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巨亏3675亿,五大国际石油巨头遭罕见重创,全行业各显神通的时刻到了

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巨亏3675亿,五大国际石油巨头遭罕见重创,全行业各显神通的时刻到了

身处市场漩涡中心,石油巨头这次“亏”大了。

文| 石油Link  沐雨

截止8月4日,五大国际石油巨头壳牌、道达尔、埃克森美孚、雪佛龙、英国石油公司悉数公布了第二季度财报。

财报显示,在见证历史性的石油和天然气价格暴跌的第二季度,受资产减值拖累,五大巨头合计亏损526.99亿美元(约合人民币3675亿)。

可是,如此罕见的亏损,仅仅是当下油气行业的冰山一角。

在这透着丝丝凉意的石油大生意中,全行业已然走到分叉口,企业各显神通的时刻到了……

01、国际石油巨头“亏”大了

继第一季度,各大石油企业们在第二季度交出了一份更“惨淡”的成绩单。

7月30日,壳牌发布财报显示,按照国际财务报告准则收益,公司第二季度净亏损181.3亿美元。这其中,由于原油和天然气价格的下跌,税后资产减记高达168亿美元。

(壳牌第二季度财报数据)

经调整,扣除一次性项目,公司当季按当前供应成本(CCS)基础计算的盈利为6.38亿美元,较上年同期的34.6亿美元下降82%。

对于第二季度业绩,壳牌宣称,与去年同期相比,第二季度低迷的油气价格导致炼油利润率、成品油销量受到了重创。

不过,公司利用其庞大的储运等基础设施优势,在极端市场波动中投机获利,原油和石油产品交易表现“强劲”,抵消了这一损失。

壳牌首席财务官杰西卡 尤尔(Jessica Uhl)在采访中表示,本季度是壳牌交易部门“有记录以来最好”的季度之一,这是一场非常出色的表演。

当日,道达尔也公布2020年第二季度业绩。财报显示,受资产减值拖累,道达尔第二季度净亏损83.7亿美元,而去年同期盈利27.6亿美元。经调整,道达尔净利润为1.26亿美元。

(道达尔第二季度财报数据)

在公布财报的前一天,道达尔宣布了81亿美元的资产减记,减值损失的大部分(约70亿美元)来自加拿大的油砂。与传统油田相比,这类油田成本更高,被列为潜在搁浅资产。

据悉,按照碳减排以及资产风险评估,道达尔将不会批准增加加拿大油砂项目的任何产能,甚至会离开加拿大石油生产商协会(CAPP)。

至7月31日,美国两大石油巨头雪佛龙、埃克森美孚一道公布了第二季度财报,均以惨淡的业绩收场。

财报显示,受56亿美元的资产减值和7.8亿美元的高额遣散费等支出影响,雪佛龙上下游业务全线“溃败”,第二季亏损 82.7亿美元,录得公司30多年来的最低水平。调整后,季度净亏损30亿美元。

与其他大型石油公司不同,埃克森美孚第二季度没有减记其石油和天然气资产的价值,亏损数额相对较小。

数据显示,埃克森美孚二季度全球上游业务亏损16.51亿美元,仅在化学制品板块和非美国地区的下游业务实现了盈利,最终公司亏损达10.8亿美元,整个上半年创下公司有史以来最严重亏损。

(BP第二季度财报数据 )

BP是五大国际石油巨头中最后一家公布第二季度财报的企业。

8月4日,BP公布的第二季度财报显示,公司对长期油价预测进行了修正,减记了多个项目的资产价值,受此影响,二季度亏损168.48亿美元。调整后,公司亏损66.8亿美元。

02、石油危机中捕捉新机

谈及石油巨头“惨淡”的业绩表现,有业内权威人士表示,新冠疫情的影响可能将是深远的,未来可能还会有更多的痛苦。

7月29日,道达尔在一份声明中预计,考虑到技术的发展,特别是在运输领域的技术发展,2030年后石油需求将达到峰值,布伦特原油价格应该会趋于每桶50美元的长期价格。

无独有偶,壳牌对于未来有着与道达尔近乎相同的观点。壳牌认为由于宏观经济状况的重大不确定性,将对石油、天然气和相关产品的需求产生负面影响。

基于此,石油巨头油价暴跌期间纷纷开始谋划布局,以期从危机中捕捉新机。

壳牌首席执行长范伯登(VAN BEURDEN)在第二季度业绩发布会直播时表示,公司将利用低碳化、数字化等手段,优化部署资本,致力于建立弹性经营模式和优化成本。

在今年第二季度,壳牌基础运营成本较2020年第一季度减少了11亿美元,有望在年底前把基本营运开支削减30亿至40亿元。与此同时,壳牌本季度现金支出较第一季度减少了14亿美元,全年现金资本支出将控制在200亿美元或更低。

具体而言,对于目前吸引力不足的项目,壳牌将选择适当推迟。例如,壳牌已将2020年的勘探预算减少了约6亿美元,全年钻探探井将有77口缩减至22口。

实际上,紧缩的资本支出策略在巨头间已然达成共识,诸如道达尔、埃克森美孚、雪佛龙等均推崇产生可持续的、有竞争力的现金流,使其能够继续投资于盈利项目。

值得一提的是,低油价期间,这些巨头愈发不满足“石油企业”的头衔,逐步向综合能源公司过渡。

据悉,道达尔将继续在低碳电力,特别是可再生能源领域实现盈利增长,到2020年投资将接近20亿美元,而公司全年的净投资在140亿美元左右。

8月4日,BP发布的全新战略显示,公司将致力于在未来十年中将用于低碳技术(包括可再生能源项目)的支出增加10倍,达到每年50亿美元。

八仙过海,各显神通!面对充满不确定性的未来,各大油气企业施展浑身解数的时刻到了。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。

