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中国核电工程建设“老大”中国核建正式启动IPO 拟募资27亿元

经过多次推迟,中国核建终于将登陆资本市场,拟募集资金27亿元,主要用于核电项目建设等。

图片来源:视觉中国

暂停近一年后,中国核工业建设股份有限公司(下称中国核建)的IPO之路终于正式启动。

5月13日,中国证监会发布消息称,按法定程序核准了包括中国核建在内的九家企业的首发申请。

5月16日,中国核建官网上也刊发了证监会这一消息,并表示,这意味着“核电建设王牌军”正式启动IPO,将成为今年A股资本市场登陆的核电建设第一股。

根据招股说明书,中国核建此次拟发行不超过5.25亿股,发行后总股本不超过26.25亿股,拟募集资金27亿元。发行募集的资金将主要用于核电项目建设,包括核电工程建造筹建项目、购置核电建造施工设备项目、核电工程与核工程技术研究项目、公司信息化能力等项目建设及补充公司流动资金。

中国核建由中国核工业建设集团公司(下称中核建集团),联合中国信达资产管理股份有限公司、航天投资控股有限公司、中国国新控股有限责任公司四家企业共同发起设立。其中,中核建集团持股79.2%,中国信达持股14.85%,航天投资和中国国新分别持股4.95%和1%。

军工工程、核电工程及工业与民用工程的建设,是中国核建最主要的三大业务。其中,在中国核电工程建设领域,中国核建一家独大,专业一体化程度也最高,尤其是核电站核岛建设市场,拥有绝对主导优势,几乎承包了中国已建、在建核电机组的核岛工程建设。

根据官网的资料,中国核建具备同时承担40台核电机组的建造能力,截至2015年末,正在承担包括辽宁红沿河核电站、广东台山核电站、福建福清核电站、浙江三门核电站等11个核电站24台机组的核岛、部分常规岛工程建设。

2013年-2015年,中国核建的净利润分别为7亿元、7.33亿元及9.13亿元。但随着业务规模的扩大,中国核建的债务规模也在不断增加。

招股说明书显示, 2012年-2014年,合并报表资产负债率分别为88.23%、87.29%和89.58。出于规模扩张的资金压力,中国核建这几年一直在积极谋求上市。

2014年5月,中国核建的招股说明书就已在中国证监会网站上刊出,但之后一直没有进展。直到去年5月22日,其招股说明书在中国证监会官网“预先披露”一栏中更新,并在一个月后经中国证监会发行审核委员会通过。

按照一般上市进程,中国核建应该在“过会”后的一个月内实现上市,挂牌交易。但彼时正值中国股灾之际,大盘大幅下跌,不得不推迟了其的上市进程。

业内普遍认为,按照国家核电规划要求,到2020年之前,中国核电还需新建35GW,今后平均每年将新开工5台-6台机组。未来核电建设市场的规模巨大,这对于中国核建而言,无疑是利好消息。

近几年来,不少工程公司都在觊觎核岛工程这一巨大蛋糕,中国核建的垄断地位得以打破,也将面临市场的竞争压力。

2013年6月,广东火电工程总公司成功中标阳江核电5、6号机组核岛安装工程,进入核电建设领域最为核心的核岛建设领域,被业内称为核岛领域的“破冰之旅”。此后,中国能源建设下属的浙江火电建设公司在2014年承建了国家核电技术公司的CAP1400示范项目的核岛工程。

基于未来市场竞争压力的考量,中国核建的母公司中核建集团也并不满足“施工单位”的身份,希望能够跻身于核电业主的行列中,从核电项目获取更多收益。

在中国的核电市场上,目前具有核电业主身份的只有三家——中国广核集团、中国核工业集团、国家电力投资集团,他们持有核电运营牌照,能在核电站项目中获得控股权。

目前,中核建集团正在积极争取核电运营牌照。《南方能源观察》报道,《核电管理条例》(送审稿)已报送国务院,该条例提出鼓励核电项目投资主体多元化的原则,并首次明确了核电项目投资主体准入条件。

如果《核电管理条例》出台,中核建集团有望通过达到投资主体准入条件,获得牌照。

至于核电技术,中核建集团则押注在第四代核电技术——高温气冷堆上。其目前正在积极推进江西瑞金60万千瓦高温气冷堆项目,一期工程计划建设两台机组,装机容量为60万千瓦,原计划希望能够在2017年开工,一度被其认为有望成为世界第一座商用第四代核电站。

在4月初的第十四届中国国际核工业展览会暨第二十届太平洋地区核能大会上,中核建集团一领导在会议间隙对界面新闻记者表示,由于目前国家对内陆核电比较谨慎,重启暂没有时间表,瑞金高温气冷堆项目的开工时间很可能推迟。

在中国核建进行IPO之前,中国已有两大核电公司登陆了资本市场。2015年6月10日,中核集团旗下中国核电(601985.SH)在A股上市。2014年12月10日,中广核旗下中广核电力(01816.HK)在港股上市。

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