文|鸣蝉财经

华为和TikTok正在印度苦战。

近期，华为下调了今年在印度市场的收入目标，下调幅度超过50%，并计划裁员60-70%。除硬件厂商华为在印度吃瘪外，TikTok、UC等软件应用在印度同样遭到了禁令。首批59款中国应用已被封禁，印度政府目前还在审查275个中国应用。印度商界正在兴起的一股神秘力量给了“印度白象”如今的自信心，恐怕这家公司就是Jio。

Jio目前在印度的角色，不仅仅是电信提供商以及应用提供者。实际上，Jio把科技行业数十年来的发展全部囊括进来，把科技行业的底层、中间层和顶层全部都做了。

这里的底层指的是手机运营商；中间层，指的是手机制造商；而顶层则是运营在互联网上的一系列数字服务，比如视频流服务、消息客户端、视频会议服务等等。

而Jio的母公司——信实工业，这家深耕于原油、电力生物科技的传统巨头一眨眼成了印度目前最热的上市公司。在全印度股民中，每4人中就有1人购买了该公司的股票，而Jio的迅速崛起使得信实工业董事长安巴尼的身价超越巴菲特，升至全球第5位，财富值达到816亿美元。

让华为、OV在印度陷入苦战，让印度民族自信心爆棚，Jio的魔力来自哪里？

01 Jio的缘起：深深扎根印度国情的农民运动式崛起

时间拨回到2010年，印度IBSL集团斥资27亿美元买下了印度的频谱。同年，信实工业收购了IBSL共计95%的股份，由此开始电信行业的征途。随后在2015年12月27日，信实工业推出了Jio，依靠IBSL的频谱和自身对4G超过200亿美元的投资，Jio很快搭建了印度第一个全国性的4G网络。

在Jio横空出世之前，印度4G覆盖不仅零散，而且资费高昂。为了迅速撬开市场以及降低建设成本，Jio直接放弃建设2G和3G网络，针对4G资费，Jio推出了免费送手机，靠套餐资费盈利的策略。

具体而言，Jio每月流量套餐起步价仅为2美元，套餐含300MB数据，如果用户每月肯花13.35美元，则可使用10GB数据。由于多数印度穷人没有手机，为了赢得他们，Jio携手谷歌设计了一款具有4G天线、键盘和2.4英寸屏幕的复古电话，搭载的操作系统也是谷歌和Jio联手开发，名为KaiOS。目前，Jio Phone已经在国内分发了超过1亿部手机。

凭借这一豪横策略，截至2019年底，Jio已经收割了印度3.875亿客户，一举成为印度最大电信运营商，而到了今年7月，Jio已经拥有了近4亿用户群体。除了免费分发手机外，Jio还在印度乡村大规模搭建家庭宽带、电视和电话服务，随着印度农村群体的收割，Jio实质上也成了第一家提供电视流媒体的公司。而这些基础设施的搭建，也为Jio进军利润更丰厚的应用层业务打开了极大的想象空间。

在Jio的攻势下，我国手机厂商受到了很大影响。除了目前的地缘政治危机导致的中国手机厂商裁员及销量下滑外，Jio目前的收割速度更快。搭载KaiOS的Jio Phone在2017年首发，2019年底，KaiOS系统市场占有率已经达到了4.48%，超过了IOS的2.79%，跃升至印度第二。

虽然安卓仍是印度手机市场操作系统的龙头，但印度庞大的人口基数以及贫富差距问题带来了巨大的边缘人口，而这成为了Jio短期内夺取市场份额的重大推手。星星之火可以燎原。目前，Jio已经获得了谷歌的45亿美元融资，双方也将联手开发Jio Phone 3，Jio的免费攻势还将继续。

Facebook印度负责人阿吉特·莫汗对Jio给予了高度肯定。“Jio引发了全球最戏剧性的4G网络接入变革，即便在中国，我们也没有看到短时间内看到这种4G接入速度”。

