航天科技拟17.5亿海外并购拓展汽车电子业务

航天科技(000901.SZ)1月18日晚间发布重组预案,公司拟以44.12元/股非公开发行2199.43万股,并支付现金约7.79亿元,合计作价17.49亿元收购Hiwinglux公司100%股权(1.87亿元)、EE公司97%股权(14.24亿元)及Navilight公司100%股权(1.38亿元);同时拟以不低于50.94元/股非公开发行募集配套资金不超过16.77亿元,拟用于支付现金对价、中介机构费用以及补充IEE公司的流动资金。

公告披露重组标的资产估值情况:

来源:航天科技公告

其中Hiwinglux 公司和Navilight 公司均为持股型公司,分别持有本次收购主体公司——AC 公司(All Circuits S.A.S.)33%和24%的股权。IEE 公司持有AC 公司39%的股权(拥有51%的投票权)。

IEE 公司是一家全球领先的汽车安全传感技术、产品和解决方案提供商,长期、持续为领先的OEM 厂商开发主、被动安全传感技术产品。在细分的乘员识别及乘员分类产品领域属于创新者和领导者,产品细分领域已经形成一定的品牌影响力。

IEE 公司的主要产品系交通和汽车类传感产品,包括乘客传感探测系统(ODS)、乘员分选系统(OCS)、人群和目标感应(POS),拥有注册商标为BodySense 的身体感应汽车传感产品、行人识别安全系统(Protecto)等。IEE 公司核心产品ODS、OCS 在全球市场份额均占据前列。目前IEE 公司销售主要集中在OCS 系列的身体感应(BS)和乘客分类(OC)产品,以及ODS 系列的安全带警报(SBR)产品,SBR、OC、BS 三类产品的销售收入占IEE 公司总销售收入的85%。IEE 公司产品还可应用于公共事业和商业基础设施、电子消费品以及医疗保健等领域,目前该等领域的销售收入占比较小。

IEE 公司的主要客户涵盖众多世界知名的汽车OEM 厂商,包括通用、宝马、日产、戴姆勒、大众等。主要销售区域为北美、欧洲和亚洲。

本次收购主要运营主体为AC 公司。AC公司及其子公司是全球领先的汽车电子制造商,主要从事汽车行业的电子控制模块制造服务。

AC 公司的实际业务经营主要通过旗下三个子公司MSL、BMS 和TIS 展开,三家子公司所处地域不同,资源及能力结构也不相同。在贴近客户的法国,MSL 承担高度自动化的生产基地,BMS 承担临时性小批量产品制造、试制和售后服务;在非洲突尼斯,为充分利用其低廉的劳动力成本(劳动力成本:1 欧元/小时),TIS 承担劳动力密集型产品生产或部分工序。AC 公司及其子公司销售的主要客户包括Valeo、Schneider、Alstom 及Coyote等国际汽车及机械零部件生产商;主要销售区域为欧洲、中东和非洲,其为AC 公司及其子公司的重点市场(约占总销售收入的50%)。

 

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DS

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