文丨AgeClub 罗立斌

开篇：

2019年12月31日，工业和信息化部、民政部、国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局和全国老龄工作委员会办公室联合发布了《关于促进老年用品产业发展的指导意见》，这是国家层面第一个促进老年用品产业发展的引导政策。

《指导意见》出台的意义在于首次明确了老年用品产业发展的五大重点领域，意见中明确指出“要针对老年人功能障碍康复和健康管理需求发展康复训练及健康促进辅具”。

AgeClub将从市场空间、政府政策、电商数据、技术趋势等方面对康复辅具行业进行分析和介绍，本文作为这个系列的开篇将聚焦助行辅具这个细分领域。

一、康复辅具产业规模接近万亿，创新试点政策“全国开花”

任何一个行业的发展都离不开需求的推动，随着中国人口老龄化加快，对康复辅具有相关需求的人群正在急剧上升。

同时新时期的康复辅具也有了新的定义，服务的对象不再局限于残障人士，而是覆盖了老年人、残疾人以及伤残病人等多个群体。

人口老龄化带来的是大量失能老人和老年慢性病患者的康复需求，这部分需求将成为未来康复辅具行业增长最重要的推动力量。

国家统计局数据显示，2018年我国患有各种慢性病的老人有1.5亿人，占老年总人数的65%；失能、半失能老年人达4400万人。

民政部发布的数据显示，2015年全国康复辅助器具产业规模约为4300亿元，而2020年产业规模将突破7000亿，年均增长率超过15%。

根据预测，到2025年中国康复辅助器具产业规模将突破1万亿元，产业产值年均增长率将远超同期经济增长水平。

自2016年10月国务院首次对康复辅助器具产业进行顶层设计和谋篇布局以来，国家出台了多项政策和措施扶持康复辅助器具行业发展，其中最重要的是2017年开始的国家康复辅助器具产业综合创新试点。

2017年11月，民政部联合多部门印发通知确认了12个国家康复辅助器具产业综合创新试点地区，这12个试点地区分别是：石家庄、秦皇岛、呼和浩特、齐齐哈尔、常州、嘉兴、赣州、烟台、泰安、深圳、攀枝花、兰州市（兰州新区）。

试点两年多以来，各个试点地区结合当地实际出台了很多具体扶持措施，在政府采购、土地规划、产业引导基金奖励、财税优惠、金融扶持、人才引进等各个方面给予康复辅助器具企业支持。

AgeClub对12个试点城市目前康复辅助器具产业支持政策的落地情况进行了统计，各地都已经建成或在筹建康复辅具产业园，并且各个城市因地制宜的政策措施各具亮点。

除了这些试点城市，AgeClub发现国内还有很多城市也在近两年将康复辅助器具产业园建设提上了日程。

2018年11月，上海市首个康复辅助器具产业园揭牌仪式在青浦区虹桥世界中心举行，当场入驻近30家企业。最新发布的《上海市康复辅具产业蓝皮书（2020版）》显示上海市已有康复辅具企业共计345家，营收达到81.6亿元。

2019年4月23日，北京市康复辅助器具园区在石景山区正式启动建设，并吸引了瑞德医疗、唐邦科技、达福康、锐斯特适老改造等十余家行业重点企业入园发展。10月份当地政府与中科院达成合作框架协议，将在产业园内共建“智能康复辅具研发与成果转化基地”。

