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蚂蚁上市倒计时:A股定价68.8元、港股80港元,首次披露IPO投资阵容

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蚂蚁上市倒计时:A股定价68.8元、港股80港元,首次披露IPO投资阵容

蚂蚁预期将于10月27日上午九时整开始香港公开发售;同时,预期H股将于11月5日上午九时开始买卖。

图片来源:Pexels

记者 | 佘晓晨

10月26日,上交所官网显示,蚂蚁集团IPO初步询价完成,经过近1万个机构账户询价,最终A股发行价确定为每股68.8元,总市值2.1万亿元,预期将于2020年10月27日(星期二)上午九时整开始香港公开发售。

按本次发行价格计算,A股超额配售选择权行使前,预计发行人募集资金总额为1149.45亿元;若A股超额配售选择权全额行使,预计发行人募集资金总额为1321.86亿元。

此外,蚂蚁集团在港交所公告,预期H股将于2020年11月5日(星期四)上午九时整开始买卖,H股将以每手50股H股进行买卖,H股的股份代号为“6688”。

港股的发行价为80港元,刨除汇率影响后与A股基本持平。

上交所官网刊登的蚂蚁IPO初步询价公告显示,在近万个机构账户询价后,蚂蚁A股发行价确定为每股68.8元,总市值2.1万亿元,较此前市场预测有大幅折让。

公告首次披露蚂蚁在科创板IPO的战略投资者阵容——覆盖国内外29家顶级投资者,包括顶级主权基金,国内顶尖保险公司、银行、大型国企以及民营企业等。

根据路演材料,蚂蚁集团是全球唯一同时具备超150亿美金收入、超20%营业利润率及超40%收入增长的(拟)上市公司。根据中金、摩根士丹利、花旗、摩根大通等主要投行的盈利预测,蚂蚁未来两年(2022年)预期市盈率为24倍。

此前,蚂蚁招股书显示,2020年1-9月蚂蚁集团实现营业收入1181.91亿元,同比劲增43%;毛利润695.49亿元,同比增长74.28%。公司整体毛利率从2019年同期的48.13%增长至2020年1-9月的58.84%,增长强劲。其中,2020年上半年净利润219亿元,半年时间就超过了去年全年。

询价公告显示,参与蚂蚁IPO初步询价的机构投资者账户近1万个,其中符合资质的配售对象超7000家,约为科创板平均询价数的两倍。基于机构报价,最终蚂蚁A股发行定价为68.8元。

10月25日,蚂蚁集团发布科创板上市路演公告,确定网上路演时间为明日(10月27日),参加人员将包括发行人董事长及管理层主要成员和联席保荐机构(联席主承销商)相关人员。

而有券商机构人士预测,由于价格比预期便宜,蚂蚁“打新”会比预想的更加竞争激烈。目前,上交所公告显示,蚂蚁的初步询价拟申购总量为760亿股,网下整体申购倍数达284倍。

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蚂蚁上市倒计时:A股定价68.8元、港股80港元,首次披露IPO投资阵容

蚂蚁预期将于10月27日上午九时整开始香港公开发售;同时,预期H股将于11月5日上午九时开始买卖。

图片来源:Pexels

记者 | 佘晓晨

10月26日,上交所官网显示,蚂蚁集团IPO初步询价完成,经过近1万个机构账户询价,最终A股发行价确定为每股68.8元,总市值2.1万亿元,预期将于2020年10月27日(星期二)上午九时整开始香港公开发售。

按本次发行价格计算,A股超额配售选择权行使前,预计发行人募集资金总额为1149.45亿元;若A股超额配售选择权全额行使,预计发行人募集资金总额为1321.86亿元。

此外,蚂蚁集团在港交所公告,预期H股将于2020年11月5日(星期四)上午九时整开始买卖,H股将以每手50股H股进行买卖,H股的股份代号为“6688”。

港股的发行价为80港元,刨除汇率影响后与A股基本持平。

上交所官网刊登的蚂蚁IPO初步询价公告显示,在近万个机构账户询价后,蚂蚁A股发行价确定为每股68.8元,总市值2.1万亿元,较此前市场预测有大幅折让。

公告首次披露蚂蚁在科创板IPO的战略投资者阵容——覆盖国内外29家顶级投资者,包括顶级主权基金,国内顶尖保险公司、银行、大型国企以及民营企业等。

根据路演材料,蚂蚁集团是全球唯一同时具备超150亿美金收入、超20%营业利润率及超40%收入增长的(拟)上市公司。根据中金、摩根士丹利、花旗、摩根大通等主要投行的盈利预测,蚂蚁未来两年(2022年)预期市盈率为24倍。

此前,蚂蚁招股书显示,2020年1-9月蚂蚁集团实现营业收入1181.91亿元,同比劲增43%;毛利润695.49亿元,同比增长74.28%。公司整体毛利率从2019年同期的48.13%增长至2020年1-9月的58.84%,增长强劲。其中,2020年上半年净利润219亿元,半年时间就超过了去年全年。

询价公告显示,参与蚂蚁IPO初步询价的机构投资者账户近1万个,其中符合资质的配售对象超7000家,约为科创板平均询价数的两倍。基于机构报价,最终蚂蚁A股发行定价为68.8元。

10月25日,蚂蚁集团发布科创板上市路演公告,确定网上路演时间为明日(10月27日),参加人员将包括发行人董事长及管理层主要成员和联席保荐机构(联席主承销商)相关人员。

而有券商机构人士预测,由于价格比预期便宜,蚂蚁“打新”会比预想的更加竞争激烈。目前,上交所公告显示,蚂蚁的初步询价拟申购总量为760亿股,网下整体申购倍数达284倍。

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