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光伏改命

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光伏改命

在产业、政策与资本共振下,光伏有望持续保持高景气度。

图片来源:Pexels-Gustavo Fring

文|黑鹰光伏

中国有句话叫“逆天改命”,光伏不是,他是“造势”和“顺势”。

经历了二十年的折腾,迈过2020年后,光伏“改命”,进入平稳加速的发展时代。

不久前人民日报发文:《加强光伏合作,推动绿色发展》。

昨天央视《焦点访谈》说光伏:今后十年70-80%的能源增量将由新能源替代。

1

这真是前所未有。

2020年,光伏出现了超过750个涨停榜。

中证光伏产业指数年内涨幅达到105.63%,大幅跑赢同期沪深300指数。

与此同步,2020光伏新项目投资超过4000亿元。

十天前,光伏总市值突破20000亿。

五个月前,光伏总市值才刚突破10000亿。

本周五,隆基股份市值突破3500亿,

通威股份市值突破1800亿,信义光能和阳光电源市值也先后突破1000亿。

观察人士和一众分析师都给出同样判断:买入!

查阅数据,一批抓住光伏市场机遇的基金表现爆棚,翻倍基金数量大幅增加。

不久前,高瓴资本以158亿接盘隆基股份6%股份。

此前,12月10日,通威股份披露60亿定增发行情况报告书。共有16家公司获配定增项目,其中,包括知名公募易方达、睿远、朱雀、大成等7家基金公司,还包括高瓴资本、迎水投资等私募机构。

而抢筹失败者军团中也不乏JPMorgan ,中金公司,银华基金以及三峡资本这样的巨头。

不久前,“广东高景太阳能”与珠海市国资委共同签署了总投资170亿元的光伏项目,涉及50GW的超大规模硅片项目。

这家企业的背后,有另一家巨型资本公司IDG的身影。

短短一个月,大资本纷纷相中光伏龙头,部分公司甚至成为公募基金年末业绩比拼的法宝。

值得注意的是,12月7日,华泰柏瑞中证光伏产业ETF成立。

昨天,银华基金光伏50ETF首发发布会成功举行。

2

高层定调下,七部委“八箭连发”力挺光伏!

12月22日全国能源工作会议提出,着力提高能源供给水平,加快风电光伏发展。

生态环境部12月15日表态,未来十年我国将大力发展风电、太阳能发电。

工信部12月16日表示,光伏玻璃不受产能置换限制。

交通运输部先后两次发布相关文件,鼓励在服务区、边坡等公路沿线合理布局光伏发电设施。并提出制定高速公路路侧光伏工程技术规范。

12月10日,国家能源局相关领导表示,将继续出台多项扶持光伏产业的政策。

早前,财政部表示,2006年及以后项目全部纳入补贴清单。

不久前,科技部相关文件表示:鼓励“光伏+生态修复”项目,推动荒漠化修复。

住建部则在11月发布《太阳能发电工程项目规范(征求意见稿)》,预示太阳能发电工程在建筑方面的应用逐步落地,并开始规范化、标准化发展阶段。

此外,短短两个月,全国七省已明确提出要在未来5年加大新能源和可再生能源发展力度,甚至直言要大力或积极发展光伏。

3

国家定调,能源电力央企均对新能源发展做出更加积极的规划。

本周,国家电网表示要多措并举调结构,努力实现碳中和。

12月18日,中国石化资本宣布布局光伏发电新能源、新材料领域。

舒印彪不久前也表示,到2025年,中国华能低碳清洁能源装机占比达到50%以上。

12月初,国家电力投资集团董事长钱智民表示要提前七年实现碳达峰。

根据各家企业十四五规划,到2025年仅七家能源央企光伏目标就达到190-200GW左右。

其中,国家能源集团70-80吉瓦的可再生能源装机。

三峡新能源每年要实现1500万千瓦递增。

中国华电预估“十四五”光伏新增装机2500万-3000万千瓦。

中广核:2000万千瓦以上的新能源装机。

中国华能新能源规划装机8000万-1亿千瓦。

中国大唐预计“十四五”新增光伏装机2500万-3000万千瓦。

国家电投到2025年新增光伏发电装机2800万千瓦。

此外,截止目前,在央企及企业签约的13个“风光储一体化”项目中,已明确提出建设规模总量累计为27.93GW。

从广阔的视角,自年初以来,道达尔、BP、PKN、Galp Energía、杜克能源、Endesa、NTT等全球巨头发布了近590GW新能源装机容量,累计超过1215亿美元的投资计划。

4

看这势头,光伏发展是否进入了“最好的时代”?

