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天喻信息拟定增13.5亿,大投数字钱包+物联网赚钱吗?

新东家包揽定增,最新股价较其定增价上浮32.48%。

图片来源:图虫

记者 | 郭净净

近期,天喻信息(300205.SZ)披露向特定对象发行股票预案,公司拟以10.99元/股非公开发行股份数129,016,800股,预计募集资金13.5亿元。

截至9月9日午盘,天喻信息股价涨5.43%至14.56元/股,这较其定增价10.99元/股上浮32.48%。2021年以来,该公司股价涨幅逾四成。

本次发行对象为公司实际控制人之一的闫春雨。闫春雨承诺,用于认购本次向特定对象发行股份的资金全部来源于自有资金或合法自筹资金;该人士还承诺自发行结束之日起36个月不转让其在本次发行中取得的上市公司股份。

此次定增完成后,天喻信息总股本为552,894,944股,闫春雨将直接持有公司122,838,944股股份,占公司发行后总股本的22.22%,并通过控股股东武汉同喻投资合伙企业(简称“武汉同喻”)持有公司19.12%股权,合计持有公司41.33%股份;艾迪通过武汉同喻持有公司19.12%股份,二者仍为公司实际控制人。闫春雨与武汉同喻于2021年9月3日签署了一致行动协议,约定双方将就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。

2021年9月2日,天喻信息实际控制人由华中科技大学变更为艾迪与闫春雨。公告显示,华中科技大学实际控制的武汉华中科技大产业集团有限公司、武汉华工创业投资有限责任公司通过公开征集转让的方式向武汉同喻投资合伙企业(简称“武汉同喻”)协议转让其持有的公司11,572,908股、94,126,270股股份,分别占公司总股本的2.69%、21.89%,各方于2021年3月21日签署了附生效条件的《股份转让协议》。9月8日,天喻信息第七届董事会第三十三次会议提名了闫春雨、艾迪等为非独立董事,邹卓瑜等为独立董事。

定增预案显示,天喻信息此次定增资金将主要投向“数据安全及数字人民币系列产品产业化项目”(57215.98万元)、“物联网安全模组产品产业化项目”(77784.02万元)。

天喻信息自称曾是金融IC卡行业市场占有率最大的企业之一,但近几年来公司在参与银行产品招标时在生产规模指标上处于相对劣势。该公司称,通过实施本次募投项目,公司将翻新并新建研发基地,为公司相关研发人员提供办公、实验室等场地,满足集约化研发的需要;同时将进一步加大数据安全领域、数字人民币系列产品产业化领域和物联网安全模组领域的研发投入,并筹建专门的物联网安全模组研发团队。

其中,“数据安全及数字人民币系列产品产业化项目”计划投资60967.92万元,项目建设期两年,第二年试产,第三年达产80%,第四年达产100%;项目建成投产后,将进一步提升公司金融IC卡、物联网eSIM卡、数字人民币载体及机具等相关业务的市场竞争力,扩大产能,逐渐形成规模优势。

“物联网安全模组产品产业化项目” 计划投资77784.02万元,项目建设期两年,第二年试产,第三年达产80%,第四年达产100%;项目建成投产后,公司将具备物联网安全通信模组、DCEP安全模组及物联网平台等安全可信通信与支付产品的研发、规模化生产制造能力。

9月8日,天喻信息宣布,拟与中科红樟(深圳)有限公司(简称“中科红樟”)、南昌水天投资集团有限公司(简称“南昌水天”)共同出资设立深圳市昌喻投资有限合伙企业(暂定名,具体以市场监督管理机构登记核准为准)。其中,公司作为有限合伙人,拟出资5亿元,占出资比例的52.58%;中科红樟作为普通合伙人,拟出资100万元,占出资比例的0.11%;南昌水天作为有限合伙人,拟出资45000万元,占出资比例的47.32%。

公开资料显示,天喻信息主营业务涉及金融行业、智能支付终端、物联网、企业服务和K12智慧教育业务等。近年来,该公司业绩走弱;财务数据显示,2016年至2020年,天喻信息实现营业收入16.27亿元、19.36亿元、23.97亿元、22.12亿元、16.94亿元;同期该公司实现归属于上市公司股东的净利润分别是0.2亿元、0.23亿元、1.01亿元、1.92亿元、-0.61亿元。2021年上半年,该公司实现营业收入6.83亿元、但亏损1351.85万元。

天喻信息近年来净利润情况。

芯片是该公司智能卡、智能支付终端、物联网产品的上游关键元器件。2020年下半年“缺芯潮”以来,天喻信息产品成本上涨。公司坦言,若不能有效应对关键元器件价格上涨的压力,将会对公司的盈利状况产生不利影响;“最近三年一期内,公司净利润出现了一定程度的下滑,若2021年公司业务经营不能大幅改善,可能存在继续亏损的风险。”

2021年以来,为应对芯片行业供应紧缺的形势,天喻信息加大了芯片等元器件备货。该公司对存货金额过大风险并非不担忧,“如未来产业市场供需情况及相关政策出现变化,导致客户取消订单,公司可能产生存货滞压和跌价的风险,将会对公司经营业绩产生不利影响。”

数据显示,2018年至2020年及2021年前6月,该公司账面存货余额分别为2.62亿元、3.5亿元、2.67亿元和3.86亿元,占资产总额的比重分别为12.43%、13.06%、9.48%及15.66%。2021年上半年,天喻信息计提资产减值准备共计2171.63万元,其中存货跌价准备计提303.55万元、期末余额仍有1.38亿元。

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