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威高血液启动上市辅导,威高系掌门人陈学利的“资本局”或再添一子!

从早年推动威高集团旗下威高股份港股上市和2.83亿元收购债务缠身的华东数控成为上市公司实际控制人,到近年来分拆骨科借壳回A折戟后转战科创板,威高系掌门人陈学利不乏对资本布局的“执拗”和“野心”。在五年多的分拆骨科艰难上市之路刚定音之际,陈学利便迫不及待分拆血液谋求上市,且据市场称,威高股份也有意分拆旗下爱琅医疗器械上市。种种迹象表明,威高系掌门人陈学利正在加速资本布局。

文丨环球老虎财经

1月8日,老虎财经从中国证监会官网获悉,威高血液已于12月31日与华泰证券签署辅导协议,开启上市辅导工作。

事实上,这是继威高股份2004年港股上市(01066.HK)、分拆骨科威高骨科科创板上市之后,威高集团再度谋划旗下企业上市。且值得一提的是,除了此次继续分拆血液板块上市外,威高股份同样有意分拆旗下爱琅医疗器械上市。

频频分拆业务谋求上市,不乏看出威高系背后的资本“野心”不减。资料显示,威高集团始建于1988年,起初以2.5万元税务周转金,从一次性使用输液器开始创业,如今已坐上一次性医疗器械行业的头把交椅,旗下还坐拥金控集团。迅速扩张背后是有着“威海首富”之称的威高集团实控人陈学利在做推手。

企查查显示,陈学利主要通过威高投资掌控旗下产业,威高集团由威高投资持股89.83%;威高金融控股则由威高投资100%控股。

除了对威高投资的控股,陈学利也不乏多次出手资本市场。据悉,2017年,陈学利斥资2.83亿元收购了债务缠身的华东数控(002248.SZ),成为上市公司实际控制人。

动作频频,威高血液上市进行时

公开信息显示,威高血液成立于2004年12月,专注血液净化领域,以血液透析、腹膜透析和透析服务三大业务为战略发展方向,旗下拥有两家较为出名的合资公司--泰尔茂和日机装。

企业预警通披露的公司2018年业绩报告显示,威高血液当年实现营业收入18.52亿元,实现净利润1.91亿元。截至2018年末,该公司总资产42.36亿元,总负债28.8亿元,净资产13.56亿元。

据企查查数据,公司目前有四位股东,分别是威高集团(57.53%)、威高股份(28.09%)、威海凯德信息技术中心(11.39%)和日机装株式会社(2.99%),从股权结构来看,威高血液的控股权依旧被威高集团牢牢握在手中,陈学利通过穿透持股为其实际控制人。

值得注意的是,或为备战IPO做预热,在威高血液辅导前几日,包括公司名称、注册资本、董监高在内的多项工商登记发生变更。

2020年12月18日,威高血液工商信息中,股东(发起人)认缴出资额度率先发生变更。其中威高集团认缴出资额从1.19亿元增至1.72亿元,威高投资以及自然人股东陈林(陈学利儿子)的认缴出资信息被删去。

2020年12月22日,公司原企业名称威海威高血液净化制品有限公司变更为山东威高血液净化制品股份有限公司。

同日,威高血液董监高重新调整。董事长兼总经理的宋修山,改任董事、董事长,新增张存明担任公司董事兼总经理,另外新增多名董事及监事会成员。变更后,原日籍董事、合作伙伴日机装株式会社高管木下良彦已不在董事行列。

2020年12月28日,威高血液注册资本从2.99亿元变更为3.5亿元。

威高集团的资本版图

资料显示,威高集团前身是成立于1988年的集体所有制企业——威海国营医疗器械厂一分厂,以2.5万元税务周转金,从一次性使用输液器开始创业,1992年更名为山东威海医用高分子制品总厂。

1998年,山东威海医用高分子制品总厂改制为威海市医用高分子有限公司,这次改制后,威高集团职工持股会占比74%,成为第一大股东,威高集团创始人陈学利持股18%、现任威高集团董事长张华威持股8%。

此后,威海市医用高分子有限公司在2000年和2004年,先后更名为山东威高集团和威高集团。

期间,2000年底,威高集团设立子公司威高股份,后者2004年在港交所上市,成为集团旗下的首家上市公司。

公开资料显示,威高股份主要从事医疗器械产品(临床护理、创伤管理、医学检验、麻醉以及手术相关产品)、骨科产品、介入产品(肿瘤、血管介入器械)、药品包装产品(预充式注射器及冲管注射器)以及血液管理产品的研发、生产和销售。

