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应对债务压力,泰禾人寿再传被出售

泰禾人寿是泰禾上市公司体系之外估值较高的资产。

为纾解债务压力,泰禾上市板块之外最重要的保险业务,再次被传出要出售的消息。

11月12日,市场消息称,中国平安与阳光保险等公司有意收购黄其森旗下泰禾投资集团的人寿保险子公司泰禾人寿。

据知情人士称,这些公司被选中推进竞购泰禾人寿保险有限公司,该交易或可筹集逾10亿美元。知情人士称,谈判仍在进行中,这些公司可能会决定不进行交易。

不过,涉及交易的这几家公司对此都不予置评。

今年以来,面对债务危机,泰禾上市公司体系之外的泰禾人寿已经多次成为泰禾集团缓解沉重债务压力的稻草。

今年4月28日,泰禾集团宣布停牌,拟以发行股份方式购买控股股东泰禾投资持有的永兴达企业100%股权。

泰禾集团在公告中表示,预计在不超过10个交易日的时间内披露此次交易方案,若其未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案,将最晚于2020年5月15日开市起复牌并终止筹划相关事项。

此次收购涉及到的是控股方泰禾投资持有的两家保险公司,目标公司永兴达通过持有泰禾投资(百慕大)有限公司100%股权方式,间接持有泰禾人寿保险有限公司(香港)100%股权和泰禾人寿保险(澳门)有限公司99.85%股权。

泰禾集团表示,泰禾人寿从事保险业务,此次收购有助于公司充分发挥协同优势,满足客户不同层面的需求。

到了5月1日,泰禾人寿在其官网发布企业声明称“已向母公司作出查询,母公司已停止研究是次资产重组的可行性,并决定中止重组所涉及的收购方案”。但5月8日,泰禾集团披露相关进展公告称,公司与相关各方正在积极推进此次交易的各项工作。

此举引发了深交所的问询函,要求泰禾集团就上述重组进展、原因、重组是否具备可行性等方面作出核实说明。

这次重组最终还是告吹,5月13日,泰禾宣布终止收购泰禾人寿,拟引入房地产主业的战投。

在今年7月份,又有消息称,泰禾投资计划出售泰禾人寿,估计作价约78亿港元。8月份,市场传出消息,泰禾投资计划出售泰禾人寿,潜在投资者包括中国平安、华润集团、外资保险公司及本地家族财团等。

不管是重组还是出售泰禾人寿,都是由于这家寿险公司有着不错的市场表现。

数年前,险资在房地产领域正处于“春风得意”之际。2015年,泰禾集团就联合福建能源集团、七匹狼集团等11家福建知名企业联合投资成立了海峡人寿保险。然而,随着监管层对保险牌照的审核愈来愈严格,直至今日,海峡人寿迟迟没有拿到牌照。

2017年,泰禾投资集团有限公司宣布,以106亿港元完成收购大新金融集团旗下的寿险业务,并与旗下大新银行有限公司签订了15年独家银保协议。同年11月24日正式更名为“泰禾人寿”。

不过,大陆保险牌照收紧已成趋势,2017年6月26日,保监会印发了《关于进一步加强保险公司开业验收工作的通知》,涉及加强股东资质穿透性和入股资金真实性审查等内容。保监会同时还对公司治理结构加大检查力度。由于监管新规提升了保险业准入门槛,保险监管政策转向使得传统寿险、产险牌照获取难度大幅提升。

泰禾人寿的业务确实发展不错,2018年8月,泰禾集团董事长黄其森现身香港为泰禾人寿站台,当年泰禾人寿业绩增长了5倍,黄其森表示,泰禾人寿以“背靠内地、立足香港、面向国际”的发展策略,实现集团的“国际化大金融产业”。凭藉集团雄厚实力,包括医疗网络、金融投资能力、庞大客户资源,泰禾人寿在保险市场上务求透过全面布局周全服务客户一生。

截止2019年,泰禾人寿在3年内年度化保费共上升509%,过去两年,新业务价值共上升近140%。不过,从市场份额看,泰禾人寿等占有额还比较小,无论是个人新业务的总保费收入,还是个人新单业务都排在10名之后。

目前,泰禾集团的债务重组还未有结果,在泰禾的上市公司体系之外的业务中,保险是估值较高的一项,如果出让成功,对于危机中的泰禾来说确实是一线希望,但要想走出困境,泰禾面临的困难还有很多。

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