文|亲子商业志

暑期来临，不少口腔门诊迎来了学生潮，尤其是牙齿矫正项目需求量大增，部分口腔门诊量同比增加了五成左右。

近年来，家长们对儿童口腔健康的重视程度日益加深，儿童早期矫治更是未来整个儿童口腔的大趋势。

中华口腔医学会口腔正畸专业委员会曾对25392名我国儿童和青少年的调查显示，乳牙期组、替牙期组、恒牙期组的错颌畸形患病率分别为51.84%、71.21%、72.97%，总患病率高达67.82%。

根据太平洋证券的报告，我国5岁儿童的牙齿患病率70%，就诊率仅4%。也就是说，平均100个儿童就有70人有牙齿问题，但只有4个人就诊。其计算2017年-2020年，儿科口腔市场3年复合增速为16.6%，截至2020年市场体量达到250亿元。

瑞泰口腔西区正畸总监温秀杰温秀杰副教授呼吁：儿童口腔的早期预防与矫治十分必要。“牙齿矫正不仅仅关乎人们的口腔健康，也影响了眼、耳、鼻等其他医学领域。”

基于孩子的健康考虑，颜面发育管理越来越受到家长的重视。儿童的颜面发育管理主要是通过咬合诱导技术引导儿童颌骨与牙齿自然正确的生长，达到协调牙齿、颌骨，肌肉间的平衡关系，对儿童错合畸形及时的干预，阻断和预防,进而改变面型、唇形，改善发音学习障碍、口齿不清等情况。

美国正畸协会（AAO）明确推荐，在孩子七岁以前要进行错颌畸形的检查，通过早期矫治，是孩子获得健康和美丽笑容的重要机会。

不论是可观的需求还是巨头加码，都在指明一个黄金赛道的趋势： 儿童牙齿矫治领域即将进入爆发期。

当儿童正畸插上“隐形的翅膀”

随着经济的飞速发展和人们生活水平的提高，口腔健康意识不断增强，无托槽隐形矫治技术因其舒适、美观和卫生等优点而广受患者青睐。

“隐形牙套是指无托槽隐形矫治器，它是用特殊的材料生产的透明矫治器，相比于传统托槽而言，更美观舒适，更利于清洁。”航空总院口腔中心主任赵强表示。

中国隐形正畸市场增速迅猛，但渗透率依然比较低。根据灼识咨询，中国正畸市场规模年复合增长率14.2%，对应2030年市场规模为296亿美元；但2020年中国310万正畸案例中，仅有34万隐形正畸案例，隐形正畸的渗透率仅11%(同期美国隐形正畸的渗透率为32%)，仍有极大提升空间。中国2020年隐形矫正在儿童青少年中的渗透率分仅为4.5%，对应美国市场为16%。

中国隐形矫治器市场规模年复合增长率23.1%，对应2030年市场空间为119亿美元。当前国内众多隐形正畸品牌百花齐放，历史最久的是美国爱齐公司的隐适美，至今已经取得20多年的发展。时代天使作为国内最早的隐形正畸品牌也得到了很好的发展与应用。后起之秀中的适美乐、Spark等品牌也在积极布局中国市场。多种品牌的出现能够推动正畸技术的不断进步与快速发展，最终让医生与患者受益。

近日，时代天使正式在港交所挂牌上市，开盘股价大涨超131%。截至发稿，其总市值超763亿港元。二级市场的“兴奋”不难理解：时代天使叠加了“医美+牙科”的黄金赛道属性，其商业模式备受关注。 作为隐形矫治解决方案提供商，时代天使利用“全科牙医+智能系统”的模式售卖自主研发和生产的隐形牙套。在数字化技术辅助下，它为普通牙医提供客户的牙齿矫治方案设计和辅助实施系统。

儿童正畸进入数字化时代

从原始模型到3D扫描，从传统正畸到隐形矫治，每一步，都离不开正畸事业中的创新。

精准医疗是当今口腔医疗的重点方向。随着时代发展，数字技术广泛应用于人们的生活中，数字化医疗已经全面渗透到牙科医学领域，成为保障精准医疗的重要前提。

数字化正畸，即应用数字化、自动化和智能化的软硬件手段，辅助正畸医师完成高精度、个性化的诊疗操作，采集患者软硬组织的三维影像数据，进行诊断分析及治疗预测，最终实现矫治系统的个性化制作。

据了解，借助数字化正畸技术，不仅能量尺定制，精准把握，而且医生还更便于与患者进行直观的沟通，提供更加人性化的诊疗服务。它有望成为牙医稀缺问题的一个突破口：通过数字化的手段检测口腔全面信息数据，并形成强大的数据分析系统，可以将正畸过程变得更具可控性，正畸效果更有保证。

