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DTC/DTP模式异军突起,全球互联网医药电商价值趋势报告2015-2021年H1

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DTC/DTP模式异军突起,全球互联网医药电商价值趋势报告2015-2021年H1

国内互联网医药电商相关政策历经松紧变动,在近两年逐步放松。目前,政策条款相比原先更为细致,同时监管门槛变高、处罚力度加大。

文|动脉网

一、主要观点

全球医药电商市场以中美为代表。其中,美国医药电商行业集中度非常高,尤其是以PBM提供商ESI(其医药电商业务)为代表的巨头对市场具有绝对占有率;国内方面,互联网电商巨头(如阿里巴巴、京东等)在医药电商市场已逐渐有垄断的趋势,又因其子公司的强势吸金能力而领跑全球医药电商投融资市场。

在医药电商市场空间和融资机会已经不多的情况下,仍有一批企业选择另辟蹊径。美国方面,PillPack、Capsule、Hims、Alto等企业都选择重点深耕某一细小领域切入市场;国内方面,与消费端联系紧密的医药电商模式正在发力,同时院外市场和基层医疗场景均可见表现瞩目的参与者。

DTC/DTP模式的医药电商企业在2021年上半年表现亮眼。主DTC模式的美国男性健康电商品牌Hims于1月成功IPO,成为历史上增长最快的DTC品牌之一;当前国内也有DTC初创企业也在尝试品牌营销策略,不过完成B轮融资的西柚健康和完成E轮融资的圆心医疗(圆心药房)则轻品牌包装,转而重视缩短创新器械流通链条、深耕终端渠道;据最新消息,后者将于2021年下半年上市。

国内互联网医药电商相关政策历经松紧变动,在近两年逐步放松。目前,政策条款相比原先更为细致,同时监管门槛变高、处罚力度加大。

二、2015-2021年H1全球&中国互联网医药电商融资趋势分析

互联网医药电商-产业概述

医药电商作为独立于医药供需双方的第三方平台,凭借互联网、大数据等先进技术,公开医药供给信息和需求信息,并促成医药在线交易。

根据用户类型和渠道流通方式划分,医药电商可分为B2B、B2C、O2O、DTC/DTP等业务模式。医药电商产业发展早期,企业因禀赋不同,各业务模式之间界限清晰。近年来,全球互联网医药电商的融合发展趋势加强,越来越多的企业在多业务模式同时布局。

本报告图谱分类主要依据企业目前主营业务来判断,后续随着产业和企业本身的变化,分类也会随之更新。

2015-2021年H1全球&中国互联网医药电商企业融资趋势

全球医药消费市场集中度高,但同时保持多元化这一特点。PillPack、Capsule、Hims、Alto等企业是美国近年来发展较好的企业,它们的共同之处在于,都选择重点深耕某一细小领域,如药物依从性管理、慢病管理、专科疾病管理、医药供应链等,从而获得一片喘息空间。而撑起全球医药电商资本市场的“基本面”的主要是中国企业。

自2016年开始,中国互联网医药电商行业头部聚集效应明显,融资TOP1企业几乎占据了当年融资总额的一半。2019年和2020年盘踞融资榜首的京东健康已经上市,而2021年上半年完成E轮融资的圆心科技凭借“医-患-药-险”的业务闭环,构建线上线下结合、院内院外联动和医药险融合的全方位综合场景为上市备战,腾讯为其第二大股东。

2015-2021年H1全球&中国互联网医药电商企业融资轮次

全球互联网医药电商行业融资事件数量较为稳定,新进入者在减少,历经政策、资本和市场等多重淘汰后,一批有实力、有资源的企业沉淀下来,逐渐进入成熟期。

值得注意的是,由于中国医药电商对全球医药电商资本市场有一定领导性,因此全球融资趋势与国内保持高度一致。其中,最值得一提的当属2020年国内的B轮融资,可谓巨头云集(京东健康、叮当快药、云开亚美、药兜网、贝登医疗、上药云健康,除了上药云健康未公开融资额,其余融资额皆突破亿元人民币)。到2021年上半年,国内医药电商显露多元发展趋势:主B2B模式的药师帮、主O2O模式的叮当快药和主DTP+DTC模式的西柚健康均融资成功。

2015-2021年H1全球&中国互联网医药电商细分赛道

在2015年至2018年间,资本对B2B市场发展起了较大的推进作用,但全球仍少有企业成功突围上市。B2C赛道因商业模式清晰,且吸引了具有市场基础的互联网巨头加入,走到后期的企业较多,多以中国企业为主。当前成功IPO的代表包括1药网母公司111集团(2018年)和京东健康(2020年)。

