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iPhone 12重塑荣光,但苹果更该关心未来

你没看错,iPhone又一次帮苹果赚了大钱。

文|雷科技

虽然新冠疫情在中国和部分国家地区得到了有效控制,但这场世界级黑天鹅事件带来的余波还在四处回荡。无论是互联网巨头还是制造业老牌企业,都能在新近公布的2021年第一季度财报中找到市场变化带来的影响,市值已达2.24万亿美元的苹果也没例外。

曾改变智能手机形态和市场格局的iPhone或许早已祛魅,但我们能看到,作为一家科技公司,苹果仍有着保持高速增长的核心产品线,仍是处于食物链顶端“百兽之王”。

再一次,大幅增长

光看数字,就能想到苹果在本就庞大的体量上得到了怎样可怕的增长。

在2021年第一季度(苹果称为2021财年第二季度),苹果公司营收达到895.84亿美元,相较上一年同期的583.13亿美元增长了54%;净利润达236.3亿美元,较上年同期的112.49亿美元增长了110%。

疫情得到有效控制的大中华区,从94.55亿美元增长到177.28亿美元,不过美国、欧洲以及中日以外的亚太市场,也都有了五成左右的收入增长。连最近十年对苹果乐观了许多的华尔街精英们,都没能料到苹果在遭遇全行业都难以抗衡的世界风云巨变时,增速还能明显超过预期。

iPhone毫无疑问地成为苹果这一波增长的主心骨,这三个月的销售额直接蹿到了479.38亿美元,而一年前还只是出现疲态让各方担忧的289.62亿美元。将近66%的增长规模,一定会让在转入存量竞争的全球手机市场里杀红了眼的手机厂商们艳羡不已,iPhone神话似乎又回来了。

在发售大半年后的今天来看,虽然没有像其他高端手机那样使用高刷屏或去掉刘海,但5G+新外观成功稳住了iPhone 12系列四款机型的销售额,能够持续保持在较高水平线上。观察第一季度末为止的半年数据,能看出iPhone 12上市三个月之后的吸引力,比同期的iPhone 11大。

库克在财报会议上证实了iPhone 12吸引新消费者、促进存量用户换机的实力,它在全球各地都有不错销量:在中国,最畅销的两款手机就出自iPhone 12系列,在日本占据销售榜前五中的四个名额,在大本营美国更是直接包揽前五。库克也承认,5G换机周期还会继续下去。

Mac(台式机和笔记本电脑)与iPad同样有着接近七到八成的销售额增长幅度,这两块业务的整体规模也变得更加接近。疫情造成的大屏内容生产消费刚需,以及芯片架构转换带来的吸引力,或许是推动此前几年增长并不明显的Mac和iPad重新获得显著提升的主要原因。

不过这样的好日子可能不会持续多久,全球半导体产业的供应紧张问题也波及了苹果,库克就在会议中坦言,Mac和iPad产能和收入都会相应减少,在2021财年第三季度时营收会下降30亿到40亿美元,相当于这一季度的1/3甚至1/2。疫情结束后红利能否继续,还要打个问号。

可穿戴、智能家庭和配件业务,以及服务业务的增长幅度就相对没那么亮眼了,都在25%左右。这可能和过去一年间,苹果没有在这些业务上带来iPhone 12同等重要的新产品有关,不过苹果首席财务官卢卡·马斯特里认为这些数据都好于预期。

iPhone打头阵,全家桶齐赚钱

过去的两三年间,越来越多的声音开始唱衰苹果,iPhone 12系列用实际销售表现以及苹果整体增幅数据给到了有力的反击。但应该注意的是,无论是中国还是全球,苹果都没有因为iPhone 12受欢迎就成为市占率最高的品牌,在中国甚至只能位列第五排在国产厂商之后。

iPhone可能不再像过去那样拥有绝对的统治地位,华为、OPPO、vivo、小米都有能力带来关注度和产品力可圈可点的旗舰手机,选择范围宽了许多。就像我们几年前就意识到的,苹果建立起的移动设备体验与生态,让相当规模的消费者愿意持续使用iPhone而非更换其他品牌。

这看起来不过是老生常谈,可是苹果近几年又加码了各类订阅服务,并带动原本是一次性付费为主的第三方应用加入到持续付费变化中。用户会发现,不仅是只有苹果生态才能找到这些独有的体验与服务,他们还要持续为其付费才能保持在较好服务水平上,换机成本变得更高。

Apple M1芯片横空出世后,无论手机平板还是电脑,都可以使用同一个用户付费购买的内容库,数字资产价值再提升。同时内容和服务生态运行效率较为可观,融合音乐、新闻、游戏、视频、金融等部分建立起来的服务业务,在短短的两三年间成长为驱动苹果增长的新护城河。

将苹果服务打包销售的Apple One,以及占到其中重要部分的Apple News、Apple Arcade、Apple Card、Apple TV+都没有进入中国,用服务吸引用户的说法或许站不住脚。但是,已在国内上线的iCloud和音乐已经是不少用户必选项,甚至Apple Care+开通规模也在节节攀升。

根据国内外爆料人消息,苹果有意在2021年将Apple TV机顶盒以及配套的影视内容带入中国,一度下线的iTunes商店内容也有望回归。如果能像iCloud和音乐一样,给到合适的价格和内容品质,相信中国会是苹果服务业务增长重要来源。

AirPods和Apple Watch撑起了可穿戴业务,在个人电脑、手机之后的2010年代稳稳地把持住品类高低,给苹果建立起新的稳定现金流产品线。不少厂商都有向苹果发起挑战,不过至今没有能够正面抗衡,谈起智能手表和TWS耳机始终绕不开这家款式并不多的巨头。

苹果新业务还会远吗?

重新焕发高速增长态势的手机与电脑平板业务线,再加上稳步增长的可穿戴和服务产品,对于苹果意味着什么?

它可以放手去做新产品,甚至可以“不赚钱就交个朋友”,赚钱的目标可以让其他业务线支撑相当长一段时间,即使新产品遭遇失败或者不那么成功也有相当可靠的兜底。

虚拟现实和增强现实并不新鲜,早在上个世纪就有厂商尝试,最经典的失败案例莫过于任天堂的Virtual Boy。VR/AR一直面临着两大困扰:不成熟的硬件,难有亮点的内容。

“模拟现实”需要巨大算力,而评价较好的产品往往有线缆和大量外设,未达到普及前提。内容层面,VR/AR产业还没有整理出如游戏产业、互联网产品那样成熟的方法论,“元年”不断却迟迟不能带动用户获得更多的长期使用兴致。

这两点刚好是苹果最有望带来突破的角度。从A系列芯片到M系列芯片,苹果一直能拿出同时期能耗表现最好的移动平台,进而让iPhone、iPad、Mac在面对Android阵营和PC阵营时力挽狂澜,如果有这等高算力加持,苹果眼镜或许能成为首个真正成熟的大众化VR/AR设备。

内容层面更不必多提,苹果自2017年起就在布局AR内容,开发环境和运行环境都在趋于完善,在移动平台中可以说是业界前列。开发者看重的分发和销售,苹果也具备更实际的积累,App Store创造出的移动互联网应用生态,到现在都吸引着无数人进来分蛋糕。

还有仍处于迷雾中的自动驾驶和造车计划,苹果在资金和研发资源储备上自然比任何一个新造车势力都来得乐观。2025年被全球车企不约而同地视作重要节点,电动能源和自动驾驶会成为主流,造车传闻曝光多年的苹果,想必也不愿错过这个热闹的下一代出行载具高速增量阶段。

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