文|中国互联网协会  何桂立 等

编辑|智东西内参

7月13日，由中国互联网协会主办的2021中国互联网大会在京开幕，会上中国互联网协会发布了《中国互联网发展报告（2021）》。《中国互联网发展报告》是中国互联网领域的大型编年体研究报告，是中国互联网行业发展忠实的记录者和见证者。自2002年开始出版，每年一卷，目前已连续20年。

2020年是极不平凡的一年，我国互联网行业在抵御疫情、疫情常态化防控和全面复工复产中发挥了不可替代的积极作用。据报告统计，截至2020年底，中国网民规模为9.89亿人，互联网普及率达到70.4%，特别是移动互联网用户总数超过16亿；5G网络用户数超过1.6亿，约占全球5G总用户数的89%；基础电信企业移动网络设施，特别是5G网络建设步伐加快，2020年新增移动通信基站90万个，总数达931万个；工业互联网产业规模达到9164.8亿元；数字经济持续快速增长，信息技术与实体经济加速融合，规模达到39.2万亿元，总量跃居世界第二。

本期的智能内参，我们推荐中国互联网协会的报告《中国互联网发展报告（2021）》。

01.基础领域全面开花

1、云计算：增速明显

云计算是新型基础设施的重要组成部分，2020年，我国云计算整体市场规模达到1781.8亿元，增速33.6%。其中公有云市场规模990.6亿元，增长43.7%，私有云试产规模791.2亿元，增长22.6%。

▲2017-2023中国公有云市场规模及增速预测

▲2017-2023中国私有云市场规模及增速预测

2、大数据：产业增速领跑全球

2020年，我国大数据产业规模达到718.7亿元，同比增长16.0%，增幅领跑全球大数据市场。超过100人的大中型大数据企业已经达到了833家，10-100人的小型企业为3534家。从地域分布来看，北京、广东和上海占据前三甲，分别占比35%、18%和16%。从行业应用来看，金融是大数据应用最多的领域，占比30%，其次是医疗健康、政务、互联网、教育和交通运输。

3、人工智能：规模平稳增长

2020年，我国人工智能产业规模为3031亿元，同比增长15%，增速略高于全球平均水平。在人工智能的几大关键技术上都取得了不俗的突破：人工智能芯片领域持续快速发展；深度学习软件框架创新步伐加快；智能语音领域取得佳绩；中文自然语言处理取得突破；人工智能平台成为工程化落地重要推手。

另外，2020年人工智能技术在产业融合上的发展进程也不断加速，在医疗、自动驾驶、工业智能等领域的进展十分显著。特别是在疫情防控上，人工智能技术在疫情监测分析、人员物资管控等环节得到了充分的应用，大幅提高了效率，极大减少了病毒传播的风险。

▲2018-2020全球及中国人工智能产业规模及增速

▲2010-2020年全球及中国人工智能企业数量及增速

4、物联网：产业链布局持续深化

2020年，我国物联网产业发展迅猛，产业规模突破1.7万亿元。预计到2022年，产业规模将超过2万亿元。预测到2025年，我国移动物联网连接数将达到80.1亿，年复合增长率14.1%。

▲2016-2022年中国物联网产业规模及预测

▲2019-2025中国产业物联网和消费物联网连接数及预测

▲2015-2020年中国蜂窝物联网用户规模

5、车联网：规模化部署不断加强

2020，智能网联汽车销量为303.2万辆，同比增长107%，渗透率保持在15%左右。车联网作为汽车工业产业升级的创新驱动力，已被提到国家战略高度。2020年，我国车联网标准体系建设基本完备，湖南长沙成立了国家级车联网先导区，2020 C-V2X“新四跨”暨大规模先导应用示范。

6、VR/AR：产品融合愈加多元与完善

2020年，我国虚拟现实/增强现实试产规模约为300亿元，VR市场规模约230亿元，市场占比约80%。预计到2024年AR的占比将超过VR。2020年，虚拟现实终端出货量约为120万台，从功能类型上看VR、AR终端出货量占比分别为96%和4%。

