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光伏上半年经营业绩10大排行榜

各路企业的经营境遇可谓“冰火两重”。

文|黑鹰光伏  王亮  刘洋  

2020年至今,光伏产业各种变数叠加,给上下游不同企业都带来新的压力和挑战。各路企业的经营境遇可谓“冰火两重”。

黑鹰光伏团队特别统计了2020上半年155家规模光伏企业核心经营数据,并制成了10大榜单。我们的统计数据显示:上年年,155家光伏上市公司营业总收入合计为2426.55亿元;净利润合计为186.96亿元;总资产规模达1.33万亿元;150家企业应收账款及票据规模已达1813.38亿元;140家光伏上市公司合计净筹资规模为209.45亿元,122家光伏企业预收款规模为336.83亿元。以下是黑鹰光伏制作的2020上半年光伏企业经营业绩10大排行榜目录:

1.上半年光伏营业收入排行

2.上半年光伏净利润排行

3.上半年光伏应收账款排行

4.上半年光伏研发支出排行

5.上半年光伏造血能力排行

6.上半年光伏客户订单排行

7.上半年光伏净筹资规模排行

8.上半年光伏对外投资规模排行

9.上半年光伏资金净值排行

10.上半年光伏总资产排行

据黑鹰光伏统计,2020年上半年155家光伏上市公司营业总收入合计为2426.55亿元,约同比增长12%,其中84家营业收入实现正增长,71家企业出现下降。

数据还显示,大部分头部企业仍保持迅猛的成长趋势,而部分中小企业则隐现加速溃败现象。2020年上半年49家企业营收规模在10亿元以上,其中34家企业保持正增长,占比达69.39%。

尤其是,前十名企业中9家企业都保持正增长,增长最快的3家企业为隆基股份(增长42.73%)、东方日升(增长26.25%)、晶澳科技(增长22.73%),上半年前十大企业营收规模合计为1272.18亿元,占整体比重为52.43%,前六名企业半年营收规模均破100亿大关;

而59家营收规模不到1亿元的光伏上市公司中,38家企业出现负增长,占比达64.41%。

 

2020年上半年155家光伏上市公司净利润合计为186.96亿元,约同比增长20.29%,其中112家企业实现盈利,43家出现亏损。

另据笔者统计,2020年上半年95家企业净利润实现正增长,60家企业出现下滑,而下滑的企业主要集中在净利润不到1亿元的中小企业身上(52家下降,占中小企业比重达51.79%)。据黑鹰光伏统计,前十家企业盈利130.55亿元,占整体净利润比重达69.83%。

实际上,巨额的应收账款是造成很多光伏企业资金压力,甚至债务风险的最重要外因。

据黑鹰光伏统计,截止2020年6月末150家光伏公司应收账款及票据规模已达1813.38亿元,较去年同期增长近100亿元。其中96家企业应收账款及票据规模在1亿以上,44家企业在10亿元以上,正泰电器、保利协鑫、特变电工、隆基股份都在100亿元以上。

2020年上半年约有81家光伏企业应收账款及票据规模有所减少,另有63家应收账款及票据规模出现正增长。

据黑鹰光伏统计,2020年上半年光伏上市公司研发投入合计为77.18亿元,占营业收入比重约为3.18%。

统计数据显示,2020年上半年约有70家光伏企业研发投入规模实现正增长,约50家企业研发投入有所下降。研发投入在1亿元以上的企业有20家,天合光能、晶澳科技、中环股份高居榜单前三位。

在严峻的外部融资环境形势下,光伏企业应快速提升自身的造血力(经营现金流)。但据黑鹰光伏统计,2020年上半年光伏上市公司经营现金流净额合计为145.79亿元,远远低于它们创造的193.93亿元净利润,这说明大多光伏企业对经营现金流的掌控力有待提高。

黑鹰统计数据显示,上半年只有38家企业经营现金流在1亿元以上,占比仅为26.03%,在10亿元以上的仅有4家企业,而经营现金流为负(资金净流出)的企业多达51家。

一般来说,企业预收款规模对应企业的订单规模,企业预收款规模越大,说明其在产业链中具有很强的竞争力及议价能力,其预收款规模变化也能看出企业客户订单规模变化。

据黑鹰光伏统计,截止6月末122家光伏企业预收款规模为336.83亿元,约同比增长17.30%。前11名企业预收款规模都在10亿元以上,基本都是各细分领域的龙头企业,增长最快的三家企业为阳光电源(136.57%)、通威股份(56.45%)、捷佳伟创(49.04%)。

整体来看,光伏企业融资形势不容乐观。据黑鹰光伏统计,上半年140家光伏上市公司合计净筹资规模为209.45亿元,较去年同期减少3亿元左右,其中65家企业净筹资规模为负数(资金净流出)。

统计数据显示,目前资本多是向头部企业聚集。上半年前十名光伏上市公司净筹资规模合计为185.85亿元,占整体比重达88.73%。前三名企业为天合光能(39.32亿元)、晶科科技(24.89亿元)、正泰电器(23.04亿元)。

据黑鹰光伏统计,2020年上半年140家光伏上市公司累计对外净投资352.22亿元,约同比增加80亿元。其中前9家企业对外净投资规模都在10亿元以上,前十名合计为236.09亿元,占比为67.03%。

2020年上半年约有61家光伏上市公司增加了对外净投资规模,5家企业对外净投资增加额在10亿元以上,依次为威宁能源(增加18.17亿元)、正泰电器(15.01亿元)、福莱特(14.68亿元)、福斯特(10.22亿元)、横店东磁(10.04亿元)。

资金净值=现金储备-短期债务。它很大程度上反映了一个企业的资本实力,甚至可能面临的资金压力。

黑鹰光伏团队统计发现,截止6月末151家光伏上市公司资金净值合计为-92.23亿元,较去年同期增长了约110亿元,说明光伏企业整体的资金缺口在缩小,企业资本实力有所增强,但据统计仍有74家光伏企业资金净值为负数(现金储备不足以偿还短期债务)。

另据统计,资金净值在10亿元以上的企业有15家,隆基、特变资金净值更是在100亿元以上,高居榜单第一、二位。这些企业无疑更具有资本实力,在未来产业扩张中,也占据着更为有利的位置。

在光伏企业持续、且强力投资下,截止2020年6月末,光伏上市公司总资产规模已达1.33万亿元,较去年同期至少增长了810亿元。其中33家企业总资产规模在100亿元以上,7家企业总资产在500亿元以上,特变电工是目前唯一一家总资产在1000亿元以上的企业。

另据统计,2020年上半年至少94家光伏上市公司总资产规模实现正增长,其中至少29家企业总资产增长在10亿元以上,增长最快的三家企业为隆基股份(增加163.66亿元)、威宁能源(增加102.23亿元)和天合光能(增加96.62亿元)。

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