真正数字化正畸，可以检测出牙齿信息，牙根信息、牙骨量信息等，每一步都在数据指导下操作，就像一道数学题，已知条件越多，这道题就越好解答。

供需两端的催化下，数字化矫正的市场空间值得瞩目：

• 需求端：美学意识觉醒引导消费者选择更加弹性的口腔医疗服务，需求侧的规模性释放，使得口腔护理产品的需求不是风口型需求，而已成长为相对成熟的市场需求。尤其是新消费人群对于口腔护理产生了更加持续的消费需求，从而巩固了这个市场的体量基础。
• 供给端：数字矫治以及椅旁数字化的应用将大幅解放牙医生产力，整体牙医数量也在以年化10%的增速稳步提升，供给端的紧缺有望得到缓解。根据测算，预计到2030年国内隐形矫治器治疗病例将达380万例，隐形矫治市场规模达119亿美元，年化复合增速20%以上。

瑞尔集团总裁邹其芳认为，“近20年来，正畸领域的发展是由技术的发展所驱动。”数字化正畸尤其隐形正畸技术的普及，无论对于医生还是对于患者都产生了更为广泛的深远影响。

众多企业纷纷发力，致力通过数字化的手段去提升自身的医疗服务水平，提升行业竞争。

时代天使发布的masterControlS自适应高分子复合材料，它打破传统材料刚性和弹性无法兼容的问题，实现刚弹的自适应匹配，这是驱动中国数字化正畸不断超越的成果。随着新材料的应用，时代天使全线产品实现了跨越式升级。全新的儿童版即将于2021年上线，此次的全线升级将实现中国自主创新的隐形矫治产品、技术、服务，在全球正畸领域内的一大突破。此外，时代天使隐形矫治器涂层技术发布，能够大大改善正畸过程中可能出现的脱矿、龋齿，减少牙菌斑、牙周炎的产生。

汕头口腔医疗中心通过口内扫描技术，可实现数字化诊断。将口内扫描仪伸入患者口中，直接扫描测量牙体及相关软硬组织，不仅能实现实时获取数字化模型，还可以获取精确到零点几毫米、甚至微米以上的数据，为制定治疗方案提供依据。

如果说牙齿赛道是资本市场上的一顶皇冠，“正畸”则是其中最亮的明珠之一。数字化隐形正畸成为新的投资亮点。

在中国隐形正畸市场上，隐适美和时代天使的产品，两家企业占据了80%以上的市场份额。受到隐适美隐形矫正专利的开放影响，数字化隐形矫正在产品研发和市场教育方面并没有落后太多。

国家药监局医疗器械数据库显示，2019-2020年，国内隐形牙套的新增注册证数量总计64张。据《亲子商业志》不完全统计，目前国内共有12家企业的无托槽隐形矫治器获批上市。虽然市场参与者众多，但任何后进入的玩家，都不得不面对“双寡头”的竞争格局。

后发者如何制人？

早期矫治是典型的消费医疗也是高端医疗，无论是医生还是家长，他们对于品牌的认知是最重要的行业壁垒之一。罗慕科技CEO李浩告认为，“高端医疗的竞争壁垒非常高，最高的地方在于病例、医疗服务体系、安全性和有效性都需要时间积累验证。”李浩说道。因此，未来头部效应已然会存在于早期矫治领域。

为了辅助临床医生设计个性化的治疗方案及矫治器，罗慕科技打造了一站式的数字化临床早期矫治方案，包含临床数据采集、辅助方案分析、适应症把控、矫治工具设计、客户佩戴管理等。2021年，罗慕推出罗慕儿童颜面发育管理全周期服务(简称 All-in-1业务)，助力临床医生更加有效地开展儿童早期矫治。

博思美SSP牙根可视化控根技术，充分体现直观、立体、清晰、精确的3D可视化效果，使得虚拟排牙中能兼顾牙冠和牙根，得以动态观察牙根和牙槽骨的三维位置关系，医生可查看任一断层面，帮助医生实现更精准的控根解决方案。

在排牙软件方面，博思美自主研发出自动化排牙软件，直接对接口扫仪和CT端口，强大的数据传输的能力，降低了建模失真，提高矫治器的精度。同时辅助于3D激光成像技术，建模精准度在0.1毫米，让矫治器更有力地推动牙齿移动。此外，博思美联合正畸专家研发出一款既透明美观又兼具钢丝矫治效果的隐形正畸新品-博思美柔中刚系列，让国人在个性化定制隐形矫治器上又多了一个选择。

需要指出的是，新入局者大多采用价格战策略拓宽市场，部分品牌给诊所的最低价甚至在几千元左右，并且可分期付款。

不少齿科门诊经管者表示，几乎每个月都有新的隐形牙套品牌来联系他们，价格可以低至三五千元。“正畸是基于责任的精专服务，对于临床病例数少、无法确保治疗效果的隐形牙套产品建议保持谨慎态度。”北京一家知名齿科诊所院长刘医生告诉《亲子商业志》。