7、区块链：产业主体积极发力布局

2018年，我国新增区块链企业数量迎来高峰。2019年起，受到风险资本热情减弱、投资自然回落等因素影响，叠加2020年新冠肺炎疫情的影响，虽然新增区块链企业数量大幅下降，但是已经出现真正实用的行业应用。

2020年，区块链产业链已逐步成型，产业整体呈现出良好的发展态势，架构逐步趋于稳定，形成五大关键技术体系：密码算法、对等式网络、共识机制、智能合约和数据存储。已有超过80家上市公司涉足区块链领域，积极部署供应链金融、资产管理、跨境支付、跨境贸易等领域的应用。

8、工业互联网：网络顶层设计不断完善

2020年，我国工业互联网产业规模达到9164.8亿元，同比增长10.4%。当前，工业互联网形成了以传统工业技术型企业，制造企业、ICT企业、初创企业为代表的四大产业主体差异化竞争的产业新格局。

工业互联网的顶层设计在过去的一年中不断完善，官方相继印发了《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》、《加强工业互联网安全工作的指导意见》、《关于开展工业互联网企业网络安全分类分级管理试点工作的通知》，部署网络体系强基行动，深化“5G+工业互联网”在垂直行业的应用。在重点领域得到了显著的发展，国内实践敏感网络（TSN）产业链从起步阶段进入发展阶段。

工业互联网的应用范围也持续扩大，二级节点已在33个重点行业应用实践。

9、网络音频：行业应用模式持续拓展

2020年，中国网络视频市场规模达到2412亿元，同比增长44%，数字音乐产业市场规模达732亿元，同比增长10%。网络视频活跃用户规模达到10.01亿、网络音频娱乐市场规模用户达到8.17亿，同比分别增长2.14%、7.22%。

细分领域方面，综合视频行业用户规模保持稳定小幅增长态势。短视频领域用户规模在上半年经历小幅波动后持续增长。网络直播行业市场规模达到1502亿元，同比增长42%。增长率有所下降但仍保持了较快增速。

02.应用与服务领域变革不断

1、电子政务：以数字化驱动政府整体转型

2020年，我国服务型政府和数字政府建设进入快速发展阶段，电子政务国际排名显著提升，我国电子政务发展指数从2018年的0.6811提升到2020年的0.7948，排名提升至全球第45位，取得历史新高。

2020年，全国一体化政务服务平台基本建成，形成了以国家政务服务平台为总枢纽、各地区各部门衔接汇通的全国一体化政务服务平台体系。截至2020年12月，全国一体化政务服务平台已联通31个省（区、市）及新疆生产建设兵团和46个国务院部分，实名用户超过4亿人，浏览量超过100亿人次。

全国一体化政务服务平台在功能开发、数据共享、标准建设和机制保障等方面，均取得了显著进展。

2、电子商务

2020年，全国电子商务交易额达到37.21万亿元。其中，商品类电商交易额27.95万亿元：服务类电商交易额8.08万亿元；合约类电商交易额为1.18万亿元。

从支付机构来看，全国非银行支付机构处理网络支付业务8272.97亿笔，金额294.56万亿元。银行处理电子支付业务2352.25亿笔，金额2711.81万亿元。细分市场来看，跨境电商行业规模6万亿元；农村网络零售额1.79万亿元；生鲜电商试产规模超过4000亿元；直播电商市场规模9610亿元。

电子商务运行优势日益凸显，用户规模呈阶梯式上升趋势，市场交易额突飞猛进，商业效率成倍递增。随着5G持续落地应用，各类新型信息技术将与实体经济深度融合，赋能产业升级。

3、网络金融

2020年，我国金融科技市场规模达到3958亿元，预计未来五年增速为17.7%，到2025年金融科技市场整体规模将超过8900亿元。我国网络支付用户规模达8..54亿户，占网民整体的86.4%。

