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欢聚时代被指“机器人的虚拟王国”,旗下YY信用已停止运营

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欢聚时代被指“机器人的虚拟王国”,旗下YY信用已停止运营

与大多数流量巨头一样,YY也曾气势汹汹的杀入现金贷行业。

文|互金商业评论

11月17日,百度宣布与欢聚集团签署最终约束性协议,全资收购欢聚集团国内直播业务(即“YY直播”),总交易金额约为36亿美元,交易预期将于2021年上半年完成交割。交易完成后,YY直播将加入百度,未来双方将在技术、流量、生态等多个方面实现相互赋能,形成规模效应。

就在百度宣布收购YY直播当天,有自媒体发布标题为《百度收购YY,其实挺值得》的文章,其核心观点如下:

11月5日,快手已经向港交所递交了招股申请,拟将集资50亿美元,目标估值为500亿美元,招股书显示,截至2020年6月,快手的月活用户为4.8亿,上半年营收为253亿元。9月3日,陌陌发布2020年Q2财报显示,二季度营业收入38.68亿元,截至2020年6月,陌陌APP月活用户1.115亿,与去年同期的1.135亿相比出现下滑,11月19日收盘总市值31.86亿元。

对比发现,快手的月活是YY的十倍,可营收只有YY的四倍多;陌陌的月活比YY高了6000多万,直播的营收几乎持平……居高不下的用户付费率或许才是YY的隐藏价值,让百度看到了一个潜在的现金奶牛。

另有自媒体发布标题为《为什么说百度收购YY直播赚了》的文章,其核心观点如下:

快手上半年平均月活跃为7.76亿,若按500亿美元估值计算,快手平均每月活用户估值64.4美元;YY直播Q3移动端月活跃用户4130万,按36亿美元的交易价算,YY直播平均每月活用户估值约为87美元,若考虑到YY直播较高的用户质量及未来的增长潜力,这笔交易价格合理。

然而,随着知名做控股机构浑水发布针对欢聚时代(NASDAQ:YY)的做空报告之后,11月18日美股收盘,原本因收购案利好的欢聚时代股价大跌26.48%,百度股价同步下跌1.28%;11月19日欢聚时代股价逆势上涨16.9%,但百度股价再次下跌3.93%。

浑水喊话百度:你的尽职调查哪里去了?

浑水做空报告指出,经过我们长达一年的调查,一个新骗局浮出水面,YY的直播业务大约有90%数据是伪造的。数量众多的粉丝军团,几乎都是靠YY内部网络虚拟机器人(贡献50%的礼物)、外部虚拟机器人,以及主播刷礼物所产生。因此,我们的结论是YY直播业务90%发生的都是欺诈行为,YY的国际直播业务Bigo也是如此。

浑水报告结论是,YY直播、Bigo和YY在线约会业务实质上都存在欺诈:

1)YY直播的收入中有90%是欺诈性的。YY直播声称,直播业务占第三季度总营收的约95.8%。

2)约80%的YY在线约会收入是欺诈性的。在线交友约占YY直播收入的20%。

3)约80%的Bigo收入是欺诈性的。即使应用对公司更有利的假设,也会产生大约60%的虚假收入。

4)Bigo的新加坡母公司在成立的头四年里,更换了三次审计师。Bigo在2016-2018年还连续收到了三份来自其审计师的持续经营意见。2019年8月,YY完成收购数月后,Bigo对其2017年财务状况进行了重大重述。这些事实模式支持我们的结论,即Bigo在本质上也是欺骗的。

5)Bigo从一诞生就是腐烂的。YY从董事长李学凌手中收购了Bigo,这本就是一个骗局,通过交易,李董事长至少从YY股东手中拿走了1.56亿美金。但实际上,是YY创立了Bigo,而不是李学凌。

6)Bigo整合了来自中国大陆的大量收入。根据我们的初步调查和与前Bigo员工的讨论,我们认为这完全是虚假的。截至2020年第三季度,我们估计这一极具欺诈性的中国业务,仍占Bigo报告收入的13.4%。

对此,浑水做空机构对百度收购YY直播业务抱有疑问:未来百度会怎么做?百度真的想通过一个几乎全盘造假的业务来实现增长吗?

