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沙钢股份百亿元资产重组遭证监会否决

沙钢股份原本计划收购欧洲数据中心运营商GS的51%股权。

图片来源:视觉中国

记者 | 庄键

沙钢股份(002075.SZ)历时近五年的重大资产重组,遭证监会否决。

7月7日晚间,证监会网站发布消息称,在证监会上市公司并购重组审核委员会(下称审核委)当天召开的会议上,沙钢股份资产重组的申请未获通过。

审核委认为,沙钢股份未能充分披露标的资产海外政策风险和核心竞争力,且盈利能力存在较大不确定性。

沙钢股份此次重组交易发端于2016年10月,方案经历多次修改,该公司一度为此停牌逾两年。

沙钢股份实施此次资产重组的核心目的,在于注入欧洲数据中心运营商Global Switch(下称GS)的51%股权。

沙钢股份和GS的控股股东均为沙钢集团。沙钢集团目前持有沙钢股份约26.6%的股权,为上市公司第一大股东。2016年以来,沙钢集团通过旗下公司分三次收购GS全部股权,目前为GS的最大股东。

这三次股权转让的总金额达到59.15英镑(约合522亿元人民币)。其中的一次收购由苏州卿峰投资管理有限公司(下称苏州卿峰)实施,沙钢集团目前持有苏州卿峰约34.15%的股权,为公司第一大股东。

苏州卿峰在2016年斥资23.42亿英镑(约合207亿元人民币)收购了GS的49%股份,此后将持股比例进一步增加至51%。

根据沙钢股份最新修订的重组方案,其计划以发行股份及支付现金的方式,购买苏州卿峰100%股权,交易作价约188亿元。上市公司还筹划非公开发行股份,募集资金不超过2亿元。

苏州卿峰目前的核心资产仍为GS的51%股权。2020年,苏州卿峰营收32亿元,净利润13.5亿元。2019年苏州卿峰营收31亿元,净亏损44亿元。

苏州卿峰2019年的业绩亏损与参股公司德利迅达直接相关,苏州卿峰目前持有德利迅达12%的股份。

2017年,苏州卿峰从李强名下公司购入了上述德利迅达的股权。李强为德利迅达的实际控制人。截至今年3月末,李强是沙钢股份的第九大股东,持股比例为0.64%。

沙钢股份此前在回复深交所的一份函件中称,李强在数据中心及相关行业有一定的经营管理经验和较强专业能力,在苏州卿峰收购GS过程中发挥了业务指导作用。他也曾担任苏州卿峰的法定代表人和GS董事会主席。

证监会披露的一份文件显示,沙钢股份此次资产重组由李强直接促成。2016年,李强与沙钢集团旗下公司高管聚餐时,对方代表沙钢集团实际控制人沈文荣询问李强,是否可以把苏州卿峰和德利迅达装入沙钢股份,李强表示同意。

与GS一样,德利迅达的主业同样为数据中心运营。自2016年起,德利迅达位于香港的全资子公司(下称德利迅达香港)与GS展开业务合作,涉及香港等地的数据中心项目。

2019年,双方的关系出现破裂。德利迅达香港未按时向GS支付租金,GS因此终止了与德利迅达香港所签订的绝大部分业务协议。德利迅达的上述违约直接导致GS出现业绩亏损,进而影响母公司苏州卿峰的财务表现。

沙钢股份的重组方案中披露,由于苏州卿峰目前无法获得德利迅达的经营情况,已对所投资的德利迅达12%股权全额计提减值准备,也不会将这部分股权注入上市公司。

作为跨国并购GS的重要参与者,李强目前已淡出了这项交易。他先后辞去在GS和苏州卿峰的任职。根据沙钢股份公布的文件,李强目前还拖欠沙钢集团3.29亿元的股权转让款,这笔款项为他2015年收购沙钢股份股权的部分费用。

沙钢股份董事长何春生曾对界面新闻称,沙钢集团已向李强发送律师函,且对其所持的沙钢股份股权轮候冻结,希望通过法律途径追讨上述欠款。

李强引发的诸多纠纷尚未了结,由他担任“业务指导”的GS并购交易也走入了困境。

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