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ESG投资风口初现,这家公司被李嘉诚看好并获投资 | 界面创新家⑱

2018年,全球可持续投资资产管理规模已达到 30.7万亿美元,然而中国仍然是片蓝海,等待挖掘。

图片来源:视觉中国

记者 | 姜菁玲

外资进场催动了国内金融体系下的ESG投资理念及需求。

ESG投资指的是在投资决策过程中除了考虑财务回报以外,充分投资于环境(Environmental)、社会(Social)与治理(Governance)因素的一种投资理念,侧重企业的未来发展潜力,以相对定性的因素把握未来企业前景。

由于ESG在降低投资风险和提升长期收益方面的突出效果,因此在外资金融机构的投资决策中扮演重要角色,包括MSCI、道琼斯、汤森路透、英国富时和晨星在内的顶级评级机构、国际主流交易所都参与并推进影响力投资的进程。

妙盈科技是一家ESG数据服务商,面向全球提供ESG数据产品,曾被李嘉诚私人基金维港投资(Horizons Ventures)以及真格基金投资。

妙盈科技创始人兼CEO涂鉴彧告诉界面新闻记者,4月1日以后,妙盈科技的国内客户占比已经从2019年年底的30%,提升到了50%,已经有多家国内金融机构主动来咨询ESG相关产品。“预计到今年年底,有可能国内客户会超过国外客户。”

从国外到国内,ESG的影响力逐步扩大。根据全球可持续投资联盟2018年发布的报告,截至2018年底,全球可持续投资资产管理规模达到30.7万亿美元,2012-2018 复合增长率达到15%。分地区看,2018年欧洲ESG投资规模达到14.1万亿美元,占比最高,达到46%;其次是美国,规模达到12万亿美元,占比39%。

但国内ESG相对起步较晚,数据服务仍然处于蓝海状态。

3月13日,证监会宣布,4月1日起取消证券公司外资股比限制,符合条件的境外投资者可根据法律法规、证监会有关规定和相关服务指南的要求,依法提交设立证券公司或变更公司实际控制人的申请。

这意味着,外资可在4月1日起全资控股证券公司,同时还可进行证券投资基金的托管业务。

不过,涂鉴彧告诉界面新闻记者,当前国内公司ESG数据披露有标准混乱、频率低、客观度不足等问题。

“比如说上市公司发布社会责任报告,一年才发布一次,而且也没有审计程序,主观程度高。对于ESG数据服务公司,意味着一定要解决这两个问题——提供更高频、更客观的数据。”

涂鉴彧表示,2019年妙盈科技上线了ESG数据产品AMI,目前该产品已覆盖中国超过80万家私营及上市公司。产品从新闻资讯、政府网站、企业公开报告、监管机构报告、社会责任报告等数据源中,利用AI和知识图谱技术,可以做到实时挖掘、识别和反馈并辅以权重,得出最终的ESG评级。

根据介绍,AMI拥有1-5级数据分类,5级数据节点已超过六百个,从环境、社会、治理三个大类展开。例如环境分类下的温室气体排放;废物废弃排放量:固体废弃物、污水等;环保处罚历史情况等;社会责任分类下包括,招聘歧视、员工满意度、产品质量等;公司治理方面,包括反腐败、董事会情况、监管机构处罚情况等。另外,除了本公司的数据,公司股权网络以及供应链网络的公司的数据也会一并呈现。

涂鉴彧称,目前ESG数据服务在国内仍处于蓝海阶段,竞争环境相对宽松。妙盈AMI产品以SaaS形式进行部署,目前公司已有超过40家客户,客户主体包括券商、公募基金、银行、理财子公司等。

目前,妙盈科技正在计划下一轮融资。

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