正在阅读:

变局下的全球新能源电池市场

扫一扫下载界面新闻APP

变局下的全球新能源电池市场

全能王LG化学遇到单科王宁德时代,大家打个势均力敌。如果中间来个“插班生”特斯拉电池,结果又会如何呢?

文|鸣蝉财经

当造车新势力们拿到钱渡过至暗时刻,动力电池市场迎来了新的变局。

根据SNE Research数据,截止2020年上半年,全球动力电池市场,LG化学以24.6%的市占率超过宁德时代1个百分点,位列第一;宁德时代和松下分列二、三位,三星SDI和比亚迪位列第四、五位。前三名公司依然占据超过68%的份额,三者差距不大,未来可能呈现反复“超车”的状态。01 中日韩主导全球动力电池市场

全球新能源车市场以中美欧三大市场为主。美国起步早,中国市场大,欧洲则慢吞吞。但2020上半年,欧洲加速电动化,超越中国成为全球第一大新能源车市场。

这一变化让LG化学受益颇多,顺势超越了依靠中国速度的宁德时代。据统计,今年欧洲加大了新能源补贴力度,多款车型密集上市,欧洲新能源汽车销量同比增长了52%,超过40万辆;而中国上半年新能源汽车销量同比下滑44%,降至33万辆左右。这是欧洲电动汽车销量首次替代中国成为全球最大的电动汽车市场。

近几年,众多传统车企纷纷向新能源汽车转型,各国在产业引导上也给予了强力的支持,新能源车被视为手机之后的下一个“风口终端”,不仅是众多前沿技术落地应用的新场景,还是产业链升级的好时机。目前,全球动力电池市场需求持续高涨,在新能源补贴政策的刺激下,电池厂商纷纷提高产能,扩大规模。

中日韩三国基本主导了全球动力电池市场。日本靠的雄厚的技术实力,自动化程度较高的产线,产品质量也有口碑,韩国靠的是大财团优势,集中资源搞技术突破;中国借助先发优势,快速扩张产能,全球十大动力电池企业中国占了七席。欧美目前没有大型动力电池企业,但传统汽车工业的坚实基础,强劲的创新研发能力,特斯拉,大众等传统车企开始布局动力电池产能,未来跑出一两个黑马巨头也不是不可能。

02、全能王LG化学“超车”,不仅拥有欧洲

未来能跟宁德时代成为最大竞争对手的可能是LG化学。

LG化学出身正,从名字就看得出来,这是头部三家公司中唯一一个有化学背景的。出生正学研基础就够硬,产业链整合也有优势。目前LG化学有5000人左右的研发人员,随着扩产,还会增加。

动力电池产业链分为上游的矿产原材料、中游的单体电芯组装和BMS系统研发、下游的动力电池整体系统研发。如果把上中下游比作三个考试科目,LG化学的先天优势可以帮助他在“中游”这一科少花时间,集中突破上游和下游这两科,这就是相比其他企业的优势所在。LG化学在上游和澳大利亚锂矿企业合资建造锂加工厂,在中游投资5000亿韩元建立电池正极材料工厂,提升独立生产正极材料能力。韩国电池负极生产商GSE&C也有LG化学的投资。

这些优秀的素质让LG化学拿到了全球软包电池市场16%份额的“好成绩”。在证书数量上,LG化学的锂电池专利占比19%,领先松下、宁德等竞争对手。

LG化学早在2009年就开始布局的全球市场。在客户结构上,LG化学对美系、欧系、日系、韩系都有供货,全球20大汽车品牌中就有13家,包括戴姆勒、大众、通用、雷诺、沃尔沃等。注意,欧洲主要的整车厂都在里面,这也是为什么欧洲市场一发力LG就超车的原因。

03、单科王宁德时代腹背受敌,苦寻超车“新弯道”

