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“五大四小”十年电力版图

在光伏产业链的下游,以“五大四小”为代表的电力央企也始终占据核心位置,且最近两年的进击愈发凶猛。

文 | 黑鹰光伏 王亮

在中国发电市场,“五大四小”纵横驰骋。

他们的业务涉及火电、水电、核电、风电、光伏等各种发电形式,地位举足轻重。

在光伏产业链的下游,以“五大四小”为代表的电力央企也始终占据核心位置,且最近两年的进击愈发凶猛。

过去很长一段时间,我们所指的“五大发电”即:中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国电力投资集团公司。我们所指的“四小豪门”即:国投电力、国华电力、华润电力和中广核。

经过近年一系列的整合重组后,中国发电市场新的“五大四小”出炉。

“新五大发电”:国家能源投资集团、中国华能集团、中国华电集团、国家电力投资集团、中国大唐集团。

“新四小豪门”:三峡集团、中国广核集团、华润电力、国投电力。

很大程度上,以五年或十年为周期,“五大四小”发电结构的变化,整体上也代表着中国电力结构的变化。

本期内容,黑鹰光伏详细统计分析了从2010年——2019年十年间“五大四小”不同发电品类机组装机结构的组成与变化。我们相信,这样的维度能直观地看出电力央企们在不同发电品类中的布局与进击。也欢迎读者朋友们拍砖、探讨。

本文分为两大部分:第一部分,“五大四小”2010年——2019年总装机与各类机组装机的综合对比;第二大部分,“五大四小”2010年——2019年单体各自不同机组装机的呈现和对比。

黑鹰光伏特别注:基于电力央企整合重组的变化,本文表格中,国家能源集团2010-2017年数据为原中国国电集团数据,2018-2019年为原中国国电集团与神华集团合并后数据;中国广核集团2011年-2016年风电和太阳能数据分别为2011年11月末、2012年9月末、2014年3月末、2015年3月末、2016年3月末、2016年9月末数据。除华润电力装机容量为权益装机容量外,其他发电集团均是控股装机容量。

一、十年综合对比

一.十年总装机容量变化:从2010年——2019年十年间,“五大发电”和“四小豪门”的总装机量都实现了大幅增长,其中增幅最大的是三峡集团,增幅最小的是大唐集团。从整体上看,十年前,“五大四小”的总装机量合计53400万千瓦;十年后,截止2019年末,“五大四小”总装机量达到108229万千瓦,整体增长102.68%。其中,国家能源投资集团、中国华能集团、中国华电集团居前三位,总装机分别达到24578万千瓦、18278万千瓦和15307万千瓦。

二.十年火电装机容量变化:截止2019年底,“五大四小”火电装机容量合计为57271万千瓦。其中,国家能源投资集团、华能集团、大唐集团居前三位。三峡集团在2015年开始出现火电资产,广核集团没有火电资产。特别值得注意的是,从“五大四小”十年火电装机容量占比的平均值来看,相比十年前下降了12.27%,几乎所有企业火电资产的占比都出现了下降。截止2019年底,火电资产的整体装机容量占比为52.92%。

三.十年水电装机容量变化:“五大四小”在过去十年中,水电装机容量均实现大幅增长(除广核),整体翻番。截止2019年底,五大四小水电装机容量达到19928万千瓦。其中,三峡集团的水电装机容量达到5834万千瓦,是第二位的两倍有余。

四.十年风光新能源装机容量:十年前,“五大四小”的风光新能源(部分企业还含有部分其他新能源品类)的装机容量只有2539万千瓦,十年后,截止2019年末则达到了16298万千瓦,十年时间增幅达到惊人的541.91%。截止2019年底,国家能源投资集团风光新能源装机容量达到4250万千瓦,华能达到2396万千瓦,中广核达到1958万千瓦。在光伏领域进击最快最猛的国家电投风光装机为1932万千瓦。

