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楼继伟:现在就应该坚决降杠杆,特别是金融业务降杠杆

财政部原部长楼继伟表示,目前债务周期和经济周期错位,债务在积累,经济远谈不上复苏,资产价格却在高位。一旦经济复苏,过多的流动性需要收回,也有债务破灭的风险。

图片来源:人民视觉

记者 陈鹏

全国政协外事委员会主任、财政部原部长楼继伟周五表示,中国已经到了研究宽松货币政策有序退出的时候, 另外现在就应该坚决降杠杆,特别是金融业务降杠杆。

他在财新峰会上说,研究政策退出并不意味着政策立刻退出,但无论是财政政策还是货币政策都有退出的要求。财政政策明年可能还要维持扩张,但预计力度会小于今年。

“目前债务周期和经济周期错位,债务在积累,经济远谈不上复苏,资产价格却在高位。一旦经济复苏,过多的流动性需要收回,也有债务破灭的风险。因此,退出的节奏一定要掌握好,不能让经济复苏对应债务危机。”楼继伟说。

央行数据显示,今年1-10月,金融机构新增人民币贷款16.95万亿元,已超过去年全年16.82万亿元的水平。10月末,贷款余额同比增长12.9%。自7月以来,信贷增速已连续多月保持在13%左右的水平。从社会融资增量来看,今年前10个月,社会融资规模增量超过31万亿元,远超去年全年25.6万亿元的水平。

国家金融与发展实验室研究数据显示,2020年前三季度,我国宏观杠杆率由上年末的245.4%上升到270.1%,增幅达到27.7个百分点。从结构上看,一季度企业部门是杠杆率上升的最重要推动力,企业债务攀升贡献达到七成;三季度企业部门对杠杆率的贡献为负,居民和政府部门成为杠杆率上升的主动力,贡献率分别为46%和65%。

在10月央行举行的第三季度金融统计数据发布会上,中国人民银行调查统计司司长阮健弘表示,宏观杠杆率回升是宏观政策支持疫情防控和国民经济恢复的体现,应当允许宏观杠杆率阶段性上升,扩大对实体经济的信用支持。

此外,人民银行货币政策司司长孙国峰上周在国务院新闻办公室举行的政策吹风会上表示,下阶段稳健的货币政策将更加灵活适度、精准导向,根据形势变化和市场需求及时调节政策力度、节奏和重点,特殊时期出台的政策将适时适度调整。

楼继伟也认为今年宏观杠杆率上升有一定的客观原因,但他强调,现在“重要的是要降”。“政策要更多的用于保民生,保中小企业,还要防止企业和居民杠杆率抬高太多,金融业务要继续降杠杆。”他说。

从全球来看,楼继伟认为,经济仍处在衰退期,各国宏观调控政策都有保基本民生和市场主体的责任,因此,财政政策和货币政策还会继续扩张。但考虑到高企的债务率,政策空间在缩小。

国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃也在当天的活动中提出,“不要‘过早地’从支持性的财政和货币政策中退出。”

在谈到中美经贸关系时,楼继伟说,即使拜登就任下一届美国总统,也不能对中美关系太乐观。“但是如果拜登可能会回到常识、回到科学,不会极度施压,下一步可能会和中国及其他主要国家合作研究改进全球经济治理体系。”

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