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上市银行将再添新军,上海农商行获证监会IPO批文

这是否意味着中小银行的上市步伐将在下半年明显提速?

文|天下银保 马嘉辛

6月18日,证监会发布消息,近日,证监会按法定程序核准了上海农村商业银行股份有限公司(下称“上海农商行”)的首发申请。该行及其承销商将与交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。这意味着上市农商行队伍将再添“新军”。

独立财经评论员布娜新认为,中小银行上市是必然的选择,不仅可以增强竞争力,也将更加规范。

上市主要目的是“补血”

经过数年的筹备,上海农商行顺利闯关成功。据悉,早在2019年6月,上海农商行报送首次公开发行股票招股书;证监会于2020年7月8日披露了该行招股书;直至2020年11月26日,上海农商行首发上会获通过,并于2021年6月18日顺利拿到了IPO批文。

上海农商行上市主要目的是“补血”。根据招股说明书,该行拟公开发行股票数量不低于9.64亿股,且不超过28.93亿股,并且所募集资金净额将全部用于补充该行核心一级资本。

公开资料显示,上海农商行成立于2005年8月25日,是由国资控股、总部设在上海的法人银行,是全国首家在农信基础上改制成立的省级股份制商业银行。目前注册资本为86.8亿元人民币,营业网点近370家,员工总数超7000人。

截至2020年末,上海农商银行资产总额为1.06万亿元,是全国规模第三的农商银行。其资产规模的增长得益于该行立足国家战略全局,服务实体经济发展,坚守普惠金融发展战略。

对于获得上市批文,上海农商行表示,未来将继续传承上海农信七十余载历史,坚持金融向善服务社会民生,坚持金融向实服务国家重大战略,坚持金融向阳推进绿色金融发展,赚辛苦钱、赚实在钱、赚专业钱,实现银行商业价值和社会功能的有机统一,扎实践行“普惠金融助力百姓美好生活”的企业使命。

中小银行加快上市步伐

值得一提的是,6月18日,齐鲁银行在上交所主板上市,开盘涨44.03%,涨停封板,收盘报7.72元/股。发行价为5.36元/股。

今年5月7日,浙江绍兴瑞丰银行拿下IPO批文。6月9日,瑞丰银行披露首次公开发行股票发行公告,协商确定此次发行价格为8.12元/股。6月10日进行网上和网下申购。股票发行结果显示,此次网上投资者缴款认购的股份数量1.36亿股,金额为11亿元;网下投资者缴款认购的股份数量1508.03万股,金额为1.22亿元。

截至目前,A股还有9家农商行正在排队IPO,分别是昆山农商行、大丰农商行、广州农商行、厦门农商行、南海农商行、顺德农商行、马鞍山农商行、药都农商行、海安农商行。

那么,这是否意味着中小银行的上市步伐将在下半年明显提速?

在业内看来,银行的上市热情高涨是资本补充的客观需要,也与监管的政策鼓励有关,“当前银行上市节奏有明显提速现象,且随着一系列鼓励银行‘补血’政策的出台,预计今年银行IPO将迎来一个小高峰,农商行等中小银行将成为近年银行上市潮的主要参赛者”。

“银行上市步伐加快,除了顺应注册制发行机制深化改革、推行常态化注册制上市节奏以外,可能与银行补充资本的需求有关,这与2020年以来银行集中处置不良的目的一致,都是为了加强银行金融体系防风险工作,增强银行支持实体经济发展的后劲。”苏宁金融研究院宏观经济中心副主任陶金对《国际金融报》记者指出,从近期几家上市银行的表现来看,一方面他们偏于中小银行,另一方面这些银行的业绩表现较好,经营稳健、风控到位,且从资本市场短期表现来看,也能看出市场对他们的认可。

与此同时,独立财经评论员布娜新认为,中小银行上市是必然的选择,不仅可以增强竞争力,也将更加规范。“上市可以令其资本充足,存款人才会更愿意选择中小银行。存款的首要追求不是盈利性,而是本金安全性。大型国有商业银行的资本实力充足,中小银行在竞争力上还有很大提升空间。同时,上市更利于社会监督,上市企业需要依法定期信披,有利于治理的透明度提高,有利于中小银行的业务创新与改进。”布娜新对《国际金融报》记者表示。

此外,陶金指出,未来,银行上市仍要看具体银行的资本充足情况和经营、风险情况,很难确定总体步伐是否会继续加快。

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