O2O模式主要为解决时效性痛点而生,近年来受到资本热捧,目前进入沉淀期。而主营DTC/DTP模式的企业虽在资本市场中表现低调,但却跑出了不错的成绩:2021年上半年成功IPO的代表性企业为Hims,该公司主打个性化的健康护理,并走上品牌化道路。相比传统B2C模式,DTC模式更注重以借助自建电商渠道、社交媒体等线上媒介,为消费者树立品牌形象的营销手段打开市场。

三、2015-2021年H1全球&中国互联网医药电商IPO/准IPO企业

2021年H1主O2O模式IPO企业:合纵药易购(1)

合纵药易购专注于“院外市场”医药流通。公司通过创新的互联网及大数据技术、高效的仓储及物流系统、完善的品类管理以及全方位、多层次的服务体系等,逐步减少院外市场中间流通环节。

目前,公司与为天猫、淘宝导流的互联网平台杭州天淘优品科技有限公司合作。

合纵药易购覆盖的社区医药终端和基层医疗机构数量超5.3万家,已经覆盖了四川省内80%以上的医药连锁企业、60%以上的单体药店和40%以上的诊所,并形成700余家下级分销商的医药分销体系。

2021年H1主DTC模式IPO企业:Hims(1)

品牌策略+差异化竞争:

Hims找准了一个极具潜力的品类市场,对消费者精准的洞察以及差异化的品牌策略为其成功奠定了基础,并将产品科学性与品牌挂钩。

通过网络营销与消费者建立联系:

越来越多的男性消费者在购物习惯上有了个人的主见和风格,并尝试让自身与品牌建立联系,而Hims利用社交网络提高品牌曝光率,给旗下产品提供“出圈”渠道。

相比其他DTC品牌的优势:

Hims解决了目标用户的两大核心问题——年轻男性脱发和勃起障碍看病难的问题,和同类产品价格高的问题。

2021年H1主DTC模式IPO企业:Hims(2)

2021年H1主DTP模式准IPO企业:圆心科技

圆心科技从传统DTP药房特点出发,针对其医患来源受限、线下运营效能低、医患服务形式单一、传统沟通障碍多、患者交流渠道少的痛点,打造了DTP药房经营新模式——以妙手互联网医院平台,打通DTP药房与医生、患者及药品之间的关联度,实现与传统医疗机构的紧密联系,通过处方流转平台,依靠医生品牌效应吸引患者、通过网络教育引导患者、通过媒体宣传聚拢患者,将医生患者以APP、论坛、社群等多种方式连接起来,协助医生在线开展诊疗行为,进行疾病科普,节约了线下诊疗时间,提高诊疗效率。

当前圆心药房凭借200多家院边及DTP自营药房实现全国80多个重点城市、370多家三甲医院战略覆盖。

四、2015-2021年H1全球&中国互联网医药电商政策&大事件

2015-2019年中国互联网医药电商产业相关政策变动

近几年在医药电商行业的相关政策包括推动互联网医疗服务和规范管理:在医保方面进一步完善了“互联网+”医疗服务价格和医保支付,在药品零售方面推动医药分开、鼓励连锁化经营等。但2015-2018年国内互联网医药电商的相关政策推动并非一帆风顺,而是几经松紧变化;直到2019年8月,重新修订的《药品管理法》删除了禁锢行业多年的“不得通过互联网销售处方药”条款,算是从上位法层面上为网售处方药开了一道门缝。不过需要指出的是,为适应不断变动的政策,早期的医药电商市场发展出较为多元的互联网医疗形态。

2019-2021年H1中国互联网医药电商产业相关政策变动联系

以2019年为分界点,自2019年后,针对医保支付和处方药销售渠道的政策逐步放宽。原食药总局于2014年发布的《互联网食品药品经营监督管理办法(征求意见稿)》历经三次易稿和改版后,开始逐步增加细则,细化监管。2020年11月,国家药监局第四次对《办法》公开征求意见,放开了对网络销售处方药的限制,但要求应当确保电子处方来源真实、可靠,并对已使用的处方进行电子标记。而《关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见》明确支持开展互联网处方药销售的信号,则被视为互联网医药电商的全面“开闸”。不过,互联网医药电商监管仍是难题;因此,当前已出台的政策旨在提高监管门槛、增加处罚力度,政策条款相比原先更为细致。

