文 | 财联社 仁森

一、【早盘盘面回顾】

目前两市共14股涨停（不包括ST及未开板新股），6股封板未遂，封板率70%。市场冰点反抽，指数早盘冲高震荡，创业板指表现较强，两市个股普涨，涨幅超10%个股逾30家，跌幅超9%个股逾20家，市场两极分化，短线氛围小幅回暖。截至收盘，沪指涨0.52%，深成指涨1.19%，创业板指涨1.50%。沪股通净流出10.00亿，深股通净流入29.4亿。

曙光股份预期一致太强，早盘竞价被资金抢了一字涨停，结果走势走成了上周五的万方发展。曙光股份这种走势严重打击了连板股的情绪，截止午间收盘，连板板仅1家，即光伏股恒星科技2连板。

板块上，资金回流军工、半导体板块，光刻胶、锂电池、赛马等题材盘中拉升，其余题材表现平平，主要以反弹为主。

军工各分支板块集体大涨，板块中中船应急、晨曦航空、振华科技、春兴精工涨停，新晨科技、江龙船艇、新余国科、捷强装备、天海防务等股大涨超10%。军工板块反复活跃的逻辑主要有：1）时不时有冲突消息发酵；2）军工是“十四五”规划的预期板块 ；3）军工板块业绩确定。

天风证券指出，十一假期之后可能有一波小反弹机会，十月份是大选前的最后空窗期，反弹方向可能是三季报业绩预期的标的，比如景气度高的军工。银河证券李良指出“十四五”规划有望向航空产业链、制导武器产业链、无人机产业链、卫星产业链、新材料和元器件产业链等领域倾斜。

光刻胶板块在早盘晶瑞股份涨停的刺激下高开高走，消息上，晶瑞股份早间公告，公司拟购买ASML光刻机设备。同时披露，拟发行不超5.5亿元可转债开展集成电路制造用高端光刻胶研发项目。光刻胶板块本身超跌，今天的反弹走势暂时定义为超跌反弹，持续性有待观察。

昨天领涨板块有煤炭、光伏、白酒等有涨价预期的板块，今天涨价逻辑扩散到了化工板块。环氧丙烷板块大涨超3%，板块中创业板股怡达股份涨超12%，主板股红宝丽涨停。据卓创资讯，6月份以来，国内环氧丙烷震荡上涨，8月之后市场涨势加速，价格一举创造近十年以来的高点。

总之，今天是股民取钱过节的最后一天，且市场成交量萎缩，这就决定了早盘指数会上下震荡。早盘抛压结束后，尾盘可能还有一次集中性抛压。板块上，军工板块大涨且形成板块效应，考虑到最近板块持续性都一般，当日追高价值不大，但可以发现，资金依旧在“十四五”规划的预期板块内轮动。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、9月29日讯，上海市发展和改革委员会等十部门印发《上海市关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》。目标到2020年底，率先在餐饮、宾馆、酒店、邮政快递等重点领域禁止和限制部分塑料制品的生产、销售和使用，基本实现塑料废弃物零填埋。到2021年，全市一次性塑料制品消费量明显减少，替代产品有效推广。到2022年，全面实现塑料废弃物零填埋。

2、9月29日讯，农业农村部办公厅、国家体育总局办公厅印发《全国马产业发展规划（2020-2025）》。《规划》提出探索推广赛马运动，研究制定出台全国速度赛马赛事标准和全国赛马运动发展规划，建立与国际接轨的赛马赛事分级制度，完善国家赛马赛事体系。