不同于LG的化学北京,宁德时代的背景是物理电子。宁德时代成立于2011年,先是新能源科技有限公司(ATL)控股,后来“单飞”。宁德时代是典型的“一单成名”,靠着成立之初德国宝马的一个大订单,一举成为宝马大中华地区的唯一电池供应商,这也为后来进入国际车企供应商体系奠定了基础。

有时选择远比努力更重要,宁德时代选择了三元锂电池这个方向,一战成名。三元锂电池虽然价格高,但是能量密度更高,续航里程更长,更受当时车企青睐。当时亚迪的磷酸铁锂电池也有一定的技术优势,但是不外销,把市场“让”给了宁德时代。在大牌车企背书之下,三元锂电池的技术优势得到市场认可,2017年宁德时代首次反超比亚迪,成为全球动力电池市场出货量第一。在这个位置上宁德时代坐了三年,直到最近被LG化学超越。

宁德时代靠宝马立足,靠中国大市场夺得第一,有优势也有隐忧。深耕国内一线车企,让宁德时代可以随中国市场的快速发展抢跑,但是国际布局偏弱,则意味着后劲还需要补足。相比LG化学的多点布局,不管是中国市场还是欧美市场,哪个点发力对他都有好处。现在宁德时代进入了特斯拉、宝马等国际车企供应链,意在渗透更多的外国头部车企。动力电池要获得客户认可,需要两到三年,其过程严谨而复杂,投入巨大,一旦车企车企选定供应商,轻易不会换,这对于后来企业进入是一个阻碍。LG化学深耕欧洲市场多年,无形中给宁德时代闯入欧洲市场设立了一道屏障。

曾经的“一哥”比亚迪也想夺回丢失的市场,在技术迭代上频出重手。几年前宁德时代凭借三元锂颠覆了磷酸铁锂电池的统治,现在却遇到了市场用回磷酸铁锂的“回马枪”。市场峰回路转给比亚迪带来了机会,今年3月份比亚迪发布了“刀片电池”,在续航上与三元锂电池不相上下。比亚迪凭借整车制造能力,自产自销模式可以让他的电池技术得到坚实的发展基础,加上也是背靠中国市场,所以一直是宁德时代在国内的强大竞争对手。

市场变了,宁德时代不得不变。除了向特斯拉供应三元锂电池之外,也供应经过工艺改良的磷酸铁锂电池。这款磷酸铁锂电池弥补了在电池密度上的不足,续航能力可以达到三元锂电池的水平。比亚迪老酒新装继续干,宁德时代新酒老酒一起喝。在技术上“混着喝”的宁德时代在国际上受LG化学、松下等压制,在国内则有比亚的追赶,腹背受敌,压力不小。

宁德时代目前在营业利润率上依然领先LG,这也是国内原材料供应链优势和制造人力成本优势给宁德的助力。最近高瓴资本出资100亿元参与宁德时代定增,跻身宁德时代前十大股东,本田也掏了37亿元买下1%的股权。资本的青睐让宁德时代有了更厚的资本去寻找新的“超车弯道”。至于是在三元锂上继续狂奔,还是在磷酸铁锂上掘金,关键还是要看市场的技术风向。

04、特斯拉技术方向摇摆,行业存在变数

特斯拉作为电动车领导者,一直影响着动力电池的市场格局,但是特斯拉在技术选择上并不专一,这让“跟随者”有点无所适从。

特斯拉先期与松下合作,看中的是松下的钴酸锂电池既能兼顾能量密度,又能确保安全性。后来特斯拉和松下共同研发了“NCA+硅碳负极”电池,电池能量密度更高,品质提升较大。也正是在和松下的合作期间,特斯拉抢下了新能源市场头把交椅。

后来,特斯拉产能扩张,先后联姻LG化学南京和宁德时代,实现供应链本土化,扩大产能。LG化学供应的的叠片软包电池稳定性好,安全系数高;宁德时代的磷酸铁锂则技术成熟,成本可控。这些都能帮助特斯拉进一步降本增效。

