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电梯贴公告,渤海信托因24亿债务“驱逐”千亿泰禾

一波未平,一波又起。

文|独角金融  金融机构部

编辑|吴婷婷

昨日,网传一张来自渤海国际信托(简称“渤海信托”)的公告,出现在泰禾集团(000732.SZ)总部泰禾北京公馆的电梯口。渤海信托以抵押合同为由,要求泰禾5日之内撤离,否则将采取法律措施。

一波未平,一波又起。

前不久刚刚输了和四川信托的40多亿官司,又收到债主渤海信托要求查封总部泰禾北京公馆的通告,这对深陷泥沼的泰禾集团而言无疑是雪上加霜。

1、一纸公告,一场闹剧

网传公告显示,渤海信托要求相关人员尽快停止占用行为,并在5日内搬离,否则将采取法律措施。而且,据“信托圈内人”称,这张公告还张贴到董事长每天上班必经的电梯……

来源:“信托圈内人”

一名接近泰禾集团的知情人士向独角金融(微信号:uni-fin)表示,渤海信托的确在泰禾集团的楼梯内张贴了公告。但他认为目前的情况并不像外界所说“总部被查封”,因为一旦涉及查封,需要法院等部门介入,而并不是渤海信托的一张公告。

这份公告显示,2019年7月,福州泰禾锦兴置业有限公司(泰禾集团全资子公司)将位于北京市朝阳区东四环中路58号房地产(即泰禾北京公馆)抵押给渤海信托,抵押条件要求泰禾集团不得将抵押物出租、赠予、转让等。

5月10日下午,独角金融(微信号:uni-fin)来到泰禾集团总部所在地北京公馆,没有在电梯里发现网传的公告。除了2层可从地下三层乘坐电梯进入外,其他楼层进出均需要刷卡,该层仅有泰禾集团的健身室坐落于此。

泰禾北京公馆独角金融 摄

在北京公馆门外,有两名保安把守。中午时分,陆续能见到少数人员进出,相比对面的远洋国际大厦,北京公馆显得异常冷清。

独角金融(微信号:uni-fin)向工作人员咨询该座大厦近日是否有租客搬家,但对方却未透露任何信息。

泰禾北京公馆 独角金融 摄

据了解,在搬至北京公馆前,泰禾集团总部的办公地点位于国贸的招商局大厦,而后泰禾还在附近的海航大厦(海航集团间接控股渤海信托)租了一层办公场所。

因债务纠纷等问题无法续租,泰禾集团终止了招商局大厦的租约,公司高管搬至泰禾北京公馆办公,其余员工则搬至海航大厦办公。期间,也有泰禾集团员工相继辞职。

今年3月份,因海航大厦租约到期,泰禾集团停止续租,所有员工搬到泰禾北京公馆办公。

2、渤海信托风波不断,被央行罚款

年初,因为拖欠员工奖金和挪用信保基金,渤海信托被推向了风口浪尖。

除了2018年的经营略有放缓外,渤海信托赚钱能力整体处于上升态势。

看起来并不差钱,却遭员工讨薪?一月底,有用户在知乎上曾发贴爆料称,奖金充公给海航拿去补窟窿了。

渤海信托前身为河北省国际信托投资有限责任公司,成立于1983年12月,2015年7月完成整体改制,更名为渤海信托国际信托股份有限公司,注册地位于河北省石家庄市,2017年2月,渤海信托注册资本金由20亿元增至36亿元,经营范围覆盖资金信托、动产信托、不动产信托等领域。

渤海信托的前三大股东中,前两名均为海航集团控股,第三名股东,海航集团也有部分参股。因此,海航集团间接控股渤海信托。

然而,近几年海航集团债台高筑,尤其自2020年新冠疫情爆发后,对旅游业造成严重冲击,海航集团更是陷入经营危机。今年1月29日,相关债务人因该集团不能清偿到期债务,申请法院对其破产重整。

《华夏时报》此前曾报道,2017年,渤海信托关联方交易数量达17项,关联交易金额221亿元,且关联方均为海航旗下控股平台。

由此可见,网友们关于渤海信托拖欠员工奖金与股东海航有关的质疑似乎不无道理。

近年来,房地产业务在渤海信托业务中所占比重越来越大。截至目前,渤海信托对外投资133家企业,其中大部分为中小房地产公司。而其在地产界踩过的“雷”不在少数。

正源地产于2016年发行过多期债券,发债总规模在60亿元以上。2018年,正源地产房地产业务突然下滑,业绩由盈转亏。2021年1月底,因西南证券(600369.SH)的一起诉讼,让正源地产债务危机再次曝光。而渤海信托的“渤海信托广益22/29/65号”等多只信托计划均曾持有正源债。

