高连锁率、高本土化、强政策化——三大特征叠加形成了四川省药品零售市场的鲜明特色。

四川药店圈盛行“加盟”文化，几乎每家连锁药店企业均具有不同程度的加盟背景，因此其连锁率虚高，实则散、小，单个企业均不具备绝对的市场话语权。但是散、小的本土单店或加盟店得益于门面小、成本低、生存能力很强，而许多全国知名的大连锁进驻四川后发展缓慢，盈利能力普遍不强。

盈利压力大，单店年均销售额仅有34万元

据中康智慧终端系统监测，2014年，四川省实际经营的药店数量为24213家，门店密度为3362人/店（同期全国均值为3980人/店），全省药品零售市场的销售规模为95亿元，单个门店的平均药品销售额为34万元/年（同期全国平均水平59万元/年）。加盟店占比过高和“价格战”，是四川单店药品销售额大幅低于全国均值的主因。由于加盟店各自为政（独立运营、独立开辟进货渠道），整体管控不利，再加上多年来“价格战”的影响，四川药店市场利润率维持在一个比较低的水平，门店的盈利压力很大。

从药店连锁率来看，四川省的连锁药店占71.6%，大幅高于全国均值49.4%。四川省的连锁药店以中小连锁企业为主。具体来看，在近700家的连锁企业中，门店数量超过100个的企业只有22家，而门店数量小于10个的高达400多家，由此可见，四川省药店连锁率存在明显的虚高。

从区域分布来看，四川省实际经营的药店中，41.6%为城区店，58.4%为乡镇店，乡镇店的占比高于全国均值6.4个百分点。

• 图1 四川省与全国药店区域分布对比

数据来源：中康智慧终端管理系统

从药店分型来看，受四川省经济发展水平的影响，四川省实际经营的药店中，工业区店和商业区店比重分别低于全国均值2.3和1.9个百分点，居民区店比重高于全国均值5.2个百分点，医院店比重高于全国均值3个百分点，有34.2%的乡镇药店周围没有特征明显的建筑物。

• 图2  四川省与全国各类药店分布对比

数据来源：中康智慧终端管理系统

老年人常用药品类市场份额仍有上升空间

2014年，四川省药品零售市场的销售规模为95亿元，在全国排名第七。从细分品类来看，最畅销药品品类TOP10的累计药品销售规模为62.3亿元，累计市场份额为65.8%，累计单店平均药品销售额为25.7万元。排名前三的最畅销品类是感冒药、胃肠道用药、心脑血管类。2014年四川省65岁以上老年人口占比14%，大幅高于同期全国均值10.1%，未来老年人常用药品类市场份额仍有上升空间。

• 表1  四川省畅销药品品类TOP10

数据来源：中康智慧终端管理系统

本土连锁占据主导地位

在四川省下辖21个地级市（自治州）中，省会成都市的实际经营药店数量最多，自2011年成都市取消开设药店数量和150米的距离限制之后，成都市的药店总量进一步扩容。目前门店密度高达1748人/店，竞争异常激烈，本土优势连锁企业多集中于成都，并以此为中心向二三级城市渗透。甘孜藏族自治州的药店数量最少，为202家，其中，康贝大药房和太极大药房的累计连锁门店数量就超过了140家。

从药店的连锁率来看，有12个地级市（自治州）的连锁率高于全省均值71.6%，只有两个地级市（乐山市和自贡市）的连锁率低于全国均值49.4%，连锁药店数量最多的前十家企业均为本土企业。其中，广安市连锁药店占比最高，达到91.6%；自贡市连锁药店占比最低，只有42.5%。

四川省连锁门店数量超千家的本土企业康贝大药房、太极大药房均以加盟店为主，在多个地级市（自治州）药品零售市场占据领导地位，二者均具有批发企业背景，扩张速度让其他公司难以企及。

四川本土药店零售企业进行跨省发展的为数不多，其选择扩张的领域多局限在省内。省内各区域性市场都存在着“一家独大”的现象，每个二级市场都活跃着一家“本土企业”。例如巴中同利、达州昌野天一、德阳神龙医药、泸州永正、攀枝花明生堂、宜宾福星、广安三义堂、乐山海棠药堂、眉山同泰生、绵阳天诚等。

全国性跨区域连锁一心堂、海王星辰均在四川有所布局，但是与本土连锁相比，门店数量不具备优势。如一心堂门店分布在5个地级市，其中，攀枝花的数量最多。海王星辰的门店主要集中在成都市，德阳和南充的门店数量不到其全省总数的四分之一。

四川省及各地市（自治州）实际经营药店数量、分布及连锁率详见下表：

• 表2 四川省及下辖21个地级市（自治州）药店数量及分型占比

数据来源：中康智慧终端管理系统

• 表3 四川省及下辖21个地级市（自治州）连锁药店比例

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