在与供应商合作的过程中,特斯拉的电池技术也形成了体系,于是开始布局自造电池。先是收购Maxwell,后来又收购加拿大电池制造设备和工程技术公司Hibar,为Maxwell生产制造设备。去钴化一直是市场的呼声,高镍低钴的“单晶”NMC 532阴极和新型先进电解液的锂离子电池取得性能上的突破,“干电池+超级电容”技术或许就是特斯拉自造电池的技术方向。

马斯克最近刚表示,会增加从LG、松下、宁德时代采购电池。后面又加了一句话:“即使这些供应商的产能达到最大,2022年特斯拉仍然会面临严重的电池供应短缺。”为什么会短缺,因为车会越卖越多。既然会短缺,为什么不自产?最近瑞信也有评论,有点佐证的味道:“电池将是特斯拉未来20年的增长支柱。”这话让供应商们听出了一些弦外之音。大家都明白,鸡蛋不能放在一个篮子里,寻找多一个“特斯拉”才更有安全感,方向可能就在欧洲。

05、全能王VS单科王,谁的胜算更大?

在国际市场的覆盖上,LG化学显然更有优势。虽然宁德时代也在欧洲建设动力电池研发基地和工厂,预计2022年德国工厂可实现14GWh的电池产能。但从营收占比上看,海外收入还未超过5%,明显不足。在制造成本上,宁德时代占优。但随着中国人力成本的上升,这个优势会被慢慢磨平。在产业链整合上,LG无疑优势更大。随着欧洲市场的发力,LG化学短期更有可能坐稳头把交椅。

未来,最大的变数是技术方向,业界已经提出了“无钴电池”和“固体电池”的方向,特斯拉也隐隐约约认同。在这一路线中,宁德时代有多大优势,能否突破仍然存在不确定性。

全能王LG化学遇到单科王宁德时代,大家打个势均力敌。如果中间来个“插班生”特斯拉电池,结果又会如何呢?对于整个动力电池行业来说,造车新势力们打开了市场空间,但变局也不远了。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。

评论

暂无评论哦,快来评价一下吧!

下载界面新闻

微信公众号

微博

变局下的全球新能源电池市场

全能王LG化学遇到单科王宁德时代,大家打个势均力敌。如果中间来个“插班生”特斯拉电池,结果又会如何呢?

文|鸣蝉财经

当造车新势力们拿到钱渡过至暗时刻,动力电池市场迎来了新的变局。

根据SNE Research数据,截止2020年上半年,全球动力电池市场,LG化学以24.6%的市占率超过宁德时代1个百分点,位列第一;宁德时代和松下分列二、三位,三星SDI和比亚迪位列第四、五位。前三名公司依然占据超过68%的份额,三者差距不大,未来可能呈现反复“超车”的状态。01 中日韩主导全球动力电池市场

全球新能源车市场以中美欧三大市场为主。美国起步早,中国市场大,欧洲则慢吞吞。但2020上半年,欧洲加速电动化,超越中国成为全球第一大新能源车市场。

这一变化让LG化学受益颇多,顺势超越了依靠中国速度的宁德时代。据统计,今年欧洲加大了新能源补贴力度,多款车型密集上市,欧洲新能源汽车销量同比增长了52%,超过40万辆;而中国上半年新能源汽车销量同比下滑44%,降至33万辆左右。这是欧洲电动汽车销量首次替代中国成为全球最大的电动汽车市场。

近几年,众多传统车企纷纷向新能源汽车转型,各国在产业引导上也给予了强力的支持,新能源车被视为手机之后的下一个“风口终端”,不仅是众多前沿技术落地应用的新场景,还是产业链升级的好时机。目前,全球动力电池市场需求持续高涨,在新能源补贴政策的刺激下,电池厂商纷纷提高产能,扩大规模。

