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协鑫旗下又一家公司要借壳上市 *ST霞客45亿收购热电资产

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协鑫旗下又一家公司要借壳上市 *ST霞客45亿收购热电资产

*ST霞客拟以4.83元/股的价格,向上海其辰发行9.32亿股,作价45亿元收购其持有的协鑫有限100%股权。

协鑫集团董事长朱共山。图片来源:视觉中国

继协鑫集成(002506.SZ)今年8月成功借壳*ST超日后,协鑫集团正在加紧运作其在A股的第二个融资平台。

12月28日晚间,曾经多次重组无果的江苏霞客环保色纺股份有限公司(下称*ST霞客,002015.SZ)再次披露重组预案,协鑫集团董事长朱共山赖以起家的保利协鑫有限公司(下称协鑫有限)将借壳上市。

*ST霞客公告称,其拟以4.83元/股的价格,向上海其辰发行9.32亿股,作价45亿元收购其持有的协鑫有限100%股权。同时,公司拟以6.08元/股的价格,向江苏协鑫、无锡腾宇飞等8名对象非公开发行募集配套资金不超过40亿元,用于投资能源服务、清洁能源发电等项目。

此次交易如完成后,上海其辰将成为*ST霞客公司的控股股东,而公司实际控制人将变更为中国光伏业颇具影响力的新能源大佬朱共山。此次交易构成借壳上市。

一名接近朱共山的人士29日对界面新闻透露,此次信息只是初步公告,不久后或许有一次正式宣布,因深交所需对本次交易相关文件进行事后审核,*ST霞客股票将继续停牌,预计正式复牌可能要等到明年四五月份。

这位人士还透露,如果重组落定,具体统领未来新平台的将是被协鑫集团内部人称为“小老板”的朱钰峰——朱共山的儿子。在整个协鑫集团内部,各大优质版块的资产正在逐步分割开,以后或许都要找到出口进行证券化。协鑫旗下的智慧能源和智慧交通资源或将成为朱共山下一个运作上市的业务版块。

此次重组如成功,将是继协鑫集成(002506.SZ)今年8月成功借壳*ST超日后,朱共山在A股获得的又一融资平台。包括保利协鑫(03800.HK)、协鑫新能源(00451.HK)在内,*ST霞客也将是协鑫集团旗下第四家上市公司。

公告显示,此次借壳上市的协鑫有限成立至今6年整,主业为热电联产及清洁能源等环保电力项目的开发、投资和运营管理,现已成为中国最大型的民营清洁能源热电联产运营商之一。目前,协鑫有限拥有已建成投入运营的燃煤及资源综合利用电厂14家、天然气发电电厂5家、生物质发电电厂2家、垃圾发电电厂2家、风力发电厂1家,总装机容量2251.5MW,权益装机容量1526MW。

朱共山早年正是通过上述热电项目在能源领域起家,经过多年的打拼,其已经从传统能源转战至新能源领域,逐步奠定民营能源霸主的地位。

此次上市的协鑫有限总资产,截止到11月底达117.48亿元,所有者权益合计43.37亿元。其2012年度、2013年度、2014年度及2015年1-11月分别实现营业收入54.57亿元、60.51亿元、86.04亿元和72.00亿元;同期归属于母公司所有者的净利润分别为2.49亿元、3.15亿元、3.23亿元和2.50亿元。

同时,上市公司已与协鑫有限的股东上海其辰签署《盈利预测补偿协议》。上海其辰承诺:协鑫有限2016年度、2017年度、2018年度经审计的合并报表范围扣非归母净利润分别不低于4.063亿元、4.168亿元和4.242亿元。

交易前,*ST霞客的主营业务为环保彩纤和色纺纱线的生产和销售。经过破产重整后,公司债务结构得到改善,生产经营情况虽有所好转,但是盈利能力依然较弱。

*ST霞客表示,此次交易完成后,上市公司将成为一家以热电联产及清洁能源发电为主业,同时涉及能源服务的企业,从根本上改善公司的经营状况,增强公司的持续盈利能力和发展潜力,提高公司的资产质量和盈利能力,实现上市公司股东利益最大化。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。

