文|天下银保 曹韵仪
筹建消息传出半年多后,山西银行即将揭开面纱。
3月31日,长治银行、晋中银行、晋城银行、大同银行、阳泉市商业银行同日在各自官网上发布消息称,山西银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会定于2021年4月15日召开。会议当天,将审议《关于<山西银行股份有限公司筹建工作报告>的议案》等在内的13项议案。
这意味着,又一家合并新设城商行将正式成立。
稳步推进
根据公告,山西银行创立大会暨第一次股东大会定于2021年4月15日上午10时召开,会议地点选择在了位于山西省会太原市的迎泽宾馆。
2020年8月,山西省五家城商行启动改革重组,包括晋城银行、大同银行、长治银行、晋中银行和阳泉商业银行将合并成为山西银行。
2020年12月3日,山西省工商业联合会官方微信公众号“晋联通”发布的消息显示,山西省委统战部副部长、省工商联党组书记刘海芸在晋中市榆次区、太谷区就民营企业入股山西银行事宜开展专题调研。刘海芸指出,“山西部分城商行资产规模小、历史包袱沉重、市场竞争力不强,创新发展和抗风险能力不足,发展空间有限。为此,山西省委、省政府高度重视,果断决定从根上改、制上破、治上立,打造省属山西银行。”
2020年12月中旬,山西银行的筹建工作有实质性进展。据“山西人事招聘信息网”微信公众号当年12月15日发布的《山西银行2021年招聘工作人员公告》,拟筹建的山西银行彼时的招聘岗位为总行部门总经理助理、总行管培生,计划招聘本科及以上学历13至25人。招聘公告指出,“(山西银行)成立伊始,资产规模即近3000亿元,居全国130家城商行30多位,并将在3年之内完成省内资源整合和网点布局,力争资产规模达到4000亿元。”
2020年12月16日,山西省财政厅公布的《关于2020年省本级第二次预算调整方案(草案)的说明》显示,山西省争取财政部下达支持城商行改革发展新增专项债券额度153亿元。
数日后的12月23日,“2020年山西省政府支持城商行改革发展专项债券(一期)——2020年山西省政府专项债券(二十六期)”发行完毕,实际发行规模153亿元,发行期限10年。
上述债券的信息披露文件显示,依据山西省政府制定的城商行改革工作方案,山西省政府拟将大同银行、晋城银行、长治银行、晋中银行和阳泉市商业银行5家城商行进行合并,新设一家省级城商行,由山西省政府发行专项债券募资153亿元,通过山西金控采取间接入股等方式,向新设城商行注资,补充其资本金。
债券项目文件显示,注资入股后,山西金控可获得股权分红收入、财政补贴收入、留存资金利息收入以及市场化转让新城商行股份收入,同时将履行出资人职责,其中包括督促新城商行建立健全规范的公司治理结构,向新城商行委派董事、监事人员,对新城商行经营指标、风控指标进行动态监管等。
成色几何
上述涉及的5家城商行成色如何?
记者梳理公开资料发现,除晋城银行外,其余4家的资产规模在500亿元左右。
根据官网资料,晋城银行的前身是晋城市城市信用社。目前除了在山西的阳泉和临汾未设立分行以外,在省内其他地市均设立了分行。共有9家分行,71家传统支行,60家社区和小微支行,从业人员2200余人。另外,晋城银行还在山西省内发起设立了7家太行系村镇银行。截至2020年9月末,该行资产总额为837.17亿元,负债总额为771.77亿元,2020年前三季度实现净利润1.66亿元,同比下降65.23%。资本充足率为14.67%,核心一级资本充足率11.40%,一级资本充足率11.40%。截至2020年9月末,该行不良率达3.76%。
晋中银行在晋中城区及县域共设有41家支行,全行营业网点达到48个,拥有员工1200余人。在榆次、孝义、左权、汾西、太谷、古交发起设立了6家村镇银行。截至2020年9月末,该行资产总额为792.54亿元,负债总额为731.26亿元。2020年前三季度实现净利润2.18亿元,较同期下降55.21%。资本充足率为12.27%,核心一级资本充足率9.13%,一级资本充足率9.19%。
长治银行是在长治市城市信用社基础上,经原银监会于2005年12月批准成立的地方性股份制银行,2014年1月27日更名为长治银行。截至2020年9月,该行资产总额为452.53亿元,负债总额为416.09亿元,前三个季度净利润为9858.71万元,同比下降59.06%。不良贷款率为1.88%,资本充足率为13.73%。
大同银行前身是大同市商业银行,成立于2001年。截至2020年6月末,大同银行资产总额为420.6亿元,较2019年末下降5.72%;实现营业收入3.43亿元,较去年同期减少1.18亿元,同比下滑25.6%;实现净利润0.35亿元,较去年同期减少1.13亿元,同比下滑76.4%,下降幅度近八成。
阳泉市商业银行于2007年正式挂牌,并未披露2018年之后的财务数据。截至2018年末,该行资产总额457.81亿元,负债总额431.41亿元;全年实现归母净利润1.55亿元。资本充足率为13.14%,核心一级资本充足率12.41%,一级资本充足率12.41%。
可以看出,在压力之下这些中小银行很难独自“乘风破浪”。
抱团取暖
近两年来,全国多个省份中小银行掀起一股合并重组潮流。
3月26日,陕西秦农农商银行发布消息,该行董事会审议并通过了秦农银行吸收合并西安鄠邑农商银行、西安市长安区农村信用合作联社相关的议案。
1月27日,辽宁省政府网站发布文章《我省将有效推进省内城市商业银行整体改革》称,将推进省内城市商业银行整体改革工作,通过申请新设组建一家省级城市商业银行,合并辽宁省内12家相关城市商业银行。
2020年11月9日,绵阳农商行正式挂牌营业,该行是由原绵阳市涪城区农村信用合作社、绵阳市游仙区农村信用合作联合社、安州农商行合并成立。
2020年11月7日,四川银行对外挂牌开业,该行注册资本300亿元,位居全国省级法人城商行之首。四川银行就是在原攀枝花市商业银行、原凉山州商业银行基础上,引入28家投资者后,新设合并而来,该行最大单一股东为四川金融控股集团,持股比例20%。
此外,2020年7月29日,江苏银保监局正式批复徐州农商行筹建,该行由铜山农商行、淮海农商行、彭城农商行三家合并而成,并引入江苏省内两家上市银行无锡银行与江阴银行作为股东。同年9月28日,徐州农商行正式揭牌开业。
对于中小银行“抱团潮”,招联金融首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼认为,在经济下行压力和疫情影响下,中小银行生存与发展面临一定挑战,部分规模小的银行经营较为困难,抱团取暖成为比较现实的选择。
“当前中小银行兼并重组仍主要由地方政府主导,建议地方政府量力而行,尤其不要搞‘拉郎配’,必须引入市场化机制,并在股权结构、人员安排、机构重组等方面妥善安排,否则可能造成更多问题。”董希淼说。
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