从以上城市的布局可以看出，目前多个城市已经将政策向康复辅具产业倾斜，从地域分布来看已经是“全国开花”。

二、助行辅具之轮椅篇

对于下半身残疾和行动不便的老人来说，轮椅是他们居家康复、周转运输、就诊、外出活动的重要移动工具。长期以来，从市场规模来看轮椅都是助行辅具最重要的细分市场。

近年来不断加剧的老龄化大大拓展了轮椅市场，除了市场规模的扩大，轮椅市场还出现了很多新的变化。

（1）消费升级，电动轮椅市场规模快速增长

电动轮椅在普通轮椅上叠加了高性能动力驱动装置和智能操纵装置，与传统轮椅相比更为人性化，操作也更加方便，但同时价格也是手动轮椅的数倍。

随着我国居民收入水平逐年提高，对中高端电动轮椅的需求也呈逐年上升趋势。智研咨询发布的报告显示，2014年我国电动轮椅市场规模仅为14.7亿元，而2018年电动轮椅市场规模已经高达 98.2 亿元，同比 2017 年增长了 37.5%。

AgeClub在8月份抓取了淘宝的轮椅销售数据

从销售情况来看手动轮椅的数量仍然占据主导地位，销售量占比达74.2%；但以销售额计，电动轮椅达到73.8%的销售额比重。

手动轮椅平均成交价格为711.5元，电动轮椅平均成交价格为2925.5元。

淘宝在售电动轮椅品牌数达到209个，互邦、鱼跃、佛山等国产知名轮椅品牌均已推出电动轮椅产品。

国内轮椅厂商对电动轮椅市场的投入从专利申请量上可以窥见一斑，2013-2019年我国电动轮椅专利申请量呈现逐年上升趋势。到2019年，我国电动轮椅专利申请量达291件，较2018年大幅上升，其中外观专利量占比31.6%，发明专利量占比25.2%，实用新型专利量占比43.2%。

从销售数据来看，电动轮椅逐渐成为国内电商平台轮椅市场的主导力量。在消费升级的背景下，可以预见国内厂商会加大在高利润的电动轮椅市场的布局。

以水银血压计和轮椅起家的鱼跃医疗在回答投资者提问时就表示，今后公司将奉行“高毛利、高附加值”的产品战略，压制低毛利的铁质手动轮椅订单。

但是瞄准这块市场的远不止国内厂商，近年来国外电动轮椅厂商也在积极进军中国。

2020年7月21日日本电动轮椅企业惠尔宣布将于2020年内进军中国，惠尔公司的电动轮椅售价高达每台45万日元（约合2.9万元人民币）起，卖点在于设计感和性能优良，能在高低不平的地面行走。

如何与技术含量高的国外产品争夺针对高收入阶层的高端市场，将会是国内厂商未来很长一段时间所面临的课题。

（2）线上渠道重要性凸显，众多品牌入驻电商平台

从2012年起家庭医疗产品在电商平台得到关注，部分厂家开始尝试在线上渠道直接面对消费者销售轮椅这样的辅具，时至今日线上渠道对轮椅厂商已经越来越重要。

线上渠道的重要性可以从以下数据得到说明：AgeClub抓取的数据显示2020年7月淘宝轮椅月销售额达到1.7亿元，这个数字已经接近鱼跃轮椅在2017全年的销售额。