我们想对百度说:“当你用接近7%市值相等的现金,收购一个完全虚假的业务时,你的尽职调查哪里去了?尽调怎么可能没有发现如此大规模的欺诈行为?如果百度认为自己尊重市场道德与法律,那就让我们看看。”

针对浑水发布的做空报告,欢聚时代回应称,为了反驳浑水报告对于公司利润真实性的质疑,公司可以提供海内外现金余额和银行存款对账单,被有能力的第三方机构做现金确认和调查。经董事会同意,在未来三年派息3亿美元,在第三季度已支付2500万美元分红,也印证了公司强大现金流的信心。

另外,为了展现公司对长期前景的信心,我们将继续执行3亿美元股票回购计划。

放弃国内现金贷业务,YY信用转战东南亚

与大多数流量巨头一样,YY也曾气势汹汹的杀入现金贷行业。然而,2019年下半年,受互联网金融监管政策收紧影响,YY逐渐放弃国内现金贷业务,转战东南亚地区。

据自媒体此前报道,早在2019年4月,YY信用在猎聘网招聘海外信贷工作人员,包括越南的贷后催收、商务负责人、印度的信贷业务主管、搭建越南/印度/印尼风控体系的风险策略经理等。

公开资料显示,YY信用为欢聚时代旗下消费金融平台,为YY各类场景下的数以亿计的用户提供YY信用、主播贷、消费分期等产品,意在利用YY的服务能力、技术能力与大数据金融分析能力为用户提供普惠金融的服务。

YY信用隶属于广州欢聚小额贷款有限责任公司(简称“欢聚小贷”)。工商资料显示,欢聚小贷成立于2016年1月11日,注册资本10亿人民币,法人代表陈山,唯一股东为广州华多网络科技有限公司,即欢聚时代母公司(YY.NASDAQ)。

目前,YY信用借款页面已无任何产品,点击“新口子”和“放款王”均无任何产品。不难发现,YY信用除提供主播贷、消费分期产品之外,还曾尝试开展贷款超市业务,遗憾的是,目前YY信用似乎已放弃运营。

开甲财经注意到,小米应用商店和腾讯应用宝显示,YY信用最近一次更新时间分别为2020年1月9日和2020年1月13日。据此推测,YY信用APP已被欢聚时代放弃近一年时间。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。

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欢聚时代被指“机器人的虚拟王国”,旗下YY信用已停止运营

与大多数流量巨头一样,YY也曾气势汹汹的杀入现金贷行业。

文|互金商业评论

11月17日,百度宣布与欢聚集团签署最终约束性协议,全资收购欢聚集团国内直播业务(即“YY直播”),总交易金额约为36亿美元,交易预期将于2021年上半年完成交割。交易完成后,YY直播将加入百度,未来双方将在技术、流量、生态等多个方面实现相互赋能,形成规模效应。

就在百度宣布收购YY直播当天,有自媒体发布标题为《百度收购YY,其实挺值得》的文章,其核心观点如下:

11月5日,快手已经向港交所递交了招股申请,拟将集资50亿美元,目标估值为500亿美元,招股书显示,截至2020年6月,快手的月活用户为4.8亿,上半年营收为253亿元。9月3日,陌陌发布2020年Q2财报显示,二季度营业收入38.68亿元,截至2020年6月,陌陌APP月活用户1.115亿,与去年同期的1.135亿相比出现下滑,11月19日收盘总市值31.86亿元。

对比发现,快手的月活是YY的十倍,可营收只有YY的四倍多;陌陌的月活比YY高了6000多万,直播的营收几乎持平……居高不下的用户付费率或许才是YY的隐藏价值,让百度看到了一个潜在的现金奶牛。

另有自媒体发布标题为《为什么说百度收购YY直播赚了》的文章,其核心观点如下:

快手上半年平均月活跃为7.76亿,若按500亿美元估值计算,快手平均每月活用户估值64.4美元;YY直播Q3移动端月活跃用户4130万,按36亿美元的交易价算,YY直播平均每月活用户估值约为87美元,若考虑到YY直播较高的用户质量及未来的增长潜力,这笔交易价格合理。

然而,随着知名做控股机构浑水发布针对欢聚时代(NASDAQ:YY)的做空报告之后,11月18日美股收盘,原本因收购案利好的欢聚时代股价大跌26.48%,百度股价同步下跌1.28%;11月19日欢聚时代股价逆势上涨16.9%,但百度股价再次下跌3.93%。

浑水喊话百度:你的尽职调查哪里去了?

