记者 | 袁伟腾

10月21日，蚂蚁集团披露科创板上市招股书并公布发行方案。本次发行的初步询价时间为10月23日9：30-15：00，申购时间则为10月29日。此外，本次网下发行每个配售对象申购股上限为3000万股，占网下初始发行量的11.22%。

招股书显示，阿里巴巴全资子公司浙江天猫将认购蚂蚁7.3亿股，并承诺认购股份50%锁定1年，50%锁定2年，超过监管要求的12个月限售期。

根据蚂蚁集团公告，前三季度实现营业收入1181.91亿元，同比增长42.56%，主要来自数字金融科技平台收入的增长；实现毛利润695.49亿元，同比增长74.28%；整体毛利率从去年同期的48.13%增长至58.84%。

2017年-2019年，蚂蚁集团分别实现营业收入653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元；同期净利润分别为82.05亿元、21.56亿元、180.72亿元；2020年上半年，蚂蚁集团营收725.28亿元，净利润219.23亿元。

根据此前蚂蚁公布的收入构成，2019年的数字金融科技服务收入为677.84亿元，约占营收规模56.2%。截至2020上半年，这一数字升至63.4%。

目前全球6大主权基金已计划参投蚂蚁，中投、社保基金也确认参与。

完成科创板注册程序后，蚂蚁集团即将展开发行询价等程序，包括路演、询价、网上网下发行申购等多个发行环节，整个发行流程至少需要10个交易日。在初始发行安排中，蚂蚁留出3.34亿股供机构和个人投资者“打新”。按照市场预估的两万亿估值计算，面向A股市场的“打新”规模将超过200亿元。