鱼跃医疗是最早布局电商平台的轮椅厂商之一，2012年鱼跃就创立了电子商务部，积极入驻电商平台拓展零售业。仅仅用了五年，电子商务部就实现了从零到十五亿的营收增长。

2019年鱼跃医疗发布的618战报显示,鱼跃全网销售额达2.3亿元,天猫、京东双平台销售过亿。分产品线来看,京东平台手动及电动轮椅销售额双第1。

值得注意的是2019年鱼跃医疗副董事长吴群接任鱼跃医疗CEO，而吴群履新之前长期担任鱼跃医疗电商部经理，一手创立了鱼跃的电子商务部门。

不出意外线上渠道会在鱼跃未来的战略中占据更重要的地位，最新消息也显示鱼跃计划在家用医疗板块试点推出线上线下同款同价产品，加强终端管控。

而对缺乏线下销售渠道的进口轮椅品牌来说，电商平台更是它们打开市场的重要环节。

以定制轮椅闻名世界的轮椅厂商Permobil在7月24日正式入驻天猫商城，Permobil表示天猫旗舰店的上线将能更好地满足全国各地用户的购买需求。

（3）应用场景拓展，产品设计不断创新

在传统的手动和电动轮椅之外，为了满足用户的个性化需求，近年来轮椅厂商们不断创新，设计出了适合更多应用场景的新型轮椅。

在这些新型轮椅最有代表性的是座便轮椅和沐浴用轮椅，主打解决看护难题。

座便轮椅在座垫下加装抽拉式可拆卸便盆，并且部分款式还可以放置在马桶上当增高器使用。

沐浴轮椅采用PU座垫和全铝合金主架，可放心水洗；同时腿管有多档高度可调节，方便看护人员协助老人沐浴。

目前在拓展应用场景创新层面，日本厂商得益于多年的发展经验走在了世界前列。

日本三贵MIKI推出的CS-2多功能轮椅，通过复合式的人性化设计实现出行/沐浴/如厕三用，其采用的航太铝合金在保证强度的同时实现了较轻的质量。

虽然是手动轮椅，但目前在电商平台三贵CS-2售价在3000元左右，这已经是国产电动轮椅的价格区间。

三、助行辅具之外骨骼机器人篇

有数据显示根据中风病人的数量，我国需要40多万的康复理疗师，但是目前专业的从业人员只有两万左右，缺口非常之大。

从国际上的发展经验来看，采用机器人来辅助人工进行康复是一个必然的趋势。机器人可以内置传感器，实时检测人体的状态，在康复时不需要依赖康复理疗师的经验。

在老龄化更严重、人力成本更高的国外，康复辅助机器人的研究和商业化已经相对成熟，以色列外骨骼系统提供商ReWalk Robotics早在2014年就已在纳斯达克上市。

目前我国外骨骼机器人行业还处于储备技术和发掘市场方向的起步阶段，有一些创业公司在做相关研究，但并未真正有产品进入到商用阶段。

不过从相关公司的融资情况来看，资本市场对外骨骼机器人市场的前景非常看好，领投方不乏明星风投。

AgeClub整理收集了国内外骨骼机器人公司的融资情况，主要包括大艾机器人、傅利叶智能、程天科技和迈步机器人等。这些公司的融资都在千万以上，傅利叶智能的融资已经进行到B+轮。

虽然外骨骼机器人市场有巨大的想象空间，但两个方面的因素限制了这个行业目前的发展速度——技术难度和高昂的价格。

首先外骨骼机器人行业技术门槛高，研发成本高。国内产品体验目前不够好，技术难点主要集中在人机交互和人体意图监测方面。

外骨骼机器人看似简单，但其实是结合了人体工程学、康复医学、力学、材料学以及机械结构等众多学科的复杂科技产品，众多技术模块必须有效结合才能发挥康复辅助作用。

以帮助脑卒中患者恢复行走功能的下肢康复外骨骼机器人为例，在国家药品监督管理局官网的查询结果显示目前只有两款产品进行了医疗器械产品注册，分别来自程天科技和布法罗机器人。

其中程天科技的注册许可在2020年4月刚刚通过，距离上市销售还有生产和市场销售的环节需要打通。

外骨骼机器人注册产品较少的一个重要原因是国内外骨骼机器人产品大多还处于需要不断迭代系统和优化结构来改善效果的阶段，拿到注册和生产许可后再对产品进行结构性的改动是不被允许的，企业需要再次为新的产品设计申请注册许可。

其次，外骨骼机器人目前价格高昂，过高的售价让一般的患者难以接受。

以色列的ReWalk机器人售价接近7万美元，为了在美国打开市场，ReWalk公司一直在游说政府和相关机构，希望保险公司、政府项目来为瘫痪患者来承担费用，比如退伍军人管理局和政府医疗项目等。