国内数字化隐形矫正发展AB面

虽然隐形牙套本身消费属性强，但厂商们并不直接卖给消费者，而是向机构或医生提供产品。

不论是成人正畸还是儿童颜面发育管理，甚至对于整个口腔领域而言，医生资源是核心所在。牙套只是一个工具，真正能够决定最终牙齿矫正效果的是医生的能力。正畸的效果很多时候取决于医生的处理方式、技术和想法。医生也是隐形正畸拓展市场环节中最为关键的一环，能直接影响C端患者的决策行为，对品牌的认可，不断导流为品牌带来更多潜在用户。

而口腔医生短缺已经变成行业发展瓶颈，其中儿童牙医又是少之又少。 在中华口腔医学会儿童口腔专委会登记的儿童牙医只有2200多个，平均11.15万名儿童一名儿童口腔科专科医生，和美国1:5000、日本1:2000的比例相差甚远。甚至有业内人士称：“拥有海外博士学位的儿童牙医，一只手就能数完。”

西外，口腔正畸属于本科后教育，在口腔的细分学科当中，属于难度系数最高、经验积累所需时间较长的门类。一般来说，一个“挂牌”的正畸医生，至少需要5年的本科口腔学学习和3年的正畸方向硕士学习才能培养出来，同时需要额外进修审美学科和矫正器调整学科。业界对正畸医生的评估要求相当严格，包括拥有口腔正畸学硕士学位并获得中国正畸学会或世界正畸学会认可，才能成为牙齿正畸机构会员。

事实上，国内的正畸专业起步较晚，水平相对国外较为落后。由于隐形矫治器方案提供商如隐适美、时代天使等公司的技术推广从2010年后才开始进行，病例得以积累，大多数牙科医生2010年后才开始系统学习隐形正畸技术。

正畸医生的稀缺性，无形中限制了隐形牙套上游的规模化速度。也决定了在供不应求的情况下，消费者无法享受均衡的医疗资源。

无论医疗技术、人才资源、设备仪器还是就诊体验，民营口腔诊所正在赶上甚至超过公立医院，具有高附加值的正畸项目成为民营口腔诊所业务增长的动力。同时在医院和诊所多点执业的郝泽良就观察到，公立医院里现在隐形矫治只占据10%到20%左右，但在民营诊所能达到40%，在有些以隐形矫治为特色的诊所甚至能达到90%以上。

值得注意的是，“矫正器只是工具，就好比拿着同样的画笔，能不能创造杰作，要看画画的人有没有天分。”中国隐形正畸第一人、北京大学口腔医院原正畸科主任周彦恒表示。“虽然现在有上百万病例了，直接大数据计算后可以3D打印。但其实每个人都不一样，不能依赖大数据跑出来的第一版方案，医生要做多版方案修改才行。”

瑞泰口腔重庆地区正畸学科带头人温秀杰表示，要全面认清数字化隐形矫正新技术。“随着深入的研究，专家们发现隐形矫治不是轻力矫治，而是重力矫正，佩戴隐形牙套的瞬间力量与可能达到传统矫治的几十倍。正畸医生熟练掌握该工具，才能达到在实际临床工作中控制好一些难度高的拔牙矫治病例。”

与此同时，隐形牙套“暴利”引发公众关注。以国内隐形牙套市场的双寡头为例，时代天使招股书显示，其2020年毛利率高达70.4%；美国隐形正畸开创者“隐适美”母公司爱齐科技的年报亦显示，其毛利率也在70%以上。

也就是说，品牌厂商以1万元价格卖给牙科诊所的隐形牙套，成本只有大约3000元。经过牙科诊所治疗，患者最终付出的治疗价格则为2.5万元以上，有的甚至高达8万元。

隐形正畸属卖方市场，品牌商有极高定价权。挤掉价格水分的同时，新品低价拓客也带来新的伦理问题，特别是在二三线城市“下沉市场”。比如，用户在电商平台上“远程自助”订购一副隐形牙套，价格可能低至数百元；非正畸专科医生也能在软件系统帮助下给出治疗方案，但“牙套脸”等后遗症层出不穷……

吊诡的是，多位正畸科医生表示，消费者为隐形正畸治疗付出的费用虽高，真正到医生手上反映技术服务价值的收益却不高。如果从材料成本占比角度考虑，医生做一例隐形矫正的收入甚至比传统的托槽矫治更低。

数字化正畸任重道远

随着技术迭代和大数据的发展，家庭齿科椅旁数字化将是正畸行业未来特别重要的一个发展方向，数字化隐形正畸的适应空间会不断拓展。因此，正畸医生需要全面掌握从诊断到病因机制分析、生长发育、口颌系统解剖等系统知识，才能应对正畸技术的未来。

中国数字化口腔正畸产业要取得质变级的成长，需要多方向合作发力，互相扶持。如今很多企业都在努力建设数字化口腔正畸医学产学研集合体系，结合产业、医生、院校、政府力量，不断为行业注入创新思想和动力源泉。