近年来，互联网金融呈现高速发展状态。随着金融科技市场的进一步发展，市场主体的来源和类型更加多元化，各类市场主体之间的对接合作不断深化扩展，金融“新基建”加速转型，金融开放程度不断加深。

另外，2020年是我国金融科技监管里程碑式的一年，金融监管部门强调把所有金融活动纳入统一监管。

4、网络游戏：产业链条逐渐完善

2020年，受疫情影响，线上娱乐需求旺盛，国内网络游戏自主创新能力突出，网络游戏产业加速向国际市场外溢。随着移动互联网平台的兴起、国家“互联网+”战略思维的提出以及相关法律法规的出台，中国网络游戏产业从基础环境到政策环境，再到法律环境，逐步进入良性循环轨道。我国网络游戏市场结构持续稳定，移动游戏市场竞争格局基本形成。

2020年，我国网络游戏市场规模达到3405.9亿元，同比增长26.27%。预计2021年市场规模将达到3801.1亿元，并在2022年突破4000亿大关。2020年中国网络游戏整体用户规模为6.48亿人，增速为2.01%。

▲2016-2022F中国网络游戏市场细分占比

5、网络出行服务：引领城市交通智慧化转型

2020年，我国网络出行市场交易规模约为2886亿元，同比增长约-15.7%。受疫情影响，网络出行市场交易规模首次出现负增长。网络出行服务支出占居民交通支出的比重为11.3%，同比下降0.1个百分点。

▲2018-2020年我国网络出行市场交易规模

网约车市场整体交易规模为2499.1亿元，同比下降17.90%，网约车市场交易规模增速首次出现负增长，网约车用户规模达3.65亿。共享两轮车（共享单车和共享电单车）市场交易规模突破291.27亿元，共享单车领域的整体交易规模达218.27亿元，同比增长51.80%。共享汽车2020年较2019年增长7%。

6、网络教育

2020年，我国在线教育市场规模保持稳定增长，达到4858亿元，同比增长20.2%。教育行业共发生247起投融资事件，同比减少26%。披露的融资金额显著增加，达到646亿元，同比增长65.4%。

▲2016-2020年中国在线教育市场规模

随着疫情防控常态化，线下教育逐步恢复正常，在线教育用户规模达3.42亿，占网民整体的34.6%。

7、网络医疗健康服务：互联网推进产业发展，新模式赋能产业变革

2020年，我国互联网医疗健康市场规模快速扩大，达到1961亿元，同比增长47%，预测2021年将达到2831亿元，同比增长45%，大健康产业整体营收到7.4万亿元，同比增长7.2%。我国医疗信息化市场规模650亿元，同比增长18.6%。

03.治理与发展环境

1、互联网治理：治理内容日益深化

2020年，在疫情背景下，网络治理成为党和国家推进国家治理体系和治理能力现代化的突破口。2020，中国网络治理在助力防疫抗疫工作的基础上，以促进互联网健康发展、可持续为目标，加快数字化发展为方向，以重点领域为突破，进一步提升了治理能力。

2020年，中国网络治理在助力防疫抗疫工作的基础上，以促进互联网健康发展、可持续为目标，加快数字化发展为方向，以重点领域为突破，进一步提升了治理能力。

2、网络安全：产业规模稳定增长

在“新基建”的推动下，网络安全、数据安全建设与信息化建设逐渐同步，网络安全、数据安全成为基础设施的一部分，既有重要地位。2020年产业规模约为1702亿元，增速约为8.85%，产业呈稳定增长态势。

▲2015-2020年中国网络安全产业规模

智东西认为， 2020年，虽然疫情影响了各行各业，但我国互联网行业还是实现快速发展，网民规模稳定增长，网络基础设施日益完备，产业数字化转型效果明显，创新能力不断提升，信息化发展环境持续优化，数字经济蓬勃发展，网络治理逐步完善，为网络强国建设提供有力支撑。