文｜市值观察 杨雷

编辑｜小市妹

光刻胶概念股今日集体飙升。

 截至发稿，盘面涨幅超过10%的光刻胶概念股有8只，其中广信材料（300537）、芯碁微装（688630）、格林达（603931）涨停。

光刻胶概念大涨，源于一则消息。据报道，因日本信越化学KrF光刻胶产能不足，导致大陆多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张，部分中小晶圆厂KrF光刻胶甚至出现了断供，多家晶圆厂正在加速验证导入本土KrF光刻胶。

业内人士认为，光刻胶是半导体产业核心中的核心。由于光刻胶生产技术较为复杂，品种规格较多，在应用时对光刻胶要求较高。

据SEMI报告，2020年，晶圆制造材料市场规模为349亿美元，较2019年增长6.5%。其中光刻胶及试剂、工艺化学品和CMP抛光材料增长最为强劲。

值得一提，目前全球半导体材料市场主要被日本、欧美厂商占据主导地位。其中，日本的光刻胶材料的全球市占率超过70%，就连芯片制造强国韩国对日本的半导体材料也是高度依赖。

再看国内，因技术壁垒高、验证周期长等原因，我国开发进展和国产化任重道远。据万联证券披露的数据显示，我国在光刻胶方面自给率仅在10%左右。另有数据显示，光刻胶国产渗透率不到2%。

虽然中国在光刻胶领域相比国外有较大差距，但不少企业仍然在发力。经过梳理，A股至少有5家公司在布局光刻胶方面有亮点。

飞凯材料(300398)今年5月对外称，公司TFT-LCD光刻胶已量产并稳定供货；半导体光刻胶处于客户验证阶段。

 广信材料(300537)今年5月份对外称，公司光刻胶项目目前正在筹备厂房和扩充团队过程中，并计划今年进行产品试制和客户开拓。

南大光电(300346)今年5月对外称已建成25吨光刻胶生产线，生产线已具备批量生产的条件。

上海新阳(300236)2020年度业绩网上说明会上表示，公司光刻胶产品目前处于中试研发和客户验证阶段，具体通过客户验证及量产时间取决于客户现场验证的进度。此外，上海新阳于今年3月份购入193nm ArF光刻机设备辅助研发，该公司持有38%股权的子公司芯刻微也购得ASMLXT 1900 Gi型二手光刻机一台，该设备可用于研发分辨率达28nm的高端光刻胶。

晶瑞股份（300655）自主研发的i线胶系列产品达到国外主流水平，已经批量出货给国内晶圆制造头部企业。并且，该公司于今年1月份也购入了193nm ArF光刻机设备辅助研发。

 有分析指出，国内半导体材料供应商受半导体全球扩产周期影响较小，未来业绩主要取决于自身产品开发进度。如果国内厂商旗下产品技术成熟、稳定应用，相关公司就有较大成长空间。