记者 | 江帆

A股光伏板块昨日普涨，今日部分龙头股出现回调。

截至9月24日上午收盘时，阳光电源(300274.SZ)跌8.82%至27.2元、隆基股份(601012.SH)跌7.92%至70.89元，跌幅较大。

此外，通威股份(600438.SH)跌3.44%至24.72元、爱康科技(002610.SZ)跌5.32%至2.49元、特变电工(600089.SH)跌5.86%至8.51元、晶澳科技(002459.SZ)跌1.08%至31.22元、亿晶光电(600537.SH)跌1.49%至3.97元。

9月23日，光伏股经历了集体暴涨。

据界面新闻不完全统计，截至当天收盘时，A股主板共有六家龙头企业涨停，他们分别为：隆基股份上涨10%，报收76.99元；晶澳科技上涨10%，报收31.56元；协鑫集成(002506.SZ)上涨10.14%，报收3.91元；亿晶光电(600537.SH)上涨10.11%，报收4.03元；晶科科技(601778.SH)上涨10.06%，报收7元；拓日新能(0022218.SZ)上涨10.12%，报收4.57元。

科创板、创业板的光伏企业股价也实现拉升：固德威(688390.SH)上涨11.9%，报收155元；阳光电源(300274.SZ)上涨14.2%，报收29.83元；锦浪科技(300763.SZ)上涨6.8%，报收115.9元；中信博(688408.SH)上涨8.3%，报收109.39元；东方日升(300118.SZ)上涨5.08%，报收16.55元。

从消息面看，此次A股光伏股普涨主要受中国提出碳中和目标的消息提振。

据新华社报道，北京时间9月22日，国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表了重要讲话。习近平表示，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。

2014年11月，中美双方曾在北京发布应对气候变化的联合声明。彼时，中国首次正式提出2030年中国碳排放有望达到峰值， 并于2030年将非化石能源在一次能源中的比重提升到20%。眼下，这一目标得到进一步加强。

国泰君安分析指出，全球可再生能源占比提升空间巨大，光伏具有长期高成长确定性，在科技板块中具有优势。同时，光伏产业链国内话语权较强，受中美风险的影响小于部分科技细分行业。

目前，国内光伏行业集中度显著提升，寡头垄断属性已现，确定性在科技板块中较高。此外，平价上网增加光伏行业盈利确定性，提升光伏运营商的盈利质量，有望提升行业估值。

今年以来，光伏行业的高景气度尤为明显，多家光伏公司市值涨幅超100%。

8月，隆基股份、通威股份市值先后分别突破了2000亿元、1000亿元大关，分别位列光伏市值排行榜的第一和第二位。

截至9月23日收盘时，隆基股份市值为2904亿元，再创历史新高，逼近3000亿元关口。

截至9月24日午市收盘，隆基股份市值约2673亿元。

近两日内，隆基股份接连宣布扩产计划，拟25亿元投建丽江（三期）年产10 GW单晶硅棒项目、40亿元投建曲靖（二期）年产20 GW单晶硅棒和硅片项目，合计投资65亿元。

今年光伏行业高景气度的另一表现是，企业扎堆上A股。据界面新闻不完全统计，自去年底至今，至少有15家光伏企业瞄准A股，其中有9家已实现上市，这一数量超过往年。

主力之一是从美股回A的企业。

据界面新闻不完全统计，截至目前，已有六家光伏中概股实施私有化或分拆业务奔赴A股，它们分别为晶科能源(NYSE:JKS)、天合光能(688599.SH)、晶澳科技、阿特斯(NASDAQ：CSIQ）、大全新能源(NYSE:DQ)、昱辉阳光(NYSE：SOL)。

其中，晶澳科技、天合光能已分别通过IPO和借壳的方式顺利回A。这两家公司分别为全球第二大、第三大组件制造商。

上市的另一主力为光伏辅材企业。

今年上市的光伏企业包括从事电池浆料的帝科股份(300842.SZ)，光伏背板龙头赛伍技术，逆变器生产商上能电气，系统部件生产商金博股份(688598.SH)，光伏设备商英杰电气(300820.SZ)和奥特维(688516.SH)等。

多位分析人士对界面新闻表示，这一现象标志着中国光伏行业已由小变大、逐渐成熟，孵化上市公司的能力也在加强，主产业链的兴起，已能带动辅材的成长。

与此同时，因不愿受制于人，传统组件商开始构建自己的电池和硅片制造产能，硅片商和电池商则下拓组件销售渠道，今年光伏行业迎来扩产潮。

据界面新闻不完全统计，目前已有隆基股份、通威股份、晶澳科技、协鑫集成、东方日升、福莱特等多家产业链龙头宣布大额扩产计划，总投资额接近千亿元。