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重磅政策启动试点,万亿级屋顶分布式光伏会就此爆发吗?

长期增长空间已经打开。但短期内,还有待观察政策落地情况。

图片来源:视觉中国

实习记者 马悦然  记者 | 江帆

今日自开盘起,光伏分布式板块表现亮眼。

截至6月24日收盘,光伏分布相关股票大涨。其中,启迪设计(300500.SZ)报收14.81元,上涨20.02%;嘉寓股份(300117.SZ)报收4.44元,上涨20%;广田集团(002482.SZ)报收2.82元,上涨10.16%;清源股份(603628.SH)、拓日新能(002218.SZ)均上涨10.05%。

此外,瑞和股份(002620.SZ)、江河集团(601886.SH)、森特股份(603098.SH)、亚玛顿(002623.SZ)、东南网架(002135.SZ)、深赛格(000058.SZ)等多股涨停。

这主要因6月23日晚间发布的一项政策。为加快推进屋顶分布式光伏发展,国家能源局下发了《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》(下称《通知》)。

《通知》要求,项目申报试点县(市、区)的党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%;工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%;农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。

《通知》还表示,试点方案应按照“宜建尽建”的原则,合理确定建设规模、运行模式、进度安排、接网消纳等相关内容。各地试点方案,于7月15日前报送能源局新能源司。

屋顶分布式光伏目前发展现状如何,它还有多大的增量空间,会就因此次政策爆发吗?

东吴证券报告显示,假设全国均为试点情况下,按试点要求,全国屋顶分布式光伏合计总空间超600 GW。

这是目前中国累计光伏总装机的2.36倍。截至2020年底,全国光伏发电装机容量253.43 GW。当年光伏新增装机48.2 GW,其中集中式光伏电站32.68 GW、分布式光伏15.52 GW。

山东航禹能源有限公司执行董事丁文磊对界面新闻记者表示,上述政策将进一步激发分布式光伏市场的发展,长久看对于整个光伏行业的推动存在积极意义。

他指出,这意味着分布式光伏这个在国内艰难发展了七八年后,数十万亿规模的细分市场将得以启动。

光伏系统一般可分为集中式和分布式。集中式光伏电站,一般指的是利用荒漠、戈壁等资源条件好的地区,集中建设大型光伏电站,发电直接并入公共电网,接入高压输电系统供给远距离负荷。

分布式光伏指的在用户场地附近建设的光伏发电设施,用户自发自用、多余电量上网。其中,分布式光伏又分工商业项目和户用项目。

本次《通知》提到的屋顶分布式光伏,具体包括两种方式:BAPV,即传统方式,在已有建筑物表面安装光伏组件发电;BIPV,即光伏建筑一体化,是一种将太阳能发电产品集成到建筑上的技术,光伏本身是建筑的一部分,同时具有建筑物和发电的功能。

BIPV又大致可分为两大类:一类是光伏方阵与建筑的结合,另一类是光伏方阵与建筑的集成,如光电瓦屋顶、光电幕墙和光电采光顶等。

根据天风证券测算,BIPV每年潜在屋顶面积包括翻新屋顶+新增屋顶约12.3亿平方米,假设光伏板功率为200w/平方米,潜在装机规模为245 GW。假设BIPV价格为5.5元/w,对应市场空间为1.3万亿元。

长江证券报告对BIPV的市场空间更为乐观。该机构表示,截至2019年,中国存量建筑对应屋顶面积达到315.1亿平米,按照15%渗透率、每平米装机150W、瓦均成本5.5元计算,对应BIPV光伏发电功率7.1亿KW,市场规模约3.9万亿元。

此前,屋顶分布式光伏项目多以BAPV的传统形式建设。因为成本和技术等原因,BIPV发展缓慢,尚未大规模商业化应用。

近年来,随着光伏组件成本大幅降低,为BIPV提供了基本条件,布局BIPV的公司也逐渐增加,包括隆基股份(601012.SH)、中信博(688408.SH)等。

此次关于屋顶分布式光伏的新政策下发,被认为是对BIPV市场的一大利好。

但政策的落地情况,仍有待观察。

中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎指出,本次通知明确提出,各地方按照2017发布的《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》,来组织分布式的市场化交易。2017文件的重要性在于解决了现金流的生产不稳定以及收缴不稳定两大分布式的难题。但是由于其对电网的冲击太大,推行一直非常难。

彭澎表示,此次通知时间紧,在短期内难以见到真实的项目落地,但长期增长空间已经打开,接下来关注电网如何支持分布式的发展。

丁文磊也对界面新闻记者表示,整县推进光伏是一个新生业态,需要主管部门、地方政府、行业、企业等多方协同推进,短期内还需要试点、校正、成型。光伏项目存续周期长达25年,需要从上到下遵循顶层设计、做好试点、分步实施、整体见效的原则。

光伏行业分析师蒋静也表示, 随着“整县推进”政策的出台,并设定30%的任务目标,相信工商业分布式光伏将随着“业务下沉”而迎来新一波发展。但工商业分布式光伏相对优质的项目已经在前期被深度发掘,越往后,项目的质地将会逐渐降低,意味着项目的收益率也将逐渐降低,甚至还可能出现一些有风险的项目。

此外,工商屋顶光伏未来势必深化“光伏+储能”的发展模式,同时还可以结合BIPV等创新技术以及能源互联网等创新理念。

中国光伏行业协会6月24日也发文呼吁,整县(市、区)屋顶分布式光伏开发是试点工作,需要具备比较高的条件,绝大部分县(市、区)达到方案标准是非常困难的,相关的企业和地方政府,不要一哄而上。

同时,地方政府要把重点放到整合屋顶资源、打通分布式光伏项目落地难的相关痛点上。至于项目业主,应该要用开放式、市场化的方式来选择,坚决不能搞“一刀切”,更不能搞指定某一企业这种计划性行政式的命令。

中国光伏行业协会称,总体来看,这份试点方案抓住了分布式开发过程中屋顶资源协调难,特别是公共建筑业主积极性不高以及电网接入难等痛点,有利于扩大中国的分布式光伏的发展,是扩大中东部地区分布式光伏发展的重大探索性举措。

中国的分布式光伏市场发端于2009年。彼时“金太阳工程”的高初装补贴在带动集中电站的同时,也带动了分布式的增长。

2013年,中国正式实行光伏电站分区域的标杆上网电价政策,确定分布式光伏按每度含税0.42元全电量补贴,光伏度电补贴时代由此开启。

2016年,国家继续鼓励分布式光伏,同时由于“三北地区”的弃光问题而限制集中电站的建设,分布式光伏得以迎来三年的爆发增长期。

2016-2020年,中国分布式光伏新增装机分别为4 GW、19 GW、21 GW、12 GW、16 GW,占当年总新增装机比例分别为12%、36%、48%、40%、32%。

进入2019年,因当年电价、竞价、规模管理等相关政策下发较晚,导致国内市场启动较晚,新增装机近“腰斩”,分布式光伏也受到牵连;2020年,在光伏即将进入平价的预期下,尽管受疫情影响,但整体装机以及分布式光伏都实现了增长。

2021年,光伏正式迈入平价时代。6月11日,国家发改委发布《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》,明确今年起,对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目不再补贴,但新建户用分布式光伏仍有每千瓦时0.03元的补贴;2022年起,新建户用分布式光伏项目中央财政不再补贴。

去年,在分布式光伏装机15.52 GW中,户用项目累计达到10.1GW,占比近七成,超过了前四年户用新增装机的总和。

 

 

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