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汇川技术21亿定增获明星机构抢筹,高瓴资本8亿拿下近四成份额

“落选”的机构阵容也十分豪华。

图片来源:视觉中国

记者 |李昊

6月30日,工业自动化领域龙头汇川技术(300124.SZ)高开逾7%。

6月29日晚,汇川技术披露的《向特定对象发行股票发行情况报告书》显示, 公司此次定增价格为58.00元/股,募集资金合计21.30亿元。发行对象共有12家,包括高瓴资本、中信证券、UBS AG、J.P.Morgan等。

其中,高瓴资本旗下的中国价值基金以4亿元认购汇川技术689.66万股股份,旗下另一只礼仁卓越长青二期私募证券投资基金同样以4亿元认购公司689.66万股股份。占总募资的将近4成,成为最大的认购方。

图:汇川技术此次定增结果

汇川技术公告称,6月11日盘后发行人及主承销商向符合条件的139名投资者发出了认购邀请书,发送对象包括发行人前20名股东中的8个股东、42家证券投资基金管理公司、21家证券公司、17家保险公司及董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者56家。

经过核查确认,参与本次向特定对象发行询价申购的42个认购对象的申购均为有效申购。而在这42家认购对象中,出现了众多明星资本的身影。除上文提到的几家机构,中信证券、广发基金、摩根士丹利、国泰君安证券、易方达基金、高毅资产均参与认购。

但值得注意的是,由于部分机构申购价格相对较低,未能成功申购。汇川技术公告显示,此次发行底价为49.42元/股,最终确定发行价格为58.00元/股,为基准价格的1.17倍。

认购过程中,国泰君安证券申购价格为49.52元-57.41元,上投摩根基金管理有限公司申购价格为54.31元,易方达基金申购价格为52.02元,高毅旗下基金申购价格为51.50元,均被淘汰出局。

至于此次募集资金的用途,汇川技术称计划投入8.22亿元收购深圳市汇川控制技术有限公司(下称汇川控制)49.00%的股权,另计划分别投入4.35亿元、3.59亿元、2.14亿元至产能扩建及智能化工厂建设项目、工业软件技术平台研发项目、数字化建设项目,并拟用3亿元补充流动资金。

图:汇川技术此次募集资金计划用途

汇川技术拟收购汇川控制49.00%的股权是此次募集资金的重要目的。在此次交易前,公司已持有汇川控制51.00%的股权,本次收购完成后公司将直接持有汇川控制100%的股权。

值得注意的是,高瓴资本曾现身汇川技术的调研现场。公司5月25日公告显示,114家机构对公司进行调研,高瓴资本、敦和资产、弘毅远方基金、广发证券等均有现身。

在该次调研中,机构就汇川控制行业周期、国际化路线、芯片储备情况等方面进行提问。

具体来看,汇川技术在调研中称,公司国际化路线不仅是将产品卖到国外,而是在当地建立供应链的模式。针对公司目前芯片的储备情况,公司称与主要供应商形成战略合作,优先保证公司供应;同时对供应困难型号的产品进行调整,目前受“缺芯潮”影响较小。此外公司还称,今年在下沉市场有较好的机会,预计明年和后年会有较好的进展。

汇川技术主营业务包括工业自动化、电梯、工业机器人、新能源汽车、轨道交通等。2020年公司归属于上市公司股东的净利润为21.00亿元,同比增长120.62%。今年一季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润6.46亿元,同比增长274.66%。

在良好业绩的加持下,2020年初以来汇川技术的股价飞速上涨,并于今年2月28日触及上市以来新高,报78.30元/股,随后震荡下行。5月14日,公司股价开始新一轮上涨,至今涨幅高达31%。

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