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水泥公司*ST狮头转型煤制油 资本玩家陈海昌成第一大股东

上市公司拟购买的标的资产的持有人之一——上海纳克润滑技术有限公司,正是陈海昌旗下的公司。

图片来源:视觉中国

2016年1月18日起停牌进行重大资产重组的*ST狮头(600539.SH)终于在4月12日晚间揭开了其最终谜底。

根据股权转让协议,狮头集团将所持上市公司*ST狮头的22.94%股权分别转让给苏州海融天投资有限公司和山西潞安工程有限公司,转让价格均为每股18.75元,海融天、潞安工程分别获得11.7%和11.24%股份,转让后两者分别新晋为公司第一、第二大股东。

除此之外,*ST狮头与上海纳克润滑技术有限公司、山西潞安煤基合成油有限公司、狮头集团签署协议,上市公司拟将其水泥主业相关的业务、资产及负债,按照符合国有资产处置相关规定的方式出售给狮头集团;同时,上市公司拟购买上海纳克与潞安合成油合计持有的山西潞安纳克碳一化工有限公司100%股权。

至此,*ST狮头剥离了水泥资产,向煤制油行业转型。

*ST狮头主营的水泥相关业务多年无起色,在经历2013-2014年连续两年归属母公司净利润为负之后,公司2015年业绩终于预告扭亏,净利润大约为500万-1200万元,不过,这是在太原市政府补贴5300万元的情况下实现的。

作为其实际控制人的太原市国资委,似乎也认识到了依靠补贴扭亏不是长久之计,迫不得已选择为了保壳实施资产重组。据*ST狮头董秘办一位人士透露,这两家接盘方是由太原市政府选定的。

那么即将取代太原国资委成为第一、第二大股东的两家公司是什么情况呢?

苏州海融天投资有限公司注册资本5亿元,主要从事对外实业投资,企业资产的并购重组等业务。值得注意的是,该公司的法定代表人、董事长为陈海昌,这个名字对于很多熟悉资本市场的人来说并不陌生。

陈海昌曾因在2014年突击入股成功借壳中达股份的保千里(600074.SH)而被市场所知晓。2014年5月27日,停牌一年之久的中达股份公布重大资产出售及发行股份购买资产交易预案,视频监控设备提供商保千里借壳上市。在保千里的股东名单中,陈海昌身在其中,其与另一名自然人股东蒋俊杰在中达股份宣布重组方案前夕突击入股保千里,合计出资1亿元受让了保千里10%的股权。

2015年陈海昌再次因举牌宏磊股份(002647.SZ)而引起资本市场关注,当时举牌价格为16元,目前宏磊股份处于停牌筹划重大资产重组阶段,天津柚子资产管理公司已经成为其实际控制人。公司停牌前股价已经上涨到23.84元,粗略计算,陈海昌账面浮盈9064万元。

而且此次上市公司拟购买的标的资产的持有人之一——上海纳克润滑技术有限公司,正是陈海昌旗下的公司,可见从股权转让完成伊始,陈海昌就已经开始了其资本运作的进程。

而另一家受让方——潞安工程则是山西潞安矿业(集团)公司下属的具有独立法人资格的国家矿山工程施工和房屋建筑工程施工总承包一级企业,同时它还是上市公司潞安环能(601699.SH)第四大股东,目前持股1.02%。目前潞安环能也处于停牌筹划重大资产重组的阶段,其在煤炭开采、洗选等业务正是煤制油的上游领域,未来双方是否存在资源整合,不禁令市场产生遐想。

虽然出让了控股权,但并不意味着山西国资放弃了*ST狮头,公司十大股东中仍旧有山西国资的身影,山西省经贸投资控股集团有限公司以及山西省经济建设投资集团有限公司分别持有*ST狮头1664.51万股、1165.15万股,占总股本的比例分别为7.24%和5.07%。

山西国资通过此次重大资产重组,实现了其化解落后产能的诉求,精心选取的接盘方也使得山西国资一方面有望享受未来资产注入、公司转型所带来的业绩提升;另一方面让渡控股权换取现金对于地方国资来说也不失为一种好的选择。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。
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