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京东数科招股书划重点:拟募资200亿,刘强东拥有75%表决权,与蚂蚁集团不直接可比

2020年上半年,受新冠疫情影响,京东数科收入环比下降,净亏损达6.80亿。

图片来源:视觉中国

记者 | 邹璐徽

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继蚂蚁IPO加速进入快车道之后,9月11晚,随着京东数科在上交所提交招股书,京东的金融版图也终于揭开面纱。

招股书显示,京东数科拟募资200亿元,本次发行股数不超过53,802万股,占发行后总股本的比例不低于10%,每股面值为人民币1元。

对于募资用途,招股书表示,除用于补充营运资金的部分外,将通过对公司现有业务板块进行赋能升级,均投向以大数据、人工智能、云计算、物联网等用以夯实公司底层核心技术平台的前沿技 术,以及产业数字化升级改造等科技创新领域。

联席保荐机构为国泰君安、五矿证券。这与之前的信息披露并无二异,9月4日,北京证监局官网信息显示,在此前7月披露的四家券商中,京东数科已与中信证券、华菁证券签署终止辅导协议。

招股书同样细化了京东数科的股权架构。目前,京东的前十大流通股东如下表所示:

其中宿迁聚合数字企业管理公司持股36.80%,为第一大股东;京东集团创始人刘强东个人持有京东数科8.86%的股权,为第二大股东;宿迁东泰锦荣投资管理中心持股7.8%,为第三大股东;京东数科CEO陈生强持股4.23%,为第四大股东。

此外,据招股书披露,京东数科为AB股架构。

在股东大会上对其他事项行使表决权时,A类股份持有人每股可投 10 票,B 类股份持有人每股可投 1 票。在特别表决权机制下,公司控股股东、实际控制人刘强东先生通过直接和间接控制公司 A 类和 B 类股份共计拥有公司本次发行前 74.4%的表决权。

招股书披露,2017年至2019年末,京东数科整体营业收入分别为 90.70亿元、 136.16亿元、182.03亿元;连续两年实现盈利,其中2019年净利润实现7.90亿元。

但在2020年上半年,受新冠疫情影响,公司收入环比下降,净亏损达6.80亿;此外,2020年上半年京东数科在投资收益上首次出现亏损,达1.09亿元。

就公司营收来说,创新型业务正在成为驱动京东数科高速增长的关键因素。

目前京东数科主营业务划分为金融机构数字化解决方案(To F)、商户与企业数字化解决方案(To B)、政府及其他客户数字化解决方案(To G)三大块。营收占比分别为41.48%、52.37%和5.57%,而三大业务版块的营业收入复合增长率达到100.51%、22.27%和239.05%。

其中,由于信贷科技业务规模不断扩大,京东数科收入部分中,金融机构数字化解决方案收入占比连年提升,从17.05%升至41.48%。

同样,由于公司与金融机构、商户与企业、政府及其他客户等领域数字化风险管理技术合作已较为成熟,京东数科2017年至2019年收入占比分别为54.69%、64.38%、65.77%,2020年1~6月的毛利率达到67.08%,呈逐年上升趋势。

从技术人才团队来看,截至2020年6月30日,京东数科在岗员工数为9989人,其中研发人员及专业人员占公司员工总数的约70%。

另外值得一提的是,招股书同样回应了与同业竞争的问题。

京东数科表示,目前在中国以及全球范围内并不存在与公司全面直接竞争的企业。

整体而言,蚂蚁集团、赛富时(Salesforce)和阿里云分别在数字经济范畴下科技、行业和生态的不同层面或不同领域开展业务,但该等公司的客户群体、 经营范围、业务模式与公司均存在一定差异,因此其财务数据与公司并不直接可比。

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