中日韩三国基本主导了全球动力电池市场。日本靠的雄厚的技术实力,自动化程度较高的产线,产品质量也有口碑,韩国靠的是大财团优势,集中资源搞技术突破;中国借助先发优势,快速扩张产能,全球十大动力电池企业中国占了七席。欧美目前没有大型动力电池企业,但传统汽车工业的坚实基础,强劲的创新研发能力,特斯拉,大众等传统车企开始布局动力电池产能,未来跑出一两个黑马巨头也不是不可能。

02、全能王LG化学“超车”,不仅拥有欧洲

未来能跟宁德时代成为最大竞争对手的可能是LG化学。

LG化学出身正,从名字就看得出来,这是头部三家公司中唯一一个有化学背景的。出生正学研基础就够硬,产业链整合也有优势。目前LG化学有5000人左右的研发人员,随着扩产,还会增加。

动力电池产业链分为上游的矿产原材料、中游的单体电芯组装和BMS系统研发、下游的动力电池整体系统研发。如果把上中下游比作三个考试科目,LG化学的先天优势可以帮助他在“中游”这一科少花时间,集中突破上游和下游这两科,这就是相比其他企业的优势所在。LG化学在上游和澳大利亚锂矿企业合资建造锂加工厂,在中游投资5000亿韩元建立电池正极材料工厂,提升独立生产正极材料能力。韩国电池负极生产商GSE&C也有LG化学的投资。

这些优秀的素质让LG化学拿到了全球软包电池市场16%份额的“好成绩”。在证书数量上,LG化学的锂电池专利占比19%,领先松下、宁德等竞争对手。

LG化学早在2009年就开始布局的全球市场。在客户结构上,LG化学对美系、欧系、日系、韩系都有供货,全球20大汽车品牌中就有13家,包括戴姆勒、大众、通用、雷诺、沃尔沃等。注意,欧洲主要的整车厂都在里面,这也是为什么欧洲市场一发力LG就超车的原因。

03、单科王宁德时代腹背受敌,苦寻超车“新弯道”

不同于LG的化学北京,宁德时代的背景是物理电子。宁德时代成立于2011年,先是新能源科技有限公司(ATL)控股,后来“单飞”。宁德时代是典型的“一单成名”,靠着成立之初德国宝马的一个大订单,一举成为宝马大中华地区的唯一电池供应商,这也为后来进入国际车企供应商体系奠定了基础。

有时选择远比努力更重要,宁德时代选择了三元锂电池这个方向,一战成名。三元锂电池虽然价格高,但是能量密度更高,续航里程更长,更受当时车企青睐。当时亚迪的磷酸铁锂电池也有一定的技术优势,但是不外销,把市场“让”给了宁德时代。在大牌车企背书之下,三元锂电池的技术优势得到市场认可,2017年宁德时代首次反超比亚迪,成为全球动力电池市场出货量第一。在这个位置上宁德时代坐了三年,直到最近被LG化学超越。

宁德时代靠宝马立足,靠中国大市场夺得第一,有优势也有隐忧。深耕国内一线车企,让宁德时代可以随中国市场的快速发展抢跑,但是国际布局偏弱,则意味着后劲还需要补足。相比LG化学的多点布局,不管是中国市场还是欧美市场,哪个点发力对他都有好处。现在宁德时代进入了特斯拉、宝马等国际车企供应链,意在渗透更多的外国头部车企。动力电池要获得客户认可,需要两到三年,其过程严谨而复杂,投入巨大,一旦车企车企选定供应商,轻易不会换,这对于后来企业进入是一个阻碍。LG化学深耕欧洲市场多年,无形中给宁德时代闯入欧洲市场设立了一道屏障。

曾经的“一哥”比亚迪也想夺回丢失的市场,在技术迭代上频出重手。几年前宁德时代凭借三元锂颠覆了磷酸铁锂电池的统治,现在却遇到了市场用回磷酸铁锂的“回马枪”。市场峰回路转给比亚迪带来了机会,今年3月份比亚迪发布了“刀片电池”,在续航上与三元锂电池不相上下。比亚迪凭借整车制造能力,自产自销模式可以让他的电池技术得到坚实的发展基础,加上也是背靠中国市场,所以一直是宁德时代在国内的强大竞争对手。

