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红塔证券80亿配股方案再进一步,今年以来上市券商再融资已近千亿

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红塔证券80亿配股方案再进一步,今年以来上市券商再融资已近千亿

再融资新政后加上整体牛市,助推了券商再融资热潮。

图片来源:视觉中国

见习记者丨刘晨光

又有两家上市券商公布了最新融资进度。

红塔证券9月4日发布公告称,今年3月27日,公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2020年度配股公开发行证券方案的议案》,拟配股融资不超80亿元。

另一家证券公司同日也宣布了融资进展,西部证券公告称,公司9月3日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》,证监会决定对该行政许可申请予以受理。

今年4月1日,西部证券发布定增方案,发行对象为包括控股股东陕投集团在内的不超过三十五名特定投资者。该次非公开发行A股股票数量不超过10.51亿股(含本数),募集资金总额不超过75亿元(含本数)。

对于募资用途,西部证券表示,扣除相关发行费用后,全部用于补充公司资本金、营运资金及偿还债务,以扩大业务规模,提升公司的抗风险能力和市场竞争力。

红塔证券和西部证券的融资情况并非个案,事实上,今年以来券商再融资受到了市场的较大追捧,据不完全统计,今年以来类似这样的事件已经有十多起。

据界面新闻记者不完全统计,今年以来,A股有9家上市券商完成“补血”,分别为中信证券、第一创业、西南证券、中原证券、海通证券、国信证券、国网英大、哈高科以及国投资本。

海通证券以200亿元的募集总额占据头把交椅,另外,国信证券、中信证券定增募资都超过了100亿元,分别为150亿元和134.6亿元。

第一创业、西南证券和中原证券也均于近期完成了定向增发,分别募资42亿元、49亿元和36.4亿元。此外,9月3日西部证券定增刚刚获证监会批准。

除了上述6只股票,国投资本、国网英大、以及哈高科也分别定增了自己的控股证券公司安信证券、英大证券以及湘财证券,增资额分别为80亿元、22.75亿元以及9.7亿元。

另一方面,除了已经完成定增的上市券商,类似中信建投、南京证券、浙商证券等券商的再融资计划还在进行当中,分别拟定增不超过130亿元、60亿元以及100亿元。

在配股方面,国海证券、天风证券、山西证券、东吴证券等都完成了配股,分别募集资金39.94亿元、53.49亿元和38.05亿元、59.88亿元。

其中招商证券于今年7月份发布配股方案,在进行配股上市券商中金额最大,拟为A股、H股实施配股募集资金总额不超过150亿元,其中A股配股预计募集资金总额不超过128.05 亿元,H股配股预计募集资金总额不超过21.95亿元。

资深投行人士王骥跃向界面新闻记者表示,今年再融资新政后,定增融资更加便利,加上整体牛市,融资规模就扩大了。他表示,定增融资规模较大,但会稀释原股东权益,配股融资原股东可同比增资,但融资总额小,且原股东弃配会导致被动稀释。

香颂资本执行董事沈萌认为,A股在政策驱动下,日交易量猛增,长时间保持在1万亿到1.5万亿,同时科创板和创业板注册制的IPO异常活跃,再加上再融资新规的出台,都是对券商的重大利好。

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红塔证券80亿配股方案再进一步,今年以来上市券商再融资已近千亿

再融资新政后加上整体牛市,助推了券商再融资热潮。

图片来源:视觉中国

见习记者丨刘晨光

又有两家上市券商公布了最新融资进度。

红塔证券9月4日发布公告称,今年3月27日,公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2020年度配股公开发行证券方案的议案》,拟配股融资不超80亿元。

另一家证券公司同日也宣布了融资进展,西部证券公告称,公司9月3日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》,证监会决定对该行政许可申请予以受理。

今年4月1日,西部证券发布定增方案,发行对象为包括控股股东陕投集团在内的不超过三十五名特定投资者。该次非公开发行A股股票数量不超过10.51亿股(含本数),募集资金总额不超过75亿元(含本数)。

对于募资用途,西部证券表示,扣除相关发行费用后,全部用于补充公司资本金、营运资金及偿还债务,以扩大业务规模,提升公司的抗风险能力和市场竞争力。

红塔证券和西部证券的融资情况并非个案,事实上,今年以来券商再融资受到了市场的较大追捧,据不完全统计,今年以来类似这样的事件已经有十多起。

据界面新闻记者不完全统计,今年以来,A股有9家上市券商完成“补血”,分别为中信证券、第一创业、西南证券、中原证券、海通证券、国信证券、国网英大、哈高科以及国投资本。

海通证券以200亿元的募集总额占据头把交椅,另外,国信证券、中信证券定增募资都超过了100亿元,分别为150亿元和134.6亿元。

第一创业、西南证券和中原证券也均于近期完成了定向增发,分别募资42亿元、49亿元和36.4亿元。此外,9月3日西部证券定增刚刚获证监会批准。

除了上述6只股票,国投资本、国网英大、以及哈高科也分别定增了自己的控股证券公司安信证券、英大证券以及湘财证券,增资额分别为80亿元、22.75亿元以及9.7亿元。

另一方面,除了已经完成定增的上市券商,类似中信建投、南京证券、浙商证券等券商的再融资计划还在进行当中,分别拟定增不超过130亿元、60亿元以及100亿元。

在配股方面,国海证券、天风证券、山西证券、东吴证券等都完成了配股,分别募集资金39.94亿元、53.49亿元和38.05亿元、59.88亿元。

其中招商证券于今年7月份发布配股方案,在进行配股上市券商中金额最大,拟为A股、H股实施配股募集资金总额不超过150亿元,其中A股配股预计募集资金总额不超过128.05 亿元,H股配股预计募集资金总额不超过21.95亿元。

资深投行人士王骥跃向界面新闻记者表示,今年再融资新政后,定增融资更加便利,加上整体牛市,融资规模就扩大了。他表示,定增融资规模较大,但会稀释原股东权益,配股融资原股东可同比增资,但融资总额小,且原股东弃配会导致被动稀释。

香颂资本执行董事沈萌认为,A股在政策驱动下,日交易量猛增,长时间保持在1万亿到1.5万亿,同时科创板和创业板注册制的IPO异常活跃,再加上再融资新规的出台,都是对券商的重大利好。

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