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协鑫旗下又一家公司要借壳上市 *ST霞客45亿收购热电资产

*ST霞客拟以4.83元/股的价格,向上海其辰发行9.32亿股,作价45亿元收购其持有的协鑫有限100%股权。

协鑫集团董事长朱共山。图片来源:视觉中国

继协鑫集成(002506.SZ)今年8月成功借壳*ST超日后,协鑫集团正在加紧运作其在A股的第二个融资平台。

12月28日晚间,曾经多次重组无果的江苏霞客环保色纺股份有限公司(下称*ST霞客,002015.SZ)再次披露重组预案,协鑫集团董事长朱共山赖以起家的保利协鑫有限公司(下称协鑫有限)将借壳上市。

*ST霞客公告称,其拟以4.83元/股的价格,向上海其辰发行9.32亿股,作价45亿元收购其持有的协鑫有限100%股权。同时,公司拟以6.08元/股的价格,向江苏协鑫、无锡腾宇飞等8名对象非公开发行募集配套资金不超过40亿元,用于投资能源服务、清洁能源发电等项目。

此次交易如完成后,上海其辰将成为*ST霞客公司的控股股东,而公司实际控制人将变更为中国光伏业颇具影响力的新能源大佬朱共山。此次交易构成借壳上市。

一名接近朱共山的人士29日对界面新闻透露,此次信息只是初步公告,不久后或许有一次正式宣布,因深交所需对本次交易相关文件进行事后审核,*ST霞客股票将继续停牌,预计正式复牌可能要等到明年四五月份。

这位人士还透露,如果重组落定,具体统领未来新平台的将是被协鑫集团内部人称为“小老板”的朱钰峰——朱共山的儿子。在整个协鑫集团内部,各大优质版块的资产正在逐步分割开,以后或许都要找到出口进行证券化。协鑫旗下的智慧能源和智慧交通资源或将成为朱共山下一个运作上市的业务版块。

此次重组如成功,将是继协鑫集成(002506.SZ)今年8月成功借壳*ST超日后,朱共山在A股获得的又一融资平台。包括保利协鑫(03800.HK)、协鑫新能源(00451.HK)在内,*ST霞客也将是协鑫集团旗下第四家上市公司。

公告显示,此次借壳上市的协鑫有限成立至今6年整,主业为热电联产及清洁能源等环保电力项目的开发、投资和运营管理,现已成为中国最大型的民营清洁能源热电联产运营商之一。目前,协鑫有限拥有已建成投入运营的燃煤及资源综合利用电厂14家、天然气发电电厂5家、生物质发电电厂2家、垃圾发电电厂2家、风力发电厂1家,总装机容量2251.5MW,权益装机容量1526MW。

朱共山早年正是通过上述热电项目在能源领域起家,经过多年的打拼,其已经从传统能源转战至新能源领域,逐步奠定民营能源霸主的地位。

此次上市的协鑫有限总资产,截止到11月底达117.48亿元,所有者权益合计43.37亿元。其2012年度、2013年度、2014年度及2015年1-11月分别实现营业收入54.57亿元、60.51亿元、86.04亿元和72.00亿元;同期归属于母公司所有者的净利润分别为2.49亿元、3.15亿元、3.23亿元和2.50亿元。

同时,上市公司已与协鑫有限的股东上海其辰签署《盈利预测补偿协议》。上海其辰承诺:协鑫有限2016年度、2017年度、2018年度经审计的合并报表范围扣非归母净利润分别不低于4.063亿元、4.168亿元和4.242亿元。

交易前,*ST霞客的主营业务为环保彩纤和色纺纱线的生产和销售。经过破产重整后,公司债务结构得到改善,生产经营情况虽有所好转,但是盈利能力依然较弱。

*ST霞客表示,此次交易完成后,上市公司将成为一家以热电联产及清洁能源发电为主业,同时涉及能源服务的企业,从根本上改善公司的经营状况,增强公司的持续盈利能力和发展潜力,提高公司的资产质量和盈利能力,实现上市公司股东利益最大化。

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