浑水做空报告指出,经过我们长达一年的调查,一个新骗局浮出水面,YY的直播业务大约有90%数据是伪造的。数量众多的粉丝军团,几乎都是靠YY内部网络虚拟机器人(贡献50%的礼物)、外部虚拟机器人,以及主播刷礼物所产生。因此,我们的结论是YY直播业务90%发生的都是欺诈行为,YY的国际直播业务Bigo也是如此。

浑水报告结论是,YY直播、Bigo和YY在线约会业务实质上都存在欺诈:

1)YY直播的收入中有90%是欺诈性的。YY直播声称,直播业务占第三季度总营收的约95.8%。

2)约80%的YY在线约会收入是欺诈性的。在线交友约占YY直播收入的20%。

3)约80%的Bigo收入是欺诈性的。即使应用对公司更有利的假设,也会产生大约60%的虚假收入。

4)Bigo的新加坡母公司在成立的头四年里,更换了三次审计师。Bigo在2016-2018年还连续收到了三份来自其审计师的持续经营意见。2019年8月,YY完成收购数月后,Bigo对其2017年财务状况进行了重大重述。这些事实模式支持我们的结论,即Bigo在本质上也是欺骗的。

5)Bigo从一诞生就是腐烂的。YY从董事长李学凌手中收购了Bigo,这本就是一个骗局,通过交易,李董事长至少从YY股东手中拿走了1.56亿美金。但实际上,是YY创立了Bigo,而不是李学凌。

6)Bigo整合了来自中国大陆的大量收入。根据我们的初步调查和与前Bigo员工的讨论,我们认为这完全是虚假的。截至2020年第三季度,我们估计这一极具欺诈性的中国业务,仍占Bigo报告收入的13.4%。

对此,浑水做空机构对百度收购YY直播业务抱有疑问:未来百度会怎么做?百度真的想通过一个几乎全盘造假的业务来实现增长吗?

我们想对百度说:“当你用接近7%市值相等的现金,收购一个完全虚假的业务时,你的尽职调查哪里去了?尽调怎么可能没有发现如此大规模的欺诈行为?如果百度认为自己尊重市场道德与法律,那就让我们看看。”

针对浑水发布的做空报告,欢聚时代回应称,为了反驳浑水报告对于公司利润真实性的质疑,公司可以提供海内外现金余额和银行存款对账单,被有能力的第三方机构做现金确认和调查。经董事会同意,在未来三年派息3亿美元,在第三季度已支付2500万美元分红,也印证了公司强大现金流的信心。

另外,为了展现公司对长期前景的信心,我们将继续执行3亿美元股票回购计划。

放弃国内现金贷业务,YY信用转战东南亚

与大多数流量巨头一样,YY也曾气势汹汹的杀入现金贷行业。然而,2019年下半年,受互联网金融监管政策收紧影响,YY逐渐放弃国内现金贷业务,转战东南亚地区。

据自媒体此前报道,早在2019年4月,YY信用在猎聘网招聘海外信贷工作人员,包括越南的贷后催收、商务负责人、印度的信贷业务主管、搭建越南/印度/印尼风控体系的风险策略经理等。

公开资料显示,YY信用为欢聚时代旗下消费金融平台,为YY各类场景下的数以亿计的用户提供YY信用、主播贷、消费分期等产品,意在利用YY的服务能力、技术能力与大数据金融分析能力为用户提供普惠金融的服务。

YY信用隶属于广州欢聚小额贷款有限责任公司(简称“欢聚小贷”)。工商资料显示,欢聚小贷成立于2016年1月11日,注册资本10亿人民币,法人代表陈山,唯一股东为广州华多网络科技有限公司,即欢聚时代母公司(YY.NASDAQ)。

目前,YY信用借款页面已无任何产品,点击“新口子”和“放款王”均无任何产品。不难发现,YY信用除提供主播贷、消费分期产品之外,还曾尝试开展贷款超市业务,遗憾的是,目前YY信用似乎已放弃运营。

开甲财经注意到,小米应用商店和腾讯应用宝显示,YY信用最近一次更新时间分别为2020年1月9日和2020年1月13日。据此推测,YY信用APP已被欢聚时代放弃近一年时间。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。