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所有人开始恐慌时 巴菲特继续逆市增持石油股

从1月4日开始的10天时间里,巴菲特总计购入超过500万股Phillips 66的股票,这使伯克希尔的持股数量增加至6230万股,持股比例约为12.5%。

图片来源:华盖创意

就在全球石油行业权威人士丹尼尔·耶金发出石油“盛宴”结束的感叹时,崇尚价值投资的股神沃伦·巴菲特(Warren Buffett),则在继续抄底能源行业。

2016年伊始,原油、大宗商品价格暴跌,全球股市大幅走低。巴菲特仍然选择了自己一直看好的美国炼油公司Pillips 66(NYSE:PSX)。1月14日,据路透社报道,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway Inc.,NYSE:BRK.A,下称伯克希尔)正不断增持Pillips 66的股票。

据一份最新披露的常规监管文件显示,伯克希尔公司在1月14日再度购入了90万股的Phillips 66股票。截至当天,伯克希尔共耗资约4亿美元购入phillips 66股票。

从1月4日开始的10天时间里,巴菲特总计购入超过500万股Phillips 66的股票,这使伯克希尔的持股数量增加至6230万股,持股比例约为12.5%。

其中在4日购买时,phillips 66股票价格为3个月以来最低,购买均价为76.58美元/股,最低一批购买价格为74.37美元/股。

1月14日,该股盘中触及74.32美元后反弹,收盘大涨超5%,收于79.28美元。

Pillips 66于2012年5月从美国第三大石油公司康菲石油公司(Conoco Phillips)拆分而来,由炼油厂、管道和化工三项业务组成的一家新的上市公司,与瓦莱罗能源(Valero Energy)并列全美最大独立炼油公司。具有220万桶/天的炼油能力,年营收近2000亿美元,并直接管理数万英里的原油和成品油管道,拥有雪佛龙菲利普斯化工公司(ChevronPhillips Chemical Company)50%的股权。

据界面新闻记者统计,这已经是巴菲特在石油价格不断走低过程中,第三次逆势增持Pillips 66的股票。根据美国证监会披露的文件显示,2015年一季度,伯克希尔持有Pillips 66近750万股;去年二季度虽没有公开具体数额,但根据2015年8月28日的披露显示,巴菲特一直在增持Pillips 66股份,逢低买入。

“伯克希尔增持的举动表明了他们对炼油行业的观点,从长远看,他们认为原油需求将回归并且增长。”野村证券的分析师克里夫·格兰特(Cliff Gallant)对彭博社表示。

“低油价和需求上涨将使炼油商们获利。”荷兰ING集团大宗商品策略主管曾对彭博社表示。

但在这一轮增持过程中,国际油价跌破30美元/桶。继1月12日,美国WTI油价盘中跌破30美元/桶的心理关口之后,13日布伦特原油步其后尘,跌至29.86美元/桶。

油价下跌仍未见底,各大投行多数仍以看空油价为主。摩根士丹利预测,未来油价可能下滑至20美元/桶的水平。这与此前高盛、花旗集团和美银美林的预测结果大致相同。渣打银行则将油价预期下调至10美元/桶。

高盛期权策略分析师认为,从期权市场看,石油股票的看空程度已经过于极端,目前是时候下注能源股将反弹了。

持相同观点的还有管理着289亿美元股票资产的全球股票明星基金经理大卫·希罗(David Herro)。他对CNBC表示:“从某种程度而言,2016年是一个好的开端,这是耐心的价值投资者的好机会。”

希罗认为,虽然油价下跌引发石油公司股价下跌,但公司的内在价值并没有减少。这为短线投资者提供了获益机会,这些短线投资者正出于非基本面的因素影响着股价,而他自己正忙于买入那些价值没受影响的公司股票,比如能源公司、工业股以及金融公司等。

他管理的Harris Associates是大宗商品巨头嘉能可(Glencore)的大股东之一。受低迷大宗商品市场影响,嘉能可去年股票累计下跌约70%,但希罗却暗示还将增加投资。“嘉能可的内在价值并没有太多改变,所以在股票价格低迷之时,完全能想象我们将会怎么做。”希罗对彭博社暗示。

不过,巴菲特在能源行业的投资也并非全都成功。2008年,油价处于高位时,巴菲特大量购入康菲石油公司(Conoco Phillips)股票,但2008年金融危机导致油价跌破80美元/桶,这笔被他看好的交易最终也没达到预期。

此外,在2013年,巴菲特曾用34.5亿美元买入了埃克森美孚(Exxon Mobil Corp)的股票,因油价暴跌,在2015年2月18日,巴菲特全部清仓了其持有的埃克森美孚股票,撤出了对这家全球最大的能源公司的巨额投资。

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