五.中广核核电装机容量:中国广核集团是“五大四小”中唯一一家以核电为核心业务的发电集团。不过,从电力构成来看,过去十年其核电装机容量占比整体

呈下降趋势,截止2020年6月末,其核电占比仅为46.32%。

二、十年各自变化

(一)国家能源集团各类机组装机变化

国家能源集团由中国国电集团公司和神华集团有限责任公司合并重组而成,于2017年11月28日挂牌成立,它是新中国成立以来中央企业规模最大的一次重组,其资产规模超过1.8万亿元,职工总数35万人。2019年,国家能源集团煤炭产量5.1亿吨,煤炭销量6.7亿吨,发电量9690亿千瓦时,铁路运量4.6亿吨,两港装船量2.5亿吨,航运量1.7亿吨,化工品产量1593万吨。

国家能源集团是目前全球最大的煤炭生产公司,最大的火力发电公司,最大的煤制油煤化工企业,最大的风力发电公司。

截止2019年底,国家能源集团总装机容量达到24578万千瓦,其中火电装机容量为18465万千瓦,占比75.13%,占全国15.5%;风电装机容量为4116万千瓦,占比16.75%,占全国19.6%;太阳能及其他装机量极小,占比仅为0.55%。

在新能源领域的作为方面,最新消息是:其一,今年8月下旬,国家能源集团印发《国家能源集团关于加快光伏发电产业发展指导意见》,计划大幅提升光伏装机规模。根据该文件,2020—2025年,国家能源集团光伏装机容量需新增2500-3000万千瓦(25-30GW),加大经济发达地区装机比重,光伏装机规模在集团电力总装机中占比7%-8%。

其二,9月28日,国家能源集团国电电力内蒙古新能源公司(下称“国电电力”)与内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗人民政府签署《国家能源集团国电电力鄂尔多斯千万千瓦新能源基地伊金霍洛旗500万千瓦光伏项目合作开发框架协议》。

(二)华能集团各类机组装机容量变化

华能集团曾是过去“五大发电”的老大,其员工13万人,煤炭产能7760万吨/年,资产总额和金融管理资产规模均超过1万亿元。

从装机容量和构成来看,截止2020年底,总装机达到18445,其中火电占比71.59%,水电占比14.62%,风电占比11.20%。特别值得注意的是,截止2020年6月底,华能集团光伏装机达到479万千瓦,占比2.60%,近年实现快速增长。

在新能源领域的布局方面,其一:华能集团收购了大量协鑫新能源的电站资产。其二,2020年,华能集团在新能源领域与全国多地政府签署战略开发协议。其三,今年2月25日,华能新能源正式从港交所退市,完成港股有史以来最大央企私有化交易。

华能集团董事长舒印彪表示:坚定新能源发展目标不动摇,走绿色华能之路;今后几年光伏、风电等新能源作为华能做优增量的主攻方向 。

今年上半年,华能集团新能源项目开工46个、共计420万千瓦。新增并网94.5万千瓦,同比增长50%。

(三)大唐集团各类机组装机容量变化

截至2019年底,大唐集团资产总额7585亿元,员工总数约10万人。截至2020年3月,水电装机占比18.72%,风电占比11.95%,光伏等“其他”装机占比仅为0.80%。

在新能源领域的作为方面,最新的消息是:其一,2020年5月12日大唐集团连续发布三个重要招标公告,分别为2020-2021年度光伏勘察设计、光伏组件、光伏逆变器的招标公告,采购形式均为年度框架战略采购,采购范围涉及装机容量约5.5GW,项目所在地覆盖全国30个省级区域,再度刷新今年国内光伏采购规模之新高。

其二,9 月 25 日, 隆基股份与中国大唐集团有限公司在西安签署全面战略合作框架协议。大唐集团党组书记、董事长陈飞虎,党组成员、副总经理彭勇与隆基股份董事长钟宝申、隆基全球营销高级副总裁佘海峰,作为见签嘉宾共同出席了本次签约仪式。

(四)国家电投各类机组装机容量变化

国家电力投资集团有限公司(简称国家电投)成立于2015年5月,由原中国电力投资集团公司与国家核电技术有限公司重组组建。截至2019年底,公司资产规模1.18万亿元,电力装机为15094万千瓦,清洁能源占比超过50%;其中,光伏发电装机1929万千瓦,连续三年居世界第一。

国家电投在官方网站表示:作为全球最大光伏发电企业,国家电投牢记2016年习近平总书记视察时“一定要将光伏产业做好”的嘱托,全力打造世界一流光伏产业。

此外,作为我国三大核电开发建设运营商之一,国家电投核电装机698万千瓦,拥有多座在运或在建核电站,以及一批沿海和内陆厂址资源。风力发电方面,目前正在建设全球单体最大的风电基地——乌兰察布600万千瓦风电项目以及江苏盐城、广东揭阳两个百万千瓦级海上风电基地。截至2020年6月末,装机达到2056万千瓦,占比13.03%.