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巨亏3675亿,五大国际石油巨头遭罕见重创,全行业各显神通的时刻到了

身处市场漩涡中心,石油巨头这次“亏”大了。

文| 石油Link  沐雨

截止8月4日,五大国际石油巨头壳牌、道达尔、埃克森美孚、雪佛龙、英国石油公司悉数公布了第二季度财报。

财报显示,在见证历史性的石油和天然气价格暴跌的第二季度,受资产减值拖累,五大巨头合计亏损526.99亿美元(约合人民币3675亿)。

可是,如此罕见的亏损,仅仅是当下油气行业的冰山一角。

在这透着丝丝凉意的石油大生意中,全行业已然走到分叉口,企业各显神通的时刻到了……

01、国际石油巨头“亏”大了

继第一季度,各大石油企业们在第二季度交出了一份更“惨淡”的成绩单。

7月30日,壳牌发布财报显示,按照国际财务报告准则收益,公司第二季度净亏损181.3亿美元。这其中,由于原油和天然气价格的下跌,税后资产减记高达168亿美元。

(壳牌第二季度财报数据)

经调整,扣除一次性项目,公司当季按当前供应成本(CCS)基础计算的盈利为6.38亿美元,较上年同期的34.6亿美元下降82%。

对于第二季度业绩,壳牌宣称,与去年同期相比,第二季度低迷的油气价格导致炼油利润率、成品油销量受到了重创。

不过,公司利用其庞大的储运等基础设施优势,在极端市场波动中投机获利,原油和石油产品交易表现“强劲”,抵消了这一损失。

壳牌首席财务官杰西卡 尤尔(Jessica Uhl)在采访中表示,本季度是壳牌交易部门“有记录以来最好”的季度之一,这是一场非常出色的表演。

当日,道达尔也公布2020年第二季度业绩。财报显示,受资产减值拖累,道达尔第二季度净亏损83.7亿美元,而去年同期盈利27.6亿美元。经调整,道达尔净利润为1.26亿美元。

(道达尔第二季度财报数据)

在公布财报的前一天,道达尔宣布了81亿美元的资产减记,减值损失的大部分(约70亿美元)来自加拿大的油砂。与传统油田相比,这类油田成本更高,被列为潜在搁浅资产。

据悉,按照碳减排以及资产风险评估,道达尔将不会批准增加加拿大油砂项目的任何产能,甚至会离开加拿大石油生产商协会(CAPP)。

至7月31日,美国两大石油巨头雪佛龙、埃克森美孚一道公布了第二季度财报,均以惨淡的业绩收场。

财报显示,受56亿美元的资产减值和7.8亿美元的高额遣散费等支出影响,雪佛龙上下游业务全线“溃败”,第二季亏损 82.7亿美元,录得公司30多年来的最低水平。调整后,季度净亏损30亿美元。

与其他大型石油公司不同,埃克森美孚第二季度没有减记其石油和天然气资产的价值,亏损数额相对较小。

数据显示,埃克森美孚二季度全球上游业务亏损16.51亿美元,仅在化学制品板块和非美国地区的下游业务实现了盈利,最终公司亏损达10.8亿美元,整个上半年创下公司有史以来最严重亏损。

(BP第二季度财报数据 )

BP是五大国际石油巨头中最后一家公布第二季度财报的企业。

8月4日,BP公布的第二季度财报显示,公司对长期油价预测进行了修正,减记了多个项目的资产价值,受此影响,二季度亏损168.48亿美元。调整后,公司亏损66.8亿美元。

02、石油危机中捕捉新机

谈及石油巨头“惨淡”的业绩表现,有业内权威人士表示,新冠疫情的影响可能将是深远的,未来可能还会有更多的痛苦。

7月29日,道达尔在一份声明中预计,考虑到技术的发展,特别是在运输领域的技术发展,2030年后石油需求将达到峰值,布伦特原油价格应该会趋于每桶50美元的长期价格。

无独有偶,壳牌对于未来有着与道达尔近乎相同的观点。壳牌认为由于宏观经济状况的重大不确定性,将对石油、天然气和相关产品的需求产生负面影响。

基于此,石油巨头油价暴跌期间纷纷开始谋划布局,以期从危机中捕捉新机。

壳牌首席执行长范伯登(VAN BEURDEN)在第二季度业绩发布会直播时表示,公司将利用低碳化、数字化等手段,优化部署资本,致力于建立弹性经营模式和优化成本。

在今年第二季度,壳牌基础运营成本较2020年第一季度减少了11亿美元,有望在年底前把基本营运开支削减30亿至40亿元。与此同时,壳牌本季度现金支出较第一季度减少了14亿美元,全年现金资本支出将控制在200亿美元或更低。

具体而言,对于目前吸引力不足的项目,壳牌将选择适当推迟。例如,壳牌已将2020年的勘探预算减少了约6亿美元,全年钻探探井将有77口缩减至22口。

实际上,紧缩的资本支出策略在巨头间已然达成共识,诸如道达尔、埃克森美孚、雪佛龙等均推崇产生可持续的、有竞争力的现金流,使其能够继续投资于盈利项目。

值得一提的是,低油价期间,这些巨头愈发不满足“石油企业”的头衔,逐步向综合能源公司过渡。

据悉,道达尔将继续在低碳电力,特别是可再生能源领域实现盈利增长,到2020年投资将接近20亿美元,而公司全年的净投资在140亿美元左右。

8月4日,BP发布的全新战略显示,公司将致力于在未来十年中将用于低碳技术(包括可再生能源项目)的支出增加10倍,达到每年50亿美元。

八仙过海,各显神通!面对充满不确定性的未来,各大油气企业施展浑身解数的时刻到了。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。