过往20年,光伏可并没有像今天这么受“待见”。

这个行业跌宕起伏,甚至曾经灰头土脸。

即使多次挤出产业泡沫后,不少优质企业持续成长,但投资者对光伏的认知始终谨慎,强调其周期、技术路线与经营风险。

光伏在很长时间里,都称不上是一个好的投资方向。

周期性强,国际贸易关系、政策变化,都能剧烈影响一个产业的发展。

2012年前后,“双反”之下,无数光伏企业几乎是在一夜之间倒闭。

最困难的时候,产业流言:被拒一千次,也要找银行。

2014-2017年实现持续增长后,到2018年,一场“531”新政,足以让无数光伏企业再次陷入困境,上千亿市值灰飞烟灭,大量机构投资者迅速撤离。

这也是一个曾被普遍误解和诟病的产业。

如果没有补贴,太阳能就没有财务可行性?

生产太阳能电池所消耗的能源多于其寿命期内产生的能源?

一旦全球变暖“骗局”被揭穿,就没有人会对太阳能感兴趣?

太阳能电池很丑,有碍观瞻,有损市容?

户用光伏专骗农村人,城里都没人装?

国家在骗老百姓,等老百姓安装了,补贴就没了?

光伏有辐射,不合适在家里装?

不管你信或者不信,各种误解始终存在。

再回头看,过去数年,投资者对光伏行业没有底气,市场的“情绪惯性”也在一直延续,直到这种平衡被“碳中和”“碳达标”的超重量级因素所打破。

5

几乎是在一夜之间,光伏从“丑小鸭”变成了“白天鹅”,万众瞩目。

没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨。

光伏产业命运巨变背后,首先得益于自身的积累和“底子”。

中国光伏新增装机连续7年位居全球首位,累计装机连续5年位居全球首位;多晶硅产量连续9年位居全球之首,组件连续13年全球全球之首,产业链实现国产化。

此外,光伏专用设备市场规模达到250亿,占全球市场的71.4%;全球化布局,在20个以上国家和地区建厂,产品出口至近200个国家和地区。

从如今的国际环境看,全球利益重新分配,国际分工重新定位。

对于光伏企业而言,这既是大方向的长期利好,又是具有确定性的增长空间。

最关键的一点,平价上网的逐渐到来正改变整个行业的投资逻辑。

不再依赖补贴,这无疑是个伟大的胜利。

很长一段时间,“非技术性因素”是阻碍平价上网的重要原因,但随着碳中和与能源转型上升到国家战略的高度,“非技术性”问题无疑会被提到更关键的位置,就会被更快的解决。平价上网也会加速到来。

综合各方观点,在产业、政策与资本共振下,光伏有望持续保持高景气度。

回首光伏二十年,光伏“改命”,是蓄势待发,是偶然中的必然。

(特别注:文章不构成任何投资建议)

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。

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在产业、政策与资本共振下,光伏有望持续保持高景气度。

图片来源:Pexels-Gustavo Fring

文|黑鹰光伏

中国有句话叫“逆天改命”,光伏不是,他是“造势”和“顺势”。

经历了二十年的折腾,迈过2020年后,光伏“改命”,进入平稳加速的发展时代。

不久前人民日报发文:《加强光伏合作,推动绿色发展》。

昨天央视《焦点访谈》说光伏:今后十年70-80%的能源增量将由新能源替代。

1

这真是前所未有。

2020年,光伏出现了超过750个涨停榜。

中证光伏产业指数年内涨幅达到105.63%,大幅跑赢同期沪深300指数。

与此同步,2020光伏新项目投资超过4000亿元。

十天前,光伏总市值突破20000亿。

五个月前,光伏总市值才刚突破10000亿。

本周五,隆基股份市值突破3500亿,

通威股份市值突破1800亿,信义光能和阳光电源市值也先后突破1000亿。

观察人士和一众分析师都给出同样判断:买入!

查阅数据,一批抓住光伏市场机遇的基金表现爆棚,翻倍基金数量大幅增加。

不久前,高瓴资本以158亿接盘隆基股份6%股份。

此前,12月10日,通威股份披露60亿定增发行情况报告书。共有16家公司获配定增项目,其中,包括知名公募易方达、睿远、朱雀、大成等7家基金公司,还包括高瓴资本、迎水投资等私募机构。

而抢筹失败者军团中也不乏JPMorgan ,中金公司,银华基金以及三峡资本这样的巨头。

不久前,“广东高景太阳能”与珠海市国资委共同签署了总投资170亿元的光伏项目,涉及50GW的超大规模硅片项目。

这家企业的背后,有另一家巨型资本公司IDG的身影。

短短一个月,大资本纷纷相中光伏龙头,部分公司甚至成为公募基金年末业绩比拼的法宝。

值得注意的是,12月7日,华泰柏瑞中证光伏产业ETF成立。

昨天,银华基金光伏50ETF首发发布会成功举行。

2

高层定调下,七部委“八箭连发”力挺光伏!