成都天利来房地产开发有限公司(简称“成都天利来”)自2016年起就多次陷入停工、破产、行贿等风波。2018年3月,渤海信托接盘,成为成都天利来的唯一股东。2020年5月,天来系公司因资金链断裂破产重整,其中就包括成都天利来。

2019年7月30日,渤海信托曾向泰禾全资子公司福州泰禾锦兴置业有限公司提供24亿元融资,由泰禾提供担保,担保物正是泰禾北京公馆。

据天眼查信息,截至目前,渤海信托共涉及法律诉讼超过1168起,历史被执行人7次。

用益金融信托研究院的数据显示,截至2021年5月6日。在全国62家披露年报的信托公司业绩排名中,渤海信托资本实力排名18,盈利能力排名49,营业收入靠前,净利润却排倒数。

另外,2021年一季度以来,监管部门对信托行业违规问题采取严厉处罚,渤海信托因未按照规定履行客户身份识别义务、固有贷款业务统计错误等原因就收到来自央行100万元的罚单。

渤海信托麻烦不断,而泰禾集团更是身陷困境。

3、深陷债务漩涡,泰禾集团能否绝地逢生?

早年的泰禾集团也曾有过风光时刻。

2015到2017年,泰禾集团在深圳、广州投资近1000亿元,2017年销售额突破1000亿元,进入千亿房企的阵营。

然而,曾经的千亿房企巨头,如今债务压顶。

2019年底,市场就有泰禾资金链断裂的消息传出。而2020年,可以说是泰禾集团和其董事长黄其森的水逆年。

2020年7月6日,上海清算所披露,泰禾集团首次发生公募债券违约。这次违约也触发了交叉保护条款,让泰禾集团债务危局正式公之于众。

泰禾集团融资方中,信托公司是最重要的融资渠道之一。

此后,不少债权人将泰禾诉上法庭:四川信托请求判令泰禾偿付本息、罚息47.97亿元;浙商金汇信托请求判令偿付本息、罚息6.11亿元;上海银行请求判令偿付本金息、罚息6.81亿元......

其中,四川信托诉泰禾集团金融借款合同纠纷一案的诉讼标的额高达人民币47.97亿余元,是上海金融法院建院以来受理的最大标的额案件。根据公告,泰禾集团需在判决之日起的十日内向四川信托支付本金、利息等共计42.56亿元。

负面消息不断的同时,姗姗来迟的财报更是不甚乐观。年报显示,2020年泰禾集团房地产行业销售额量为25.5亿元,骤降86.46%,库存量却增加33.03%。2020年实现营业总收入36.15亿元,同比下降84.70%;归属于上市公司股东的净利润减少49.99亿元,同比下降1171.83%。

其最新披露的2021年一季报则显示,经营状况仍未有好转。

资产负债方面,一季度,泰禾集团总资产2194.2亿元,总负债1997.58亿元,资产负债率高达91.04%,一年内到期的非流动负债235.53亿元,现金流紧张、短期债务告急,且到期未归还借款455.94亿元。

对此,泰禾集团称,公司有息负债规模较大,资产负债率维持较高水平,存在短期流动性风险。受此影响,泰禾公司债“18泰禾01”、“17泰禾01”、“18泰禾02”、“H7泰禾02”等相继违约。

接二连三的资金问题使得泰禾集团股价屡创新低。截至5月10日,泰禾集团报收2.56元/股,市值63.72亿元。根据2020年财报,公司基本每股收益为-2.01元,同比下降1171.88%。

身陷债务危机下,好不容易盼来“金主”万科的救援,却并不顺利。

2020年7月30日,万科和泰禾签署《股份转让框架协议》,拟以24.26亿元入股泰禾,外界视这笔意向性交易为战投。但万科设置了先决条件,需要泰禾与债权人达成全面的债务重组方案,才考虑正式入股。8个月后,万科总裁、首席执行官祝九胜在业绩会上坦承,双方合作进展并不顺利,目前距离入股还有相当大的难度。

有网友评论,泰禾的财务报表就像爷爷奶奶的旧棉袄,补丁补丁又补丁,缝缝补补又一年。更有业主形容如今的泰禾,犹如一位重症病人,刚刚走出ICU病房,需要休养恢复。而被外界视为泰禾“白马骑士”的万科,却口惠而实不至。至于原因,泰禾内部人士称,合作还在积极进展中,只是需要泰禾达成的条件部分还没有兑现。

据天眼查,目前泰禾已经属于“高风险”企业,自身风险高到3851条,还有周边风险4093条。泰禾公司被最高法公示的失信公司记录就有6条,而限制消费令记录则多达15条。

最新消息显示,5月7日,漳州市龙海区地方政府成立工作组,对泰禾集团旗下福建泰维置业有限公司重整清算。

债主官司逼债、万科救援不力,泰禾面对突围,目前却没有闯出一条肉眼可见的出路。

关于渤海信托和泰禾集团双方的纠纷,你怎么看?欢迎留言!

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