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快递业7月成绩单:顺丰控股稳守“老大”地位,申通、圆通深陷低价竞争

低价竞争给各家快递公司带来不小的业绩压力。

图片来源:图虫

记者 | 郭净净

日前,顺丰控股(002352.SZ)、韵达股份(002120.SZ)、申通快递(002468.SZ)、圆通速递(600233.SH)披露了2021年7月份经营数据。

顺丰控股仍占据“一哥”地位。8月19日公告显示,7月顺丰控股速运物流业务实现营业收入135.83亿元,同比增长19.5%;完成业务量8.51亿票,同比增长33.81%;单票收入15.96元,同比下滑10.69%,但较今年5月、6月的15.59元、15.91元有所回升。加上供应链业务,该公司今年7月总营业收入是148.37亿元,较去年同期涨23.98%。

整体来看,2021年前7月,顺丰控股快递业务(含供应链业务)总收入合计1019.01亿元,较去年同期722.07亿元增长41.12%。除了供应业业务,顺丰控股前7月的速运物流业务收入累计是953.9亿元,同比涨超21%;期间,该公司累计完成业务量59.82亿票,较去年同期42.02亿票增长42.36%;同时,前七月的单票收入为15.95元,较去年同期的18.7元下滑14.71%。

韵达股份公告称,2021年7月,公司快递服务业务收入31.68亿元,同比增长24.24%;完成业务量15.53亿票,同比增长22.48%; 快递服务单票收入2.04元,同比增长1.49%,环比今年5月、6月的2.02元有所提升。整体来看,2021年1月至7月,该公司累计快递服务业务收入是205.15亿元,较去年同期158.37元增长近三成;同期业务量累计是98.14亿票,同比去年68.97亿票增长42.29%;期间,其单票收入约为2.16元,较去年同期2.3元下跌6.09%。

圆通速递也披露,该公司7月实现快递产品收入28.28亿元,同比增长23.05%;业务完成量13.97亿票,同比增长31.37%;快递产品单票收入2.02元,同比下滑6.33%,创今年新低,环比今年6月的2.1元下跌3.81%。今年前7月,该公司快递服务业务累计收入191.88亿元,累计业务量88.08亿票,单票收入2.18元,较去年同期分别变动37.33%、46.8%、-6.44%。

另外,根据申通快递公告, 7月公司实现快递服务业务收入17.63亿元,同比增长5.79%;完成业务量8.93亿票,同比增长13.66%;快递服务单票收入1.97元,同比减少7.08%,创今年最低价,环比今年6月的2.12元下滑7.08%。据此,今年1月至7月,该公司累计快递产品收入是126.44亿元,同比增长20.06%;期间累计业务量是57.25亿票;单票收入从去年同期的2.45元下滑至今年7月的2.21元,同比减少约10%。

制图:郭净净

据国家邮政局数据,7月份,全国快递服务企业业务量完成89.3亿件,同比增长28.8%;业务收入完成827.2亿元,同比增长14.4%。1-7月,全国快递服务企业业务量累计完成583.3亿件,同比增长42.9%;业务收入累计完成5669.4亿元,同比增长24.7%。

据此,整体来看,顺丰控股仍稳居快递行业龙头老大之位,7月份快递收入占全行业总收入的16.42%,今年前7月累计快递收入占全行业总收入的16.83%。

从4家上市快递公司的快递产品单票收入情况来看,顺丰控股、韵达股份的产品单票收入在今年5月低潮后继续回升;但申通快递和圆通速递却重走低价竞争的老路,7月份的单票收入均为2021年以来最低,且均低于2020年同期。

上半年,低价竞争给各家快递公司带来不小的业绩压力。7月13日顺丰控股披露2021年半年度业绩预告称,上半年公司预计归属于上市公司股东的净利润6.4亿元至8.3亿元,同比下降78% -83%。7月14日,申通快递坦言,预计2021年上半年从去年盈利7067.78万元转为亏损1.4亿元至1.6亿元;这种情况下,公司7月28日发布拟募资35亿元的定增预案,其中补充流动资金10亿元。

今年上半年,监管层加强快递行业低价竞争的管控。2021年4月,浙江出台《浙江省快递业促进条例(草案)》,规定快递费不得低于成本价;7月,市场监管总局对《价格违法行为行政处罚规定(修订征求意见稿)》公开征求意见,对低价竞争进一步加强管制和惩处力度。

华创证券最新研报认为,预计快递行业将从相对低阶的价格竞争转向服务比拼,物流底盘相对扎实、服务品质相对更好的公司将会受益,短期行业价格竞争态势预计将有所放缓,电商快递龙头公司韵达股份等将有望出现利润水平的修复;同时,对于进军下沉市场的顺丰控股而言,其压力也将有所减缓。

对于四家上市快递企业的走向,投资者自有判断。8月20日,在各家7月份经营数据披露后,顺丰控股、韵达股份的股价分别涨0.55%、0.7%,申通快递股价未变动,圆通速递跌0.33%。

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