12月22日全国能源工作会议提出,着力提高能源供给水平,加快风电光伏发展。

生态环境部12月15日表态,未来十年我国将大力发展风电、太阳能发电。

工信部12月16日表示,光伏玻璃不受产能置换限制。

交通运输部先后两次发布相关文件,鼓励在服务区、边坡等公路沿线合理布局光伏发电设施。并提出制定高速公路路侧光伏工程技术规范。

12月10日,国家能源局相关领导表示,将继续出台多项扶持光伏产业的政策。

早前,财政部表示,2006年及以后项目全部纳入补贴清单。

不久前,科技部相关文件表示:鼓励“光伏+生态修复”项目,推动荒漠化修复。

住建部则在11月发布《太阳能发电工程项目规范(征求意见稿)》,预示太阳能发电工程在建筑方面的应用逐步落地,并开始规范化、标准化发展阶段。

此外,短短两个月,全国七省已明确提出要在未来5年加大新能源和可再生能源发展力度,甚至直言要大力或积极发展光伏。

3

国家定调,能源电力央企均对新能源发展做出更加积极的规划。

本周,国家电网表示要多措并举调结构,努力实现碳中和。

12月18日,中国石化资本宣布布局光伏发电新能源、新材料领域。

舒印彪不久前也表示,到2025年,中国华能低碳清洁能源装机占比达到50%以上。

12月初,国家电力投资集团董事长钱智民表示要提前七年实现碳达峰。

根据各家企业十四五规划,到2025年仅七家能源央企光伏目标就达到190-200GW左右。

其中,国家能源集团70-80吉瓦的可再生能源装机。

三峡新能源每年要实现1500万千瓦递增。

中国华电预估“十四五”光伏新增装机2500万-3000万千瓦。

中广核:2000万千瓦以上的新能源装机。

中国华能新能源规划装机8000万-1亿千瓦。

中国大唐预计“十四五”新增光伏装机2500万-3000万千瓦。

国家电投到2025年新增光伏发电装机2800万千瓦。

此外,截止目前,在央企及企业签约的13个“风光储一体化”项目中,已明确提出建设规模总量累计为27.93GW。

从广阔的视角,自年初以来,道达尔、BP、PKN、Galp Energía、杜克能源、Endesa、NTT等全球巨头发布了近590GW新能源装机容量,累计超过1215亿美元的投资计划。

4

看这势头,光伏发展是否进入了“最好的时代”?

过往20年,光伏可并没有像今天这么受“待见”。

这个行业跌宕起伏,甚至曾经灰头土脸。

即使多次挤出产业泡沫后,不少优质企业持续成长,但投资者对光伏的认知始终谨慎,强调其周期、技术路线与经营风险。

光伏在很长时间里,都称不上是一个好的投资方向。

周期性强,国际贸易关系、政策变化,都能剧烈影响一个产业的发展。

2012年前后,“双反”之下,无数光伏企业几乎是在一夜之间倒闭。

最困难的时候,产业流言:被拒一千次,也要找银行。

2014-2017年实现持续增长后,到2018年,一场“531”新政,足以让无数光伏企业再次陷入困境,上千亿市值灰飞烟灭,大量机构投资者迅速撤离。

这也是一个曾被普遍误解和诟病的产业。

如果没有补贴,太阳能就没有财务可行性?

生产太阳能电池所消耗的能源多于其寿命期内产生的能源?

一旦全球变暖“骗局”被揭穿,就没有人会对太阳能感兴趣?

太阳能电池很丑,有碍观瞻,有损市容?

户用光伏专骗农村人,城里都没人装?

国家在骗老百姓,等老百姓安装了,补贴就没了?

光伏有辐射,不合适在家里装?

不管你信或者不信,各种误解始终存在。

再回头看,过去数年,投资者对光伏行业没有底气,市场的“情绪惯性”也在一直延续,直到这种平衡被“碳中和”“碳达标”的超重量级因素所打破。

5

几乎是在一夜之间,光伏从“丑小鸭”变成了“白天鹅”,万众瞩目。

没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨。

光伏产业命运巨变背后,首先得益于自身的积累和“底子”。

中国光伏新增装机连续7年位居全球首位,累计装机连续5年位居全球首位;多晶硅产量连续9年位居全球之首,组件连续13年全球全球之首,产业链实现国产化。

此外,光伏专用设备市场规模达到250亿,占全球市场的71.4%;全球化布局,在20个以上国家和地区建厂,产品出口至近200个国家和地区。

从如今的国际环境看,全球利益重新分配,国际分工重新定位。

对于光伏企业而言,这既是大方向的长期利好,又是具有确定性的增长空间。

最关键的一点,平价上网的逐渐到来正改变整个行业的投资逻辑。

不再依赖补贴,这无疑是个伟大的胜利。

很长一段时间,“非技术性因素”是阻碍平价上网的重要原因,但随着碳中和与能源转型上升到国家战略的高度,“非技术性”问题无疑会被提到更关键的位置,就会被更快的解决。平价上网也会加速到来。

综合各方观点,在产业、政策与资本共振下,光伏有望持续保持高景气度。

回首光伏二十年,光伏“改命”,是蓄势待发,是偶然中的必然。

(特别注:文章不构成任何投资建议)

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