值得一提的是,在所有这些业务中,骨科业务是公司的重点发展方向之一。

作为医疗器械行业中最大的子行业之一,相关统计显示,威高骨科2008年以11.8亿元的营业收入排在国内骨科企业第二名,仅次于上海微创骨科。

企查查数据显示,作为威高骨科的第一大股东,威高股份直接及间接持有威高骨科约80.53%的股权。据悉,威高集团一直试图运作骨科板块拆分上市。不过不尽人意的是,威高骨科的上市之路颇为艰难,先后经历了寻求在港交所主板独立上市和两波分拆回A操作。

2015年威高骨科向港交所递交上市申请。然而因考虑到市场状况,威高股份于当年3月宣布决定不继续在港交所进行建议分拆,但表示不排除将威高骨科出售予A股上市公司。

随后2016年6月,威高股份发布公告,拟将威高骨科置入A股恒基达鑫,该笔交易涉及金额达60.6亿元,构成借壳。

但此后监管层对于海外上市资产回A的态度发生变化,表示将对中国企业海外退市,通过IPO、并购重组回归A股市场可能引起的影响进行深入分析研究。恒基达鑫的重组方案由此长期处于停滞状态,并最终在2017年3月底宣布终止,借壳回A股折戟。

2020年6月11日,威高股份发布公告宣布,建议分拆山东威高骨科并于科创板独立上市。彼时,威高骨科已向上交所提交建议于科创板上市的申请。

2020年6月12日,威高骨科科创板申请被受理。2020年12月15日,威高骨科最新审核状态为“已问询”。

至此,威高系“A+H”基本完成布局,不过威高集团的上市版图远不止此。

除了此次继续分拆血液板块上市外,2020年9月,市场称,威高股份拟分拆旗下爱琅医疗器械上市,市值介乎20亿美元至30亿美元,目前分拆计划仍处于初步阶段,初步决定于香港挂牌。

资料显示,2018年1月,威高股份公告称以总代价8.44亿美元收购美国爱琅,持有其89.8%股权。后者负责威高股份的介入业务,主要从事研发、制造及销售以及分销用于肿瘤介入及血管介入手术之医疗器械,产品包括活检产品、血栓管理设备、导液管以及导丝等。

不过值得注意的,此次收购也形成较大商誉,据威高股份2018年年报显示,其商誉金额由2017年的2.03亿元大幅上升至33.39亿元。

背后的资本推手陈学利

事实上,威高集团从一个靠2.5万元税务周转金起家的民营企业,到如今坐上一次性医疗器械行业的头把交椅,这背后,有着“威海首富”之称的威高集团实控人陈学利功不可没。

企查查显示,陈学利主要通过威高投资掌控旗下产业,2014 年,由陈学利实际控制的威高投资向威高集团注资10.78亿元,成为威高集团大股东,持股89.83%。也是这一年,威高集团首次成为山东省百强民营企业。而威高金融控股则由威高投资100%控股。

除了发展医疗主业,陈学利近两年更是推动扩大威高集团建工、金融两大产业规模。2017年,威高集团设立金控平台,与此同时发起威海蓝海银行,是山东首家民营银行。

此后,威高集团成为各大财经排行榜中的常客,连年入围山东民企百强和中国民企500强。

另值得一提的是,目前除了威高股份和威高骨科上市公司,陈学利亦是另一家上市公司华东数控的实际控制人。

2017年12月,在威高骨科欲借壳恒基达鑫回归A股折戟近9个后,陈学利通过威高投资2.83亿元收购了债务缠身*ST东数,入主后大手笔处理公司财务问题,目前摘帽为华东数控。

如今威高骨科拟科创板上市,此前收购的壳华东数控陈学利后期是否会有资产注入不得而知。

手握多家上市公司,陈学利是胡润百富榜、山东富豪榜等财富榜单的常客,被冠上了“威海首富”的称号。

2018年,陈学利卸任威高集团董事长,继任者是同为创业元老的张华威,与此同时,其子陈林从威高集团副总裁升任集团副董事长。

不过卸任后,陈学利并未隐退,而是继续以威高投资董事局主席的身份,规划着威高的未来。

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