研发成本带来的过高售价是可以预见的，国内外骨骼机器人公司同样面临这样的问题。

迈步机器人创始人、CEO陈功在接受采访时预计迈步外骨骼机器人最终价格可能会在30到50万之间，虽然低于国外产品，但显然还是一个国内普通消费者难以承担的价格。

迈步外骨骼机器人在研发时将使用场景定位在了医院，主要客群是康复医院和综合医院康复科。这也是当下国内很多外骨骼机器人公司的共同选择，但是从长远来看，外骨骼机器人的未来在TO C市场。

在医院使用场景下，成本更低的固定式康复训练平台会是一个更好的选择，医院专业康复医师的指导也让外骨骼机器人的智能算法优势变得不那么重要。

换言之，外骨骼机器人轻便化以及无需专业人士指导的优势是为患者居家个人康复而生的。

迈步机器人CEO在不久前表示希望未来进入家庭的个人版价格可以控制在10万以内，这需要技术的进步和市场打开带来的规模生产。

在那之前，外骨骼机器人公司能做的或许是让产品更多地接受实践的检验。与医院及护理机构合作，通过良好的产品体验来获得用户广泛的认可，为to B到to C的转变过程积蓄能量。

四、助行辅具之拐杖/助行器篇

拐杖是历史最为悠久的助行辅具，分为手杖、肘杖和腋杖。其中手杖主要用于轻度需要,例如腿脚不便的老年人；肘杖属于中度下肢残疾人用品；腋拐杖是下肢重度残疾者(病残伤残等）的必需品。

近些年来，特别是在轻度需要市场，手杖面临来自“后辈”助行器的竞争。

AgeClub抓取的淘宝销售数据显示，2020年7月淘宝拐杖月销售额1923万，老人助行器月销售额1288万；拐杖的平均价格为97.5元，助行器的平均价格为173元。

作为替代效应较强的两种辅具，拐杖和助行器的淘宝月销售额均在千万级，但助行器的平均成交价格远高于拐杖。

与传统拐杖相比，老人助行器的优势在于以下几方面：

四脚设计让承重点更多，稳定性要比单点手杖/拐杖更好；

扶手部分与手掌接触面积大，使用海绵等柔软舒适的材料让手部收到的压力更小；

更复杂的结构让助行器相较拐杖有了增加附加功能的空间，有的助行器可调节高度辅助如厕，添加座垫临时充当椅子，甚至还可以安装滚轮滑行助行。

面对助行器的竞争，拐杖厂商也做了很多努力推陈出新，让拐杖更适应轻度助行需要老人的需求。

在稳定性和灵活性方面，单点拐杖逐渐被部分厂商淘汰，转而发展稳定性更好的三支点和四支点手杖。

日本康复医疗器具巨头松永株式会社在2020年6月5日正式宣布停产旗下的CMS-11S单点直杖，拐杖产品线只剩下四点杖及针对重度需要的肘杖和腋杖。

在功能扩展方面，国内拐杖厂商另辟蹊径，推出了集合安全监测、健康管理、休闲娱乐等功能的智能拐杖。

2019年京东公布的重阳节消费数据中，智能拐杖成为新的热门商品，销量同比增长了5倍多。

不同价格档次的智能拐杖功能不尽相同，一般都会涉及收音机、LED灯照明、跌倒报警和一键呼救功能。

高端的智能拐杖还会内置传感器实时进行心率和血压测量，将数据推送的手机APP协助老人进行健康管理；部分智能拐杖甚至在插入电话卡后可以快速拨打亲情号码，实现双向通话。

在淘宝和京东平台，目前销量最好的都是带有收音机和跌倒报警功能的智能拐杖，售价100-150元，累计评价数为2600+。

产品最大的卖点在于自动报警开启后，手杖平放或跌倒时会自动发出声光报警，100米内都能听见声音，同时报警灯光不停闪烁。

由此判断，安全守护是用户在选择智能拐杖时最为重视的功能，拐杖厂商在未来进行产品升级时应该对这部分功能给予更多关注。