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863亿战投不再要求回购,恒大资金问题迎刃而解

深圳控股投资恒大地产的投资回报率已达35.5%,这显然是一笔不错的买卖。

经过多日风波,恒大地产1300亿战投中的绝大多数不再要求回购,恒大资金问题迎来新转机。

恒大集团发布公告称,9月29日,恒大地产已与持有总额863亿元的战投签订补充协议,这部分战投已同意不再要求进行回购并转为普通股权长期持有,且股权比例保持不变。

恒大集团进一步透露,剩余的437亿元战投中,恒大已与155亿元战投商谈完毕,目前正在办理手续,282亿战投正在商谈中。换言之,恒大在短时间内完成了1018亿元战投的协议签署及商谈,成功劝服其放弃恒大回购的要求。

恒大集团董事局主席许家印当天与苏宁控股董事长张近东、正威国际董事局主席王文银、广田控股董事长叶远西、安信信托董事长邵明安、嘉寓集团董事长田家玉等全体1300亿战略投资者高管出席签字仪式。

恒大引入战投的事情还得追溯到2016年12月31日,当时为了顺利推进与深深房的资产重组,恒大引入中信、广田、华建、中融等8家企业作为首批战略投资者,募集资金300亿元。2017年6月,恒大又引入第二批战略投资者,募集资金400亿元。

通过第一、二轮引战,恒大成功引入资本金700亿元。与此同时,恒大承诺,2017至2019三年总利润不少于888亿元,且重组需在2020年1月31日前完成,否则战投将有权利要恒大以原有投资成本回购所持股权,或者无偿增加其所持股份50%的权益。

2017年11月,恒大引入第三批战略投资者,获6家企业投资600亿元。根据这一次的协议,恒大需在2018至2020三年内完成盈利总额1650亿元,其中2018、2019、2020年分别不少于500亿、550亿、600亿元,且重组需在2021年1月31日前完成。

经过三次引战,恒大累计增资1300亿元,原第一大股东凯隆置业的股权降至63.46%,27家战投累计持有恒大地产股权36.54%。

27家战投中山东高速及苏宁电器出资最多,各自均出资200亿元,分别占有恒大地产4.7%的股权;深圳控股出资55亿元,占股比例为2.05%;华达置业、中信、广田、四川鼎祥等均认购50亿元,占股1.8%-2%不等。

据深圳控股披露,自2017年投资恒大地产以来,截至2020年6月底,深圳控股累计收到恒大地产的分红已经达约19.5亿元,如果按照55亿元的交易对价来计算,深圳控股投资恒大地产的投资回报率已达35.5%,这显然是一笔不错的买卖。

然而因恒大地产未能按原计划在2020年底1月前完成A股上市,恒大在今年初已与第一轮、第二轮战略投资者协商延期至2021年1月31日前,与第三批战略投资者的约定期限保持一致。

今年3月,恒大2019年业绩发布会上,恒大副主席兼总裁夏海钧表示,恒大回A正在有序进行当中,否则战投也不会愿意延期一年。“我们希望恒大在2020年或不远的将来就能回归A股。”

回A还处于推进中,但恒大今年以来的经营情况仍保持稳定。9月25日,恒大宣布,截至2020年9月24日,恒大累计实现销售额5049亿元,同比增长11.4%;销售回款4521亿元,同比增长51.3%。截至今年6月30日,恒大的现金余额达到2046亿元;全国在建项目共866个,均在正常开工建设。

9月27日晚间,德银、摩根大通、里昂、星展、联昌、华泰等国际投行先后发声力挺恒大,认为市场对此前的谣言反应过大,看好恒大在销售、降负债方面的努力,目标价最高达23港元,潜在升幅达67%。

其中德银认为,恒大拥有庞大优质土储与强大执行力,将确保其完成8000亿内控销售目标,从而带来充裕现金流。另外,里昂指出,恒大已制定明确的三年降负债计划,加上物业与汽车分拆上市融资,相信降负债成效将远超市场预期。

恒大从今年开始实施“高增长、控规模、降负债”的新战略。按照 “降负债”目标,恒大希望在2020年到2022年,力争有息负债平均每年减少1500亿元。恒大提供的数据显示,截至6月底,恒大有息负债比3月底减少约400亿元,预计全年会减少1000亿元左右。

7月31日,恒大还对外宣布了分拆物业管理业务平台金碧物业赴港上市的计划,8月13日成功引入云峰基金、腾讯、农银国际、中信等战投入股235亿港币,预计将为恒大的净负债率降低19个百分点,入股比例为28%,第一期引战估值750亿元。

9月25日恒大公告分拆物管业务上市获联交所对建议分拆的批准,正式上市申请短期内将提交,计划集资30亿美元。

夏海钧透露,恒大下一步还会把一些优质资产逐步分拆上市,通过资本市场的释放来为股东创造更大的效益,也同时实现公司的负债大幅度降低。

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