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“拉闸限电”因为缺煤?煤炭股应声集体大涨

此次湖南浙江等地“拉闸限电”的原因,并不是缺煤和煤电机组不够。

图片来源:图虫创意

记者 | 席菁华

国家发改委对湖南、浙江等地出现“拉闸限电”的原因做了解释。

12月17日下午,国家发改委表示,工业生产高速增长和低温寒流叠加,导致了上述地区电力需求超预期高速增长。

国家发改委表示,目前为止,电力供应保持平稳有序,居民生活用电未受影响。国家发改委已会同相关部门企业,采取措施切实保障电力需求,确保电力供应总体平稳有序。

近日,湖南、浙江等地,陆续发布了“有序用电”通知,多年不见的“拉闸限电”再现,引发当地企业和市民的广泛关注。

几年前,造成“拉闸限电”的主要“元凶”为煤电紧张,电煤不足。但此次造成“拉闸限电”的原因,并不是缺煤和煤电机组不够。

一位不愿具名的机构分析人士告诉界面新闻,此次“拉闸限电”主要是由于缺负荷。

他认为,近日冷空气南下原因,导致电力负荷攀升一度达到夏季高峰水平。尤其是空调使用方面,以江苏为例,高峰时期空调用电占比可以达到35%。

“这种情况是偶然的、极短期的负荷高峰,超出了正常的标准差,不具有持续性,没必要刻意新建煤电机组增加供给。”上述人士对界面新闻表示。

华北电力大学教授袁家海及其团队,于今年6月发布的《中国电力安全经济性分析和保障路径研究》中也提出,解决尖峰负荷缺口的关键已不在于继续扩大煤电装机规模,而要从电力系统的整体角度出发,优化电力供应结构,在根源上解决电力缺口问题。

自11月下旬开始,国内存煤量震荡走低。虽然相关部门要求铁路加强货源组织,提升集港运量,以提高港口存量,但由于需求增长,港口累库效果欠佳。

据华泰期货等多家机构研报显示,近期各地煤矿安全事故频出,煤矿安全检查形势升级,加之山西、陕西等地部分煤矿年底任务已经完成,多以保安全生产为主,目前并不追求高产量,煤炭产能进一步收紧,缺货问题比较严重。

兴业证券研报显示,因晋、陕、蒙等煤炭主产地因“煤管票”、安全监察的强度依旧不小,供给受限明显。此外,港口库存、煤企库存依旧处于低位。

河北港口集团秦皇岛海运煤炭交易市场发布数据显示,截至12月9日,秦皇岛、唐山、沧州等港口合计存煤1772.6万吨,周环比下降4.63%,较去年同期值下降逾22%。

其中,秦皇岛港煤炭库存在500万吨的低位水平徘徊。但为了配合环保检查,秦皇岛港的装卸效率被迫放慢,调进、调出出现减少,预计今年完成煤炭吞吐量与设计能力相比,出现2000万吨左右的下降。

海关数据显示,1-11月,全国累计进口煤及褐煤约2.65亿吨,同比下降10.8%。11月,全国进口煤及褐煤1167.1万吨,同比下降43.8%,已连续4个月同比降幅超过30%。

12月11日,中国电力企业联合会发布的《关于保障迎峰度冬电煤供应,引导电煤价格合理回归的倡议》(下称《倡议》)显示,9月以来,电煤市场供应需求逆向走势形成“剪刀差”,导致煤炭市场供需形势和市场心态出现一定变化,市场价格持续上涨至“红色区间”。

上述分析人士还告诉界面新闻,电源类型越单一的省份,越容易“缺电”。江浙沪对外输电依赖性强,而外输电以水电为主。湖南是水火互济大省,冬季水电出力下降,容易因供需失衡导致缺电。

但浙江省的限电主要受减煤总能耗考核影响。

《浙江省进一步加强能源“双控”推动高质量发展实施方案(2018-2020年)》要求,到2020年,浙江将建立能源“双控”倒逼转型升级体系;在各市平衡基础上,累计腾出用能空间600万吨标准煤以上。

据国家发改委介绍,浙江当前电力供应能够保障全省电力需求,不存在电力供应不足情况;部分地方为了促进节能减排,采取了限制电力消费的措施。

近日,网友爆料称浙江义乌限电晚上关闭所有路灯。对此,义乌市政府服务热线回应称,此举是为响应节能减排政策。除了路灯,街上的招牌景观灯也要关闭,部分企业的开工时间也有限制,该措施会持续到年底。

尽管此次“拉闸限电”并不是缺煤,但近日国内的煤炭市场确实供需紧张。电煤即动力煤,受经济复苏叠加采暖期到来,煤炭需求不断抬升;另一主要品种,用于炼钢的焦煤,在进口整体收缩及产量平稳的预期下,下游焦企高开工,对焦煤需求旺盛,价格再度上探。

国内和进口煤供应双双偏紧,市场短期供应出现不足,带动煤价轮番上涨,煤炭股价一度飘红

今日,煤炭板块继续拉升,领涨大盘。上海能源(600508.SH)、新集能源(601918.SH)、大同煤业(601001.SH)、恒源煤电(600971.SH)、靖远煤电(000552.SZ)触及涨停,盘江股份(600395.SH)、阳泉煤业(600348.SH)、郑州煤电(600121.SH)、冀中能源(000937.SZ)、露天煤业(002128.SZ)等涨幅超7%。

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