2021年H1全球互联网医药电商行业大事件盘点

数据来源于动脉橙数据库

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。

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DTC/DTP模式异军突起,全球互联网医药电商价值趋势报告2015-2021年H1

国内互联网医药电商相关政策历经松紧变动,在近两年逐步放松。目前,政策条款相比原先更为细致,同时监管门槛变高、处罚力度加大。

文|动脉网

一、主要观点

全球医药电商市场以中美为代表。其中,美国医药电商行业集中度非常高,尤其是以PBM提供商ESI(其医药电商业务)为代表的巨头对市场具有绝对占有率;国内方面,互联网电商巨头(如阿里巴巴、京东等)在医药电商市场已逐渐有垄断的趋势,又因其子公司的强势吸金能力而领跑全球医药电商投融资市场。

在医药电商市场空间和融资机会已经不多的情况下,仍有一批企业选择另辟蹊径。美国方面,PillPack、Capsule、Hims、Alto等企业都选择重点深耕某一细小领域切入市场;国内方面,与消费端联系紧密的医药电商模式正在发力,同时院外市场和基层医疗场景均可见表现瞩目的参与者。

DTC/DTP模式的医药电商企业在2021年上半年表现亮眼。主DTC模式的美国男性健康电商品牌Hims于1月成功IPO,成为历史上增长最快的DTC品牌之一;当前国内也有DTC初创企业也在尝试品牌营销策略,不过完成B轮融资的西柚健康和完成E轮融资的圆心医疗(圆心药房)则轻品牌包装,转而重视缩短创新器械流通链条、深耕终端渠道;据最新消息,后者将于2021年下半年上市。

国内互联网医药电商相关政策历经松紧变动,在近两年逐步放松。目前,政策条款相比原先更为细致,同时监管门槛变高、处罚力度加大。

二、2015-2021年H1全球&中国互联网医药电商融资趋势分析

互联网医药电商-产业概述

医药电商作为独立于医药供需双方的第三方平台,凭借互联网、大数据等先进技术,公开医药供给信息和需求信息,并促成医药在线交易。

根据用户类型和渠道流通方式划分,医药电商可分为B2B、B2C、O2O、DTC/DTP等业务模式。医药电商产业发展早期,企业因禀赋不同,各业务模式之间界限清晰。近年来,全球互联网医药电商的融合发展趋势加强,越来越多的企业在多业务模式同时布局。

本报告图谱分类主要依据企业目前主营业务来判断,后续随着产业和企业本身的变化,分类也会随之更新。

2015-2021年H1全球&中国互联网医药电商企业融资趋势

全球医药消费市场集中度高,但同时保持多元化这一特点。PillPack、Capsule、Hims、Alto等企业是美国近年来发展较好的企业,它们的共同之处在于,都选择重点深耕某一细小领域,如药物依从性管理、慢病管理、专科疾病管理、医药供应链等,从而获得一片喘息空间。而撑起全球医药电商资本市场的“基本面”的主要是中国企业。

自2016年开始,中国互联网医药电商行业头部聚集效应明显,融资TOP1企业几乎占据了当年融资总额的一半。2019年和2020年盘踞融资榜首的京东健康已经上市,而2021年上半年完成E轮融资的圆心科技凭借“医-患-药-险”的业务闭环,构建线上线下结合、院内院外联动和医药险融合的全方位综合场景为上市备战,腾讯为其第二大股东。

2015-2021年H1全球&中国互联网医药电商企业融资轮次

全球互联网医药电商行业融资事件数量较为稳定,新进入者在减少,历经政策、资本和市场等多重淘汰后,一批有实力、有资源的企业沉淀下来,逐渐进入成熟期。

值得注意的是,由于中国医药电商对全球医药电商资本市场有一定领导性,因此全球融资趋势与国内保持高度一致。其中,最值得一提的当属2020年国内的B轮融资,可谓巨头云集(京东健康、叮当快药、云开亚美、药兜网、贝登医疗、上药云健康,除了上药云健康未公开融资额,其余融资额皆突破亿元人民币)。到2021年上半年,国内医药电商显露多元发展趋势:主B2B模式的药师帮、主O2O模式的叮当快药和主DTP+DTC模式的西柚健康均融资成功。

2015-2021年H1全球&中国互联网医药电商细分赛道

在2015年至2018年间,资本对B2B市场发展起了较大的推进作用,但全球仍少有企业成功突围上市。B2C赛道因商业模式清晰,且吸引了具有市场基础的互联网巨头加入,走到后期的企业较多,多以中国企业为主。当前成功IPO的代表包括1药网母公司111集团(2018年)和京东健康(2020年)。