市场变了,宁德时代不得不变。除了向特斯拉供应三元锂电池之外,也供应经过工艺改良的磷酸铁锂电池。这款磷酸铁锂电池弥补了在电池密度上的不足,续航能力可以达到三元锂电池的水平。比亚迪老酒新装继续干,宁德时代新酒老酒一起喝。在技术上“混着喝”的宁德时代在国际上受LG化学、松下等压制,在国内则有比亚的追赶,腹背受敌,压力不小。

宁德时代目前在营业利润率上依然领先LG,这也是国内原材料供应链优势和制造人力成本优势给宁德的助力。最近高瓴资本出资100亿元参与宁德时代定增,跻身宁德时代前十大股东,本田也掏了37亿元买下1%的股权。资本的青睐让宁德时代有了更厚的资本去寻找新的“超车弯道”。至于是在三元锂上继续狂奔,还是在磷酸铁锂上掘金,关键还是要看市场的技术风向。

04、特斯拉技术方向摇摆,行业存在变数

特斯拉作为电动车领导者,一直影响着动力电池的市场格局,但是特斯拉在技术选择上并不专一,这让“跟随者”有点无所适从。

特斯拉先期与松下合作,看中的是松下的钴酸锂电池既能兼顾能量密度,又能确保安全性。后来特斯拉和松下共同研发了“NCA+硅碳负极”电池,电池能量密度更高,品质提升较大。也正是在和松下的合作期间,特斯拉抢下了新能源市场头把交椅。

后来,特斯拉产能扩张,先后联姻LG化学南京和宁德时代,实现供应链本土化,扩大产能。LG化学供应的的叠片软包电池稳定性好,安全系数高;宁德时代的磷酸铁锂则技术成熟,成本可控。这些都能帮助特斯拉进一步降本增效。

在与供应商合作的过程中,特斯拉的电池技术也形成了体系,于是开始布局自造电池。先是收购Maxwell,后来又收购加拿大电池制造设备和工程技术公司Hibar,为Maxwell生产制造设备。去钴化一直是市场的呼声,高镍低钴的“单晶”NMC 532阴极和新型先进电解液的锂离子电池取得性能上的突破,“干电池+超级电容”技术或许就是特斯拉自造电池的技术方向。

马斯克最近刚表示,会增加从LG、松下、宁德时代采购电池。后面又加了一句话:“即使这些供应商的产能达到最大,2022年特斯拉仍然会面临严重的电池供应短缺。”为什么会短缺,因为车会越卖越多。既然会短缺,为什么不自产?最近瑞信也有评论,有点佐证的味道:“电池将是特斯拉未来20年的增长支柱。”这话让供应商们听出了一些弦外之音。大家都明白,鸡蛋不能放在一个篮子里,寻找多一个“特斯拉”才更有安全感,方向可能就在欧洲。

05、全能王VS单科王,谁的胜算更大?

在国际市场的覆盖上,LG化学显然更有优势。虽然宁德时代也在欧洲建设动力电池研发基地和工厂,预计2022年德国工厂可实现14GWh的电池产能。但从营收占比上看,海外收入还未超过5%,明显不足。在制造成本上,宁德时代占优。但随着中国人力成本的上升,这个优势会被慢慢磨平。在产业链整合上,LG无疑优势更大。随着欧洲市场的发力,LG化学短期更有可能坐稳头把交椅。

未来,最大的变数是技术方向,业界已经提出了“无钴电池”和“固体电池”的方向,特斯拉也隐隐约约认同。在这一路线中,宁德时代有多大优势,能否突破仍然存在不确定性。

全能王LG化学遇到单科王宁德时代,大家打个势均力敌。如果中间来个“插班生”特斯拉电池,结果又会如何呢?对于整个动力电池行业来说,造车新势力们打开了市场空间,但变局也不远了。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。