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“两化”资产再整合,中化国际斥资76亿增持扬农集团

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“两化”资产再整合,中化国际斥资76亿增持扬农集团

此次交易是中化集团与中国化工集团资产整合的又一项新进展。

图片来源:视觉中国

记者 | 庄键

“两化重组”事宜落地一年多后,中化集团与中国化工集团的资产整合再获新进展。

2月5日晚间,中化国际(600500.SH)公布重大资产重组草案,披露其与先正达集团资产交易的细节。

根据交易方案,先正达集团将向中化国际出售所持有的扬农集团39.88%股权,作价75.97亿元。交易完成后,先正达集团将不再持有扬农集团股权,中化国际所持扬农集团股权将增加至79.88%。

同时,扬农集团将向先正达集团出售子公司扬农化工(600486.SH)36.17%的股份,作价102.22亿元。扬农集团将不再直接持有扬农化工股份,后者的控股股东由扬农集团变更为先正达集团。

双方的此次资产重组,在去年11月就已启动。

中化国际的控股股东为中化集团,先正达集团则隶属于中国化工集团。去年1月,中化集团与中国化工集团宣布筹划战略性重组,“两化重组”的靴子在坊间传闻多年后终于落地。

上图为此次交易前股权结构,来源:中化国际公告
上图为此次交易后股权结构,来源:中化国际公告

中化国际方面向界面新闻表示,作为重要的材料科学产业平台,该公司通过此次交易增持扬农集团股权并剥离农化业务,未来将持续增加对新材料业务的投入,聚焦精细化工业务。

中化国际称,出售扬农化工股权和增持扬农集团股权的差价约为27亿元,此次重大资产重组完成后,所回收的这部分现金将支撑公司继续拓展化工新材料业务,持续完善产业布局。

扬农集团的主要产品为化工新材料和关键化工中间体等精细化学品。剔除子公司扬农化工后,去年前9个月,扬农集团的营收为37亿元,净利润4.5亿元。

扬农化工则是国内仿生农药行业规模最大的企业。仿生农药是指由人工仿制自然界化合物而制成的农药产品。去年前9个月,该公司营收80亿元,净利润超10亿元。

在重组消息公布的近三个月间,扬农化工的股价上涨了64%。截至2月5日收盘,该公司股价为152.55元。

交易草案中称,先正达集团收购扬农化工后,扬农化工将与先正达集团下属各业务板块形成协同效应。

先正达集团由中化集团与中国化工集团旗下农化板块业务重组而成,成立于去年6月,是“两化重组”最先启动整合的板块。

作为“两化”未来的农化业务平台,先正达集团汇集了两家央企相关领域的核心资产,此前已包括先正达股份、安道麦(000553.SZ)以及中化化肥(00297.HK)等公司。

去年2月,中化国际宣布将建设碳三产业链一期项目,该项目的投资规模为139亿元,选址江苏连云港。项目计划在2022年6月底前建成投产,预计年均销售收入超过110亿元,年均利润总额约17亿元。

碳三系列产品,意指由丙烷衍生的各种化工新材料,包括双酚A、苯酚丙酮等成品,该项目投资主体为扬农集团的子公司江苏瑞恒新材料科技有限公司(下称江苏瑞恒)。

本月,江苏瑞恒已与八家单位组成的项目银团签署贷款协议,总计获得103亿元的贷款额度,用于为碳三产业一期项目提供资金保障。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

中化国际

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  • 中化国际上市24年来首度全年亏损
  • 中化国际收上交所监管工作函,涉及公司业绩预告事项

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“两化”资产再整合,中化国际斥资76亿增持扬农集团

此次交易是中化集团与中国化工集团资产整合的又一项新进展。

图片来源:视觉中国

记者 | 庄键

“两化重组”事宜落地一年多后,中化集团与中国化工集团的资产整合再获新进展。

2月5日晚间,中化国际(600500.SH)公布重大资产重组草案,披露其与先正达集团资产交易的细节。

根据交易方案,先正达集团将向中化国际出售所持有的扬农集团39.88%股权,作价75.97亿元。交易完成后,先正达集团将不再持有扬农集团股权,中化国际所持扬农集团股权将增加至79.88%。

同时,扬农集团将向先正达集团出售子公司扬农化工(600486.SH)36.17%的股份,作价102.22亿元。扬农集团将不再直接持有扬农化工股份,后者的控股股东由扬农集团变更为先正达集团。

双方的此次资产重组,在去年11月就已启动。

中化国际的控股股东为中化集团,先正达集团则隶属于中国化工集团。去年1月,中化集团与中国化工集团宣布筹划战略性重组,“两化重组”的靴子在坊间传闻多年后终于落地。

上图为此次交易前股权结构,来源:中化国际公告
上图为此次交易后股权结构,来源:中化国际公告

中化国际方面向界面新闻表示,作为重要的材料科学产业平台,该公司通过此次交易增持扬农集团股权并剥离农化业务,未来将持续增加对新材料业务的投入,聚焦精细化工业务。

中化国际称,出售扬农化工股权和增持扬农集团股权的差价约为27亿元,此次重大资产重组完成后,所回收的这部分现金将支撑公司继续拓展化工新材料业务,持续完善产业布局。

扬农集团的主要产品为化工新材料和关键化工中间体等精细化学品。剔除子公司扬农化工后,去年前9个月,扬农集团的营收为37亿元,净利润4.5亿元。

扬农化工则是国内仿生农药行业规模最大的企业。仿生农药是指由人工仿制自然界化合物而制成的农药产品。去年前9个月,该公司营收80亿元,净利润超10亿元。

在重组消息公布的近三个月间,扬农化工的股价上涨了64%。截至2月5日收盘,该公司股价为152.55元。

交易草案中称,先正达集团收购扬农化工后,扬农化工将与先正达集团下属各业务板块形成协同效应。

先正达集团由中化集团与中国化工集团旗下农化板块业务重组而成,成立于去年6月,是“两化重组”最先启动整合的板块。

作为“两化”未来的农化业务平台,先正达集团汇集了两家央企相关领域的核心资产,此前已包括先正达股份、安道麦(000553.SZ)以及中化化肥(00297.HK)等公司。

去年2月,中化国际宣布将建设碳三产业链一期项目,该项目的投资规模为139亿元,选址江苏连云港。项目计划在2022年6月底前建成投产,预计年均销售收入超过110亿元,年均利润总额约17亿元。

碳三系列产品,意指由丙烷衍生的各种化工新材料,包括双酚A、苯酚丙酮等成品,该项目投资主体为扬农集团的子公司江苏瑞恒新材料科技有限公司(下称江苏瑞恒)。

本月,江苏瑞恒已与八家单位组成的项目银团签署贷款协议,总计获得103亿元的贷款额度,用于为碳三产业一期项目提供资金保障。

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