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707亿国企混改基金里的地产魅影

国企混改基金出现了众多地产开发商的身影。

| 乐居财经 林振兴

这三个月来,56岁李洪凤在中国诚通的总部接待了一众掌门人,包括上海临港经济发展(集团)有限公司董事长袁国华以及普洛斯联合创始人、首席执行官梅志明等人。

表面上,这拨人围绕一个共同话题——国有企业混合所有制改革,进行深入交流;实则,他们是在酝酿一个巨无霸的国企混改基金方案。

就这样,在平安夜前夕,一个国企混改基金终于浮出了水面。12月24日,中国国有企业混合所有制改革基金有限公司(简称“国企混改基金”)成立,由20家企业共同投资,注册资本金高达707亿元,国务院持股64.12%。

据了解,国企混改基金的投资方式为主要通过股权投资和创设、参股子基金投资相结合的方式开展投资活动,投资领域为重点投向国有企业混合所有制改革及反向混改项目,预计总规模高达2000亿元。

截止目前,虽然国企混改基金并没有对外公开的官方网站。但高管团队却空前强大,李洪凤为董事长和法人代表,李友生为总经理兼监事,同时陈勇、詹艳景、杨贵芳、余小林、李庆锋、翁恺宁、陈冬为董事,曾祥展、王文金和张向阳为监事。

“牵头大哥”中国诚通

据乐居财经获悉,国企混改基金由中国诚通控股集团有限公司(简称“中国诚通”)牵头设立。同时,中国诚通集团党委副书记、总裁李洪凤也被任命为国企混改基金的董事长。

李洪凤毕业于哈尔滨工业大学,从体制内起步,先后在航天部五院511所、中国航天工业总公司、国防科工委和珠海振戎公司任职。

期间,他曾短暂在2013年4月至2016年8月,任中国诚通党委副书记、纪委书记,其后被分配至中国建筑科学研究院有限公司,并于2019年7月再次回归中国诚通。

“带头大哥”中国诚通,有何来头?

官网显示,中国诚通是国资委首批建设规范董事会试点企业和首家国有资产经营公司试点企业,成立于1992年,由原国家物资部直属物资流通企业合并组建而成,目前由国务院100%控股。

在计划经济时期,它担负着国家重要生产资料指令性计划的收购、调拨、仓储、配送任务,在国民经济中发挥了流通主渠道和“蓄水池”作用。截至2019年底,中国诚通营收1053.37亿元,资产总额2700.37亿元,利润50.38亿元。

早在2016年,中国诚通被确定为中央企业国有资本运营公司试点。同年,它作为主发起人,携手建信投资、招商金葵、中国兵器、中国石化、神华集团、中国移动、中国交建、中车资本和金融街集团等10家企业机构,共同设立总规模3500亿元的国内最大私募股权投资基金——中国国有企业结构调整基金股份有限公司(简称“结构调整基金”)。

彼时,结构调整基金主要通过母子基金、直接投资相结合的方式重点服务于中央企业发展,支持央企行业整合、专业化重组、产能调整、国际并购等项目。据了解,它还是华润万象生活吸引了7名基石投资者之一。

而此次国企混改基金的设立,也并非没有征兆。

据中国诚通此前披露,2月25日,国务院批准发起设立混改基金,集团正式筹建国企混改基金,资本运营重点任务取得显著进展;紧接着4月7日,集团审议研究通过《筹建工作方案》,并上报国资委备案。

混改基金中的地产魅影

除了中国诚通出资249亿元、持股33.9463%,位列大股东之位。国企混改基金还有众多实力雄厚的金主靠山。

例如,中建材联合投资有限公司、中国国新控股有限责任公司、长江三峡投资管理有限公司分别出资60亿元、均持股8.4866%,位列二股东;中国远洋海运集团有限公司持股和南方电网资本控股有限公司分别出资50亿元、均持股7.0721%,位列三股东。

值得注意的是,国企混改基金还出现了众多地产开发商的身影。

据乐居财经获悉,万科下属全资子公司海南中万启盛认缴出资额30亿元,占国企混改基金的比例为4.24%;华侨城投资数额10亿元,持股1.4144%;上海临港经济发展(集团)有限公司(简称“上海临港经济”)投资数额10亿元,持股1.4144%。

穿透可知,上海临港经济由上海国资委、上海国盛(集团)有限公司、上海城投(集团)有限公司(简称“上海城投”)、上海久事(集团)有限公司和上海南汇城乡建设开发投资总公司分别持股67.368%、17.3861%、8.61%、4.9769%和1.659%。

其中,上海城投也正是绿地引战计划的参与方之一。

今年7月,绿地控股的二、三大股东上海地产(集团)有限公司及上海城投拟转让所持有其部分股份,拟转让的股份比例合计不超过17.5%。

本次股份转让完成后,预计绿地控股仍无控股股东及实际控制人,但公司控制权结构可能发生较大变化。绿地控股董事长、总裁张玉良则表示,这是上海按照党中央要求,推进国资国企综合性改革、加速新一阶段国资国企改革的重要举措。

在“引战”方面,绿地称将引入有金融背景央企战略投资者,战略投资金额约60亿元,该计划预期在农历春节后进行。

但有业内人士猜测,参与绿地控股引战的或许正是混改国企混改基金。而股民则表示,“但愿是这个,以大基金的名义进来最好,以后就是大基金概念股了。”

国企混改基金是何新物种?

国企混改的重要目的是引入民营资本、境外资本等各类非国有资本,完善多元化股权结构,激发国企经营的活力和效益。

而国企混改基金则是非国有资本以基金的方式参与到国企混改当中,通过国有资本运营平台成立产业基金、专项基金等基金的基金模式。

它到底有何优势?

据业内人士分析称,一是基金参与国企混改后,利于其解决资产处置、债务清理、人员安置、股权结构等难题;

二是基金具有规模优势和专业优势,有助于混改企业完善企业战略投资布局、企业创新发展、科技水平提升,尤其是产业基金的参与,有助于打通产业上下游资源;

三是利用基金的灵活性,可以实现在保持国有资本的控股权和控制权的前提下,后期根据实际情况调整股权、控制权和分配权,对当初计划方案的不足之处进行调整;

四是基金作为一种有时间限制的工具,不同的投资者对于退出节点有不同诉求,同时也会不断有新的投资者希望加入,基金的方式便利于新老投资者的有序加入和退出。

早在五年前,就有国企混合基金诞生而出。2015年1月22日,由中国信达资产管理股份有限公司和上海国有资产经营有限公司共同发起设立的国企混合所有制改革(上海)促进基金在上海启动,规模约200亿,聚焦于改善上海国企的治理结构。

而眼下,由二十家企业发起的国企混改基金,则不仅仅局限于上海。公告称,国企混改基金具有丰富的项目储备和灵活的退出渠道,预期能够产生积极的社会影响以及良好的经济效益,有助于提高公司的利润水平。

兵马未动,粮草先行。

12月10日,中远海发公告称,拟通过非公开协议转让方式以18亿元向国企混改基金转让中远海运租赁有限公司35.22%股权,同时中远海运租赁拟通过公开挂牌的方式实施增资扩股,获得战略投资者10亿-30亿元的增资。

而未来,国企混改基金将更多涉足于国有企业混合所有制改革及反向混改项目。

来源:财联社

原标题:707亿国企混改基金里的地产魅影

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