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BOSS直聘更新招股书:募资约10亿美元,估值超80亿美元

BOSS直聘将实施“同股,即A类股票投票权为1:1,B类股票投票权为1:15。预计本轮募资完成后,创始人、董事长兼CEO赵鹏将占股17.6%,拥有76.2%投票权。

图源:图虫创意

记者 | 姜菁玲

北京时间6月5日,在线招聘平台BOSS直聘向美国证券交易委员会(SEC)更新了招股书。招股书显示,BOSS直聘计划在纳斯达克挂牌上市,代码BZ。公司预计将公开发行4800万股美国存托股份(ADS),价格区间为每股ADS 17-19美元,募资约10亿美元,估值超过80亿美元。

依照惯例,BOSS直聘还赋予IPO承销商最多720万股ADS超额配售权。此次IPO由高盛、摩根士丹利、瑞银、华兴担任主承销商。

招股书显示,BOSS直聘本次募资将用于加大在求职招聘科技基础设施与研究上的投入,升级人工智能等有关招聘服务的技术能力;增加对新产品、新服务的投入,服务更多地区与类型用户等方面。

与很多科技公司类似,BOSS直聘将实施“同股不同权”的AB股结构,即A类股票投票权为1:1,B类股票投票权为1:15。预计本轮募资完成后,创始人、董事长兼CEO赵鹏将占股17.6%,拥有76.2%投票权。

招股书显示,本次公开发行意向投资者包括UBS AM, GIC, Mubadala, Sequoia, Tiger Global。

BOSS直聘切入招聘行业的落点是直聊模式。2014年,BOSS直聘推出直聘模式,让求职者与招聘人员通过手机端APP就能实现直聊互动,这打破了以往传统在线招聘平台求职者上传简历、招聘方下载简历的单向模式。

招股书显示,2021年3月,BOSS直聘月活跃用户数(MAU)达3060万。2020年平均MAU为1980万,较2019年月均同比上涨73.2%。据CIC(灼识咨询)报告,按MAU计,BOSS直聘已经成中国最大的在线招聘平台。就2020年平均移动MAU增速而言,BOSS直聘是中国前五大在线招聘平台中增速最快的公司。

根据招股书数据,截至2021年3月31日,BOSS直聘共服务8580万认证求职者,拥有1300万认证企业端用户,服务630万家认证企业。其公司营收主要来自于面向企业客户的在线招聘服务。客户可选择在线上进行自助式的小额、短期服务购买,也可以基于大额、长期的需求寻求BOSS直聘直销团队的跟踪服务。

招股书披露,2020年,BOSS直聘实现营收19.4亿元,同比增长94.7%。不过,BOSS直聘财务仍呈亏损状态。2019年、2020年,BOSS直聘净亏损分别为5.02亿元、9.42亿元;经调整后亏损分别为4.68亿元及2.85亿元,同比收窄。同期,BOSS直聘市场及销售支出的总收入占比分别为91.8%,69.3%。

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