02 Jio的爆发：孙正义时光机理论的现实践行

在迅速收割大量中低层消费群体后，Jio逐渐显露野心。信实工业董事长安巴尼表示，Jio致力于成为一家包含Verizon、谷歌、Paypal和Netflix的巨无霸。换句话说，Jio将推出视频流服务、消息客户端、视频会议以及数字支付等业务。

目前，Jio推出了视频会议服务JioMeet、数字支付企业Jio Payments Bank，打的对象是阿里巴巴和软银注资的Paytm。同时，Jio还推出了类似于美团超市的JioMart。

在商业模式的探索上，Jio目前的策略颇像孙正义在募集愿景基金时所构建的时光机模型。简单来说，就是将硅谷领先的技术或者商业模式复刻到中国或者互联网发展一般的日本。然后，再把中国、日本表现良好的模式复制到印度、东南亚等新兴经济体。

软银路径已经被跑通。1995年，软银注资了嗷嗷待哺的雅虎，随后与雅虎将门户网站Yahoo Japan导入日本并取得巨大成功。后来，软银在我国注资了阿里巴巴，在印度注资了Flipkart并将其出售给沃尔玛。Jio目前的想法也是类似，通过获取大量中低层消费者后推出在海外已经成功跑通的数字支付、杂货配送、视频会议等服务。Jio表示，公司期待改变印度现有的零售、内容流、数字支付、教育和医疗保健。

03 巨头入场：印度特色市场成为中美新角力点

伴随着Jio迅速的崛起，仅在今年4月到7月，Jio一家的融资额就超过了去年整个印度创投市场融资规模，达到了157亿美元。而阵容豪华的投资团队最终拿下Jio的股权份额也仅有32.99%。

其中，Facebook注资57亿美元拿下9.99%股份，谷歌注资45亿美元拿下7.7%股份，其余的融资方也是实力强大。KKR、PIF、Vista、银湖资本、TPG、英特尔和高通等悉数入场。

看到这里，或许大家会明白印度目前为何敢于鹰派对抗我国的硬件巨头以及应用提供商了吧。手机市场层面，2018年10月，推出Jio Phone 2的Jio获得了27%的功能机市场占有率，三星则为9%，而诺基亚则为8%。但目前Jio Phone正在尝试借助谷歌之力从搭载KaiOS的功能机逐渐转向智能机市场。虽然今年二季度小米仍然占据了印度智能机市场30.9%的份额，但伴随着地缘政治危机，小米、OV的份额能否保持还有待观察。

除了在手机市场搅局外，Jio还像八爪鱼那般疯狂出击各个应用细分领域，或许会给阿里巴巴注资的电商平台Snapdeal、数字支付平台Paytm和食品配送平台Zomato带来了较大压力。腾讯也不例外，一旦Jio跑通模式，腾讯下注的内容分发巨头Hike以及猎豹移动等旗下的信息流平台都面临严重冲击。

作为一个马太效应极为明显的行业，互联网巨头一旦成功收割用户并完成留存，那么后来者或者小规模的玩家很难撼动行业首要玩家。即使是目前在全球都风靡的TikTok，在面对Jio的阻击时也胜算不大，更何况印度目前的对华恶意，如果TikTok无法把握住窗口期将Jio平台的流媒体产品遏制，那么TikTok恐怕也会丧失对印度市场的掌控力。

除了地缘危机导致华为、阿里巴巴等巨头在印度吃瘪以外，Jio背后的股东背景同样耐人寻味。Jio共计获得157亿美元融资，股东方竟然没有一家中资背景的创投基金或者互联网巨头。按照以往印度初创市场的融资来看，阿里和腾讯往往会对行业玩家进行大手笔入股。

或许，伴随着莫迪“印度至上”的口号，国内互联网巨头出征印度的计划也将逐渐黯淡下来。而此前一直在印度遭受严格监管的亚马逊、Facebook和谷歌们，却有望靠着对Jio的持股和合作获取印度超10亿人口的消费群体。

Jio的崛起以及TikTok等我国应用提供商的近期遭遇，也让中国企业看到了国际商业竞争的另一面。出海虽好，但监管和愈演愈烈的民粹主义、本土保护主义正在扼杀国际互联网企业间的联通，互联网商业的出海竞争远超商业本身