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上半年风机销量下滑近三成,金风科技老大的位置还稳吗

上半年,金风科技三大主营业务毛利率均实现增长。

图片来源:图虫创意

记者 | 席菁华

风电整机老大金风科技(002202.SZ/02208.HK)上半年营收出现下滑,但盈利实现了增长。

8月20日晚,金风科技发布的财报显示,其上半年实现营收179.04亿元,同比下降7.83%;归属母公司净利润18.49亿元,同比上升45%,创2007年上市以来半年业绩新高。

近五年来,金风科技半年度净利呈现震荡走势。2016-2020年上半年,该公司分别实现归母净利润14.5亿元、11.33亿元、15.3 亿元、11.84亿元、12.75亿元。

金风科技是国内最早进入风力发电设备制造领域的企业之一。根据彭博新能源财经统计,2020年金风科技国内新增装机容量达1233万千瓦,国内市场份额21%,连续十年排名全国第一。

金风科技拥有三大主营业务,分别为风机制造、风电服务、风电场投资与开发。今年上半年,三大主营业务分别实现营收128.72亿元、16.45亿元、27.8亿元,分别占营收比重为71.9%、9.19%和15.53%。

除风电场投资与开发的营收实现同比增长32.34%外,另两块主营业务收入均出现下滑。其中,风机制造业务收入同比下滑11.63%,风电服务业务营收下滑26.17%。

今年上半年,国内风电市场招标总量达3150万千瓦,同比增长167.5%,全部为陆上风电招标。

但金风科技的风机销售量不升反降,实现对外销售机组容量296.59万千瓦,同比下降27.66%,销售额同比下滑11.63%。

今年上半年,风电整机商陷入价格战,风机价格一度下探至2000元/千瓦左右。与此同时,风电上游原材料价格一路走高,钢材、环氧树脂、中厚板等大宗商品价格上浮,风电整机企业面临“两头围堵”。

这场价格战原由第二梯队厂家挑起,二季度蔓延至第一梯队,在行业内全面打响。但金风科技价格相对稳健,导致其上半年中标量并不大。

同为风电整机商的明阳智能,得益于风机销售量的上涨,实现了营收攀升

同期,明阳智能风机对外销售容量234.2万千瓦,同比增长15.74%,风机制造板块销售收入102.54亿元,同比上升36.28%。

截至6月30日,3S平台机型全市场各整机商的投标均价为2616元/千瓦,4S平台机型全市场各整机商投标均价为2473元/千瓦,较此前低位有所反弹。

金风科技称,其正面临市场竞争风险。随着行业集中度的提升、产品的提质增效、抢占优势资源及扩大市场份额的诉求,企业之间的竞争进一步加剧。

2020年风电行业的市场集中度就已稀释。

彭博新能源财经研究报告显示,前三大整机制造商的市场份额集中度,出现自2017年以来的首次下降。其中,金风科技的市占率从2019年的28%降低了7个百分点。

虽然上半年营收下降,但金风科技同期的综合毛利额达50.09亿元,同比增长48.2%;综合毛利率为28%,同比提升10.6个百分点。这保证了其净利的同比增长。

金风科技称,这主要由于海上风机销售容量同比增加,推动风机及零部件业务毛利同比增长,以及发电业务毛利实现同比增长。

金风科技业绩演示材料显示,上半年三大主营板块业务的毛利率均有提升。其中,风机销售毛利率为20.3%,同比提升8.2个百分点,风电场投资与开发毛利率为72.4%,同比提升1.2个百分点,风电服务业务毛利率由-8.6%提升至今年的6.9%。

与行业机组大型化趋势一致,上半年金风科技3/4S平台机组销售容量增加至115.2万千瓦,同比增长316.8%,占比38.8%,同比提升32.1个百分点6/8S平台机组实现销售容量79.5万千瓦,同比增长379.4%,占比26.8%,同比上升22.8个百分点

截至上半年,金风科技在手订单总量1639.53万千瓦,其中外部订单合计1503.83万千瓦,内部订单135.7万千瓦。

外部在手订单中,3/4S平台机型订单容量超过860万千瓦,占比从去年底的39%提升至58%,成为占比最大的平台产品

截至6月底,金风科技国内外自营风电场权益装机容量合计561.9万千瓦,其中31%位于华北地区,30%位于华东及南方地区。其中,今年上半年新增风电权益并网装机容量30.2万千瓦。

在风电服务方面,截至上半年,金风科技国内管理风电场资产规模979.79万千瓦,同比增长70.24%,国内外后服务业务在运项目容量1717万千瓦。

金风科技称,可再生能源资产的规模化、智能化、一体化综合服务是未来发展趋势。该公司正加快服务业务转型进程,将由运行维护向资产管理转变,未来将继续推动风电服务业务拓展。

截至8月20日收盘,金风科技股价为13.65元,上涨5.16%。

 

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