O2O模式主要为解决时效性痛点而生,近年来受到资本热捧,目前进入沉淀期。而主营DTC/DTP模式的企业虽在资本市场中表现低调,但却跑出了不错的成绩:2021年上半年成功IPO的代表性企业为Hims,该公司主打个性化的健康护理,并走上品牌化道路。相比传统B2C模式,DTC模式更注重以借助自建电商渠道、社交媒体等线上媒介,为消费者树立品牌形象的营销手段打开市场。

三、2015-2021年H1全球&中国互联网医药电商IPO/准IPO企业

2021年H1主O2O模式IPO企业:合纵药易购(1)

合纵药易购专注于“院外市场”医药流通。公司通过创新的互联网及大数据技术、高效的仓储及物流系统、完善的品类管理以及全方位、多层次的服务体系等,逐步减少院外市场中间流通环节。

目前,公司与为天猫、淘宝导流的互联网平台杭州天淘优品科技有限公司合作。

合纵药易购覆盖的社区医药终端和基层医疗机构数量超5.3万家,已经覆盖了四川省内80%以上的医药连锁企业、60%以上的单体药店和40%以上的诊所,并形成700余家下级分销商的医药分销体系。

2021年H1主DTC模式IPO企业:Hims(1)

品牌策略+差异化竞争:

Hims找准了一个极具潜力的品类市场,对消费者精准的洞察以及差异化的品牌策略为其成功奠定了基础,并将产品科学性与品牌挂钩。

通过网络营销与消费者建立联系:

越来越多的男性消费者在购物习惯上有了个人的主见和风格,并尝试让自身与品牌建立联系,而Hims利用社交网络提高品牌曝光率,给旗下产品提供“出圈”渠道。

相比其他DTC品牌的优势:

Hims解决了目标用户的两大核心问题——年轻男性脱发和勃起障碍看病难的问题,和同类产品价格高的问题。

2021年H1主DTC模式IPO企业:Hims(2)

2021年H1主DTP模式准IPO企业:圆心科技

圆心科技从传统DTP药房特点出发,针对其医患来源受限、线下运营效能低、医患服务形式单一、传统沟通障碍多、患者交流渠道少的痛点,打造了DTP药房经营新模式——以妙手互联网医院平台,打通DTP药房与医生、患者及药品之间的关联度,实现与传统医疗机构的紧密联系,通过处方流转平台,依靠医生品牌效应吸引患者、通过网络教育引导患者、通过媒体宣传聚拢患者,将医生患者以APP、论坛、社群等多种方式连接起来,协助医生在线开展诊疗行为,进行疾病科普,节约了线下诊疗时间,提高诊疗效率。

当前圆心药房凭借200多家院边及DTP自营药房实现全国80多个重点城市、370多家三甲医院战略覆盖。

四、2015-2021年H1全球&中国互联网医药电商政策&大事件

2015-2019年中国互联网医药电商产业相关政策变动

近几年在医药电商行业的相关政策包括推动互联网医疗服务和规范管理:在医保方面进一步完善了“互联网+”医疗服务价格和医保支付,在药品零售方面推动医药分开、鼓励连锁化经营等。但2015-2018年国内互联网医药电商的相关政策推动并非一帆风顺,而是几经松紧变化;直到2019年8月,重新修订的《药品管理法》删除了禁锢行业多年的“不得通过互联网销售处方药”条款,算是从上位法层面上为网售处方药开了一道门缝。不过需要指出的是,为适应不断变动的政策,早期的医药电商市场发展出较为多元的互联网医疗形态。

2019-2021年H1中国互联网医药电商产业相关政策变动联系

以2019年为分界点,自2019年后,针对医保支付和处方药销售渠道的政策逐步放宽。原食药总局于2014年发布的《互联网食品药品经营监督管理办法(征求意见稿)》历经三次易稿和改版后,开始逐步增加细则,细化监管。2020年11月,国家药监局第四次对《办法》公开征求意见,放开了对网络销售处方药的限制,但要求应当确保电子处方来源真实、可靠,并对已使用的处方进行电子标记。而《关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见》明确支持开展互联网处方药销售的信号,则被视为互联网医药电商的全面“开闸”。不过,互联网医药电商监管仍是难题;因此,当前已出台的政策旨在提高监管门槛、增加处罚力度,政策条款相比原先更为细致。

2021年H1全球互联网医药电商行业大事件盘点

数据来源于动脉橙数据库

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