文｜曹钰

重庆建工2月5日晚间公告，拟定增募资不超过20.63亿元，用于北京至雄安新区高速公路河北段主体工程施工SG2段等4个项目。

拟非公开发行5.44亿股

公告显示，本次非公开发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 人民币 1.00 元。拟发行股票数量不超过 544,359,055 股（含本数），募集资金总额不超过 20.63亿元（含本数）。

本次非公开发行的发行对象为不超过 35 名（含本数）特定投资者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次非公开发行完成后，重庆建工控股所持公司股份数量占公司总股本的比例保持在 30%以上，仍为公司的控股股东，重庆市国资委仍为公司的实际控制人。

募集资金用于雄安新区高速路建设等

此次募集资金将投资于北京至雄安新区高速公路河北段主体工程施工 SG2段项目、重庆市公共卫生医疗救治中心应急医院项目、奉节县高铁站换乘中心工程项目、偿还有息负债及补充流动资金项目。

其中，北京至雄安新区高速公路河北段主体工程施工 SG2段项目位于主线路上， 包括土建和路面工程两部分，土建工程起于廊坊市固安县宫村镇，终于保定市高 16 碑店市辛立庄镇，全长16.5km。路面工程起于廊坊市固安县，终于保定市容城县 ，全长36.7km。

2017年4月1日，中共中央、国务院印发通知，决定设立河北雄安新区。是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区。

公开资料显示，雄安新区地处北京、天津、保定腹地，距北京、天津均为105公里，距石家庄155公里，距保定30公里，距北京新机场55公里，区位优势明显，交通便捷通畅，地质条件稳定，生态环境优良，资源环境承载能力较强，现有开发程度较低，发展空间充裕，具备高起点高标准开发建设的基本条件。北京至雄安新区高速公路河北段主体工程施工 SG2段项目的建设，将进一步加强雄安新区与北京首都的社会经济联系，实施雄安与北京之间高速公路网规划，加快区域综合运输网建设，促进区域社会经济协同发展。

将利于公司巩固重大建设项目品牌优势

公告显示，本次非公开发行完成后，本公司总股本将有所增加，资产规模也将进一步扩 大，由于募集资金投资项目的经济效益需要一段时间实现，因此短期内可能会导 致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。

但本次非公开发行募集资金到位后，本公司的总资产和净资产将同时增加，将进一步降低资产负债率、提升偿债能力，优化财务状况和资产结构，有利于提高 公司抗风险的能力，实现可持续发展。同时有利于公司巩固重大建设项目品牌优势和区域优势；有利于公司立足重庆、深耕本地市场，并面向全国拓展市场影响力。