2月10日,网易有道(NYSE:DAO)向美国证券交易所(SEC)提交招股书,拟公开发行并出售700万股美国存托股(ADS),每股ADS代表一股普通股。此外,承销商将有权在11天内从公司额外认购至多105万股ADS。
中金公司(香港)、花旗环球金融、瑞士信贷证券(美国)和摩根大通证券将担任本次增发的联席承销商。
本次拟发行募集的资金净额将用于进一步加大技术与产品开发的投入,扩大品牌和营销力度以及用作其他一般企业用途。
除了增发外,网易集团还将向有道提供3亿美元授信,以支持其长期增长。
招股书中,网易有道还披露2020年第四季度业绩预估。据预计,网易有道Q4净收入在11.00亿元至11.20亿元,同比增加168%至173%;学习服务净收入在7.20亿元至7.50亿元之间,较2019年同期增长194%至206%;K12正价课付费人次预计达65万至66.5万。网易有道四季度经营现金流为正,预计在1.1亿元至1.3亿元之间。
网易有道成立于2006年,已推出从少儿、K12到成人全年龄段的在线教育课程,以及有道词典、有道词典笔等领先市场的软硬件学习工具。截至2020年9月30日,有道全线产品平均月活跃用户超1.2亿。
截至2日9日美股收盘,网易有道报每股41.35美元,较17美元的IPO发行价上涨143%,总市值为46.2亿美元。
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