根据国家电投发布的社会责任报告,到2025年,国家电投将建成装机规模最大、核心技术突出、行业全面引领的“世界一流光伏产业”;到2035年,国家电投目标实现装机容量2.7亿千瓦,清洁能源比重超75%。

(五)华电集团各类机组装机容量变化

截至2019年末,华电集团各类机组装机容量为15307万千瓦,其中火电装机占比70.78%,水电占比17.83%,风电及其他占比11.39%。

华电已经和内蒙、甘肃、西藏、青海等10余个省(区、市)签订了清洁能源基地开发协议,2020年特别指出要加大风光电资源获取力度,积极通过竞争性配置、广泛合作获取资源。

按照基地式、规模化开发思路,华电加快新能源项目决策进程和发展步伐,据了解,华电目前正在集中力量编制“十四五”规划,初步考虑提出2025年清洁能源装机占比力争达到50%的目标。

(六)广核集团各类机组装机容量变化

截止2019年末,广核集团各类机组装机容量达到5859万千瓦。截至2020年6月底,中国广核集团拥有在运核电机组24台,装机容量2714万千瓦;在建核电机组5台,装机580万千瓦;拥有国内风电在运控股装机1434万千瓦,太阳能光伏发电项目在运控股装机容量524万千瓦,海外新能源在运控股装机1078万千瓦。

根据中广核的业务定位:核电业务是集团的核心支柱业务,要保持和发挥集团已有优势,进一步做足、做深、做强;可再生能源业务是集团的新兴成长业务,要抓住新机遇,创造优势,做实、做好、做优;其他新能源、核技术应用、能源利用与能效服务等新业务是集团的战略性拓展业务,要开阔新思路,探索新途径,做先、做新、做特。

(七)华润电力各类机组装机容量变化

截止2020年6月底,华润电力各类机组装机容量为4163万千瓦,其中火电、风电、太阳能和水电分别占比为75.62%、22.60%、1.10%和0.67%。

在清洁能源的开发举措方面,华润电力全力开发中、东、南部陆上风电;贴近市场,规模开发“三北”地区特高压送端优质风电;发掘沿海优质资源,择优开发海上风电;依托多能互补精准开发分布式光伏;拓展光资源条件好、特高压输送距离合理的优质资源。

(八)国投电力各类机组装机容量变化

国投电力控股股份有限公司,是国家开发投资集团有限公司旗下的沪市A股上市公司(股票简称“国投电力”,股票代码“600886”)。截止2019年末,其各类机组装机容量为3406万千瓦,其中风光装机合计占比6.31%。

(九)三峡集团各类机组装机容量变化

1993年9月27日,经国务院批准,中国长江三峡工程开发总公司正式成立;2009年9月27日更名为中国长江三峡集团公司;2017年12月28日完成公司制改制,由全民所有制企业变更为国有独资公司,名称变更为中国长江三峡集团有限公司。

根据官网,截至2019年10月底,三峡集团可控、权益和在建总装机规模达到1.32亿千瓦,其中可控装机7449万千瓦,在建装机3312万千瓦,权益装机2427万千瓦,96%为可再生清洁能源,可控水电装机占全国水电装机的16%。

黑鹰光伏查阅公开资料发现,截止2020年6月末,三峡集团总装机量已达7765万千瓦,其中风电光伏等新能源装机规模为1285万千瓦,占比16.55%.

新能源发展方面,三峡已将新能源作为集团第二主业进行打造,并致力于成为海上风电引领者。根据年初公开消息,三峡集团计划2020年在广东、江苏等多个省份新建和续建25个新能源项目,总装机规模392万千瓦,总投资达580亿元,建设期预计提供各类就业岗位约1.7万个。

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