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奇虎360私有化获招行等34亿美元贷款

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奇虎360私有化获招行等34亿美元贷款

360私有化正在逐步推进。

360董事长周鸿祎。图片来源:网络

1月7日,据彭博社报道,招商银行和另外两家股份制商业银行将作为牵头行,为360私有化交易提供总额为34亿美元(约合220亿元人民币)的债务融资。

2015年12月18日,奇虎360宣布与公司董事长兼CEO周鸿祎领衔的买方团达成私有化协议,交易估值大约93亿美元(包括偿还约16亿美元债务),也就是以每股普通股51.33美元(相当于每股美国存托股77美元)的现金收购其尚未持有的奇虎全部已发行普通股。

根据当时公告披露,买方团包括红杉资本中国、中信国安、金砖丝路资本、泰康人寿、平安保险、阳光保险、New China Capital、华泰瑞联和Huasheng Capital,及其附属机构。同时,招商银行为此次私有化交易提供债务融资支持,预计贷款在上月底完成。

这将是截至目前中概股史上规模最大的私有化交易,也是最大的私有化银团贷款项目。

不过,这条私有化之路并非顺风顺水。当时360宣布私有化时正值A股最高点,随之而来的市场环境并不良好。

有媒体报道显示,2015年6月底,中国A股市场爆发“股灾”,上证综指从6月中旬5178点高位腰斩至8月底的2850点,股权投资市场哀鸿遍野,中概股股价暴跌。360的股票价格从71.2美元一路下行跌至41.64美元,下挫40%。

连带着,同期宣布私有化的当当网、YY、陌陌、人人等公司,与360一并被外界质疑这些交易能否顺利完成。

招行方面的消息显示,奇虎360买方团的组建工作在去年年底峰回路转,投资者热情高涨,于12月18日签署了协议。同时,私有化银团贷款在三个星期之内即完成了超额认购,全部贷款均由股份制商业银行提供。

在此次私有化浪潮中,招商银行表现积极,奇虎360私有化只是其参与的一单项目,其他的还包括完美世界、世纪佳缘、航美传媒等等。

目前,巨人网络、分众传媒,以及昨晚宣布作价120亿元注入完美环球的完美世界等均已完成私有化回归A股。如果360进程顺利,那么这笔中概股史上规模最大的私有化交易将于今年上半年完成,2017年内登陆A股。

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本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。

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360董事长周鸿祎。图片来源:网络

1月7日,据彭博社报道,招商银行和另外两家股份制商业银行将作为牵头行,为360私有化交易提供总额为34亿美元(约合220亿元人民币)的债务融资。

2015年12月18日,奇虎360宣布与公司董事长兼CEO周鸿祎领衔的买方团达成私有化协议,交易估值大约93亿美元(包括偿还约16亿美元债务),也就是以每股普通股51.33美元(相当于每股美国存托股77美元)的现金收购其尚未持有的奇虎全部已发行普通股。

根据当时公告披露,买方团包括红杉资本中国、中信国安、金砖丝路资本、泰康人寿、平安保险、阳光保险、New China Capital、华泰瑞联和Huasheng Capital,及其附属机构。同时,招商银行为此次私有化交易提供债务融资支持,预计贷款在上月底完成。

这将是截至目前中概股史上规模最大的私有化交易,也是最大的私有化银团贷款项目。

不过,这条私有化之路并非顺风顺水。当时360宣布私有化时正值A股最高点,随之而来的市场环境并不良好。

有媒体报道显示,2015年6月底,中国A股市场爆发“股灾”,上证综指从6月中旬5178点高位腰斩至8月底的2850点,股权投资市场哀鸿遍野,中概股股价暴跌。360的股票价格从71.2美元一路下行跌至41.64美元,下挫40%。

连带着,同期宣布私有化的当当网、YY、陌陌、人人等公司,与360一并被外界质疑这些交易能否顺利完成。

招行方面的消息显示,奇虎360买方团的组建工作在去年年底峰回路转,投资者热情高涨,于12月18日签署了协议。同时,私有化银团贷款在三个星期之内即完成了超额认购,全部贷款均由股份制商业银行提供。

在此次私有化浪潮中,招商银行表现积极,奇虎360私有化只是其参与的一单项目,其他的还包括完美世界、世纪佳缘、航美传媒等等。

目前,巨人网络、分众传媒,以及昨晚宣布作价120亿元注入完美环球的完美世界等均已完成私有化回归A股。如果360进程顺利,那么这笔中概股史上规模最大的私有化交易将于今年上半年完成,2017年内登陆A股。

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