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率先登场!陆金所13.50美元发行价正式登陆美股,融资规模达23.6亿美元

陆金所此次将领先蚂蚁集团和京东数科,成为此次第一个登陆资本市场的中国金融科技巨头。

文 | 财联社 记者孙诗宇

10月30日,根据中国平安公告,陆金所控股的美国存托股份已获批准在纽约证券交易所上市,并于10月30日(纽约时间)开始交易,股份代号:LU。

陆金所此次将领先蚂蚁集团和京东数科,成为此次第一个登陆资本市场的中国金融科技巨头。同时,陆金所也是继平安好医生和金融壹账通之后,平安集团第三家登陆资本市场的科技独角兽。

陆金所此次IPO以13.5美元/ADS的价格发行1.75亿股股票,募资23.6亿美元,该价格是最初目标11.5~13.5美元/ADS定价区间的上限。若超额ADS配售全部行使,融资总额将上升至27亿美元,将成美国市场上今年规模最大的中概股IPO。

根据此前彭博社消息,因市场需求强劲,陆金所已获多倍超额认购,较原计划提前一天(10月28日)结束认购。

根据中国平安三季报显示,在金融服务生态圈,陆金所控股保持稳健增长。截至9月末,陆金所控股客户资产规模较年初增长9.1%至3782.78亿元;陆金所控股管理贷款余额较年初增长15.9%至5357.88亿元;当前,陆金所控股促成的贷款30天以上逾期率较第二季度的峰值明显改善,已恢复至疫情前水平。

根据照顾说明书披露的业绩情况显示,2017-2019年,总收入从人民币278亿元增长到人民币478亿元,复合增长率31.1%;净利润从人民币60亿元增长到人民币133亿元,复合增长率为48.6%。

2020年上半年,陆金所总收入为人民币257亿元,净利润为人民币73亿元,上年同期为75亿元。新增贷款量同比增长24.8%;较2019年12月31日,客户资产增长了34.2%。收入构成方面,技术平台收入贡献从2017年的61.9%增长到2019年的87.7%。同期净利润贡献占比从21.7%增长到27.8%,2020年上半年,技术平台的收入贡献占比83.5%。

此外,在陆金所一马当先率先上市时,蚂蚁集团和京东数科的上市进程也在进行当中。京东数科的进度留在10月16日,回复上市首轮问询函。

蚂蚁集团则在10月29日在A股H股同时开始打新,A股方面,蚂蚁集团有效申购户数约 516万户,创下科创板新高;申购金额约19.05万亿,也刷新A股有史以来最高纪录。据上交所数据,本次网上发行有效申购户数约为516万户,有效申购股数约为 2769亿股。据此计算,蚂蚁的认购金额超过19.05万亿,刷新A股纪录。

H股方面,蚂蚁集团港股IPO公开发售部分的申购人数已经超过147万人,冻资金额约1.3万亿港币,双双创下港股史上最高纪录。

来源:财联社

原标题:率先登场!陆金所13.50美元发行价正式登陆美股 融资规模达23.6亿美元

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