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“能耗双控”升级,对光伏产业链的影响有多大?

硅料、组件、辅材等各环节,均受到了“双控”政策的影响。

图片来源:视觉中国

实习记者 | 马悦然

全国多地开始执行“能耗双控”政策,光伏产业链也受到了影响。

9月11日,云南省发改委发布的《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》显示,将加强工业硅行业生产管控,确保工业硅企业9-12月的月均产量不高于8月产量的10%,即削减90%产量。

根据百川资讯数据显示,预计今年中国工业硅产能500.6万吨。其中云南地区产能为113.9万吨,约占全国总产能的22.8%。

根据中国有色金属工业协会硅业分会、华经产业研究院的数据,云南为中国第二大工业硅产地,第一大产地为新疆。

工业硅是有机硅、多晶硅、铝合金的原材料,下游应用包括硅油、硅橡胶、太阳能光伏和半导体材料等。

特变电工(600089.SH)9月23日曾在同花顺金融研究中心回答投资者问题时表示,目前该公司生产1吨多晶硅,需要消耗约1.06吨工业硅。

部分业内人士担心,工业硅限产将导致多晶硅价格上涨。

硅业分会最新数据显示,本周国内单晶复投料成交均价小幅上涨至21.49万元/吨,周环比涨幅为0.51%;单晶致密料成交均价上涨至21.25万元/吨,周环比涨幅为0.47%。

安泰科分析称,本周硅料价格延续涨势的原因,一方面仍是由于硅料供应量不及下游开工率提升带动的需求,供不应求从根本上支撑了价格上涨的趋势;另一方面,各地因能耗双控限产和原材料价格上涨等因素,导致工业硅粉价格屡屡翻倍创新高,多晶硅料成本随之大幅增加,再叠加硅粉供应短缺的市场预期,推动硅料继续小幅上涨。

某不愿具名的业内人士对界面新闻表示,工业硅本身产量很大,预估只有两成供应给多晶硅使用,剩余主要供给有机硅行业。因此,相比多晶硅,工业硅停产对有机硅的影响更大。

该人士认为,工业硅产量减少后价格或上涨,将影响多晶硅成本,进而造成硅料企业利润减少,但对多晶硅的市场价格影响有限。多晶硅的最终市场价格,主要取决于多晶硅的供求关系。

817日,国家发改委发布《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》显示,青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏九个省份,能耗强度不降反升,形势十分严峻。

9月16日,国家发展改革委关于印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案 》的通知。

“能耗双控”是指能源消费强度和总量双控旨在按省、自治区、直辖市行政区域设定能源消费总量和强度控制目标,对各级地方政府进行监督考核;把节能指标纳入生态文明、绿色发展等绩效评价指标体系等

目前除云南外,江苏、浙江等地的“能耗双控”也在升级。

近日业内有消息称,保利协鑫能源(03800.HK)江苏5万吨硅料产能被要求限产。

9月23日,界面新闻向保利协鑫能源内部人士求证。该人士称,消息属实,这部分硅料产能已经按照江苏省政府的统一调度停产。

据他介绍,政府通知要求的限产时间至9月底,具体下一步如何推进暂无细则。

同为硅料龙头的通威股份(600438.SH)相关负责人对界面新闻表示,该公司产能暂未受到影响。通威股份此前对《能源一号》回应称,其在云南的多晶硅基地预计今年年底建成。

上述不愿具名的业内人士对界面新闻称,“双控”政策如果直接影响到多晶硅的生产,在本来供需关系偏紧的情况下,必定会促使多晶硅价格上涨。

但当下已知限产是临时性的,时间多持续到9月底,影响多大还需看政策的后续执行情况。如果确有影响,10月可能会有所表现。

该人士同时预测,今年四季度的硅料价格将不会回落,维持现状或继续上涨。

除硅料环节外,光伏产业链中的其他环节也受到了“能耗双控”政策的影响。光伏产业链可大致分为硅料、硅片、电池、组件等环节。

某不愿具名的光伏上市公司内部人士对界面新闻表示,双控政策对光伏产业链上下游企业均存在不同程度的影响。从多晶硅料、拉晶切片,到电池组件及辅材生产线,均有限电现象发生。

该人士称,其所在公司下属产业基地,最近10天左右出现了临时拉闸限电,对正常生产秩序影响较大。

另一下游光伏企业工作人员对界面新闻称,“双控”政策对上游影响较大,对下游制造产业的影响有限,具体需看当地政府考核和管理细则。

除了光伏产业链四大环节,“双控”政策也影响到了光伏辅材EVA胶膜。

东方日升(300118.SZ)一工作人员对界面新闻表示,东方日升旗下参股公司江苏斯威克新材料股份有限公司(下称斯威克)受到了限电影响,其他工厂基地暂无影响。

斯威克为光伏胶膜龙头企业。2020年,斯威克在全球光伏胶膜市场销量占比17.81%,位居全球第二,去年净利润达2.6亿元。2014年,东方日升通过发行股份购买资产的方式,成为斯威克的控股股东。

8月2日,东方日升发布斯威克股权转让公告,深圳燃气与深圳国资委下属企业等将联合成立项目公司,以18亿元收购东方日升持有的斯威克50%股权。

该收购已完成交割后,斯威克的控股股东变更为深圳深燃新能源产业发展公司。东方日升的持股比例降至约16%。

光伏胶膜是光伏组件中的封装材料之一,主要用于包裹在电池两侧,在电池与玻璃间起到缓冲作用。EVA胶膜是目前使用最为广泛的太阳能电池封装胶膜材料。

9月17日,昆山天洋热熔胶有限公司、上海海优威新材料股份有限公司发布光伏胶膜涨价函,均对光伏胶膜价格上调35%以上。

上述业内人士对界面新闻表示,胶膜与有机硅相关,也会受到云南工业硅限产的影响。但其在组件成本中占比较小,整体对光伏产业链影响有限。

安信证券预计,今年四季度的光伏EVA粒子将进入紧缺阶段。根据IHS的测算,四季度全球光伏装机潜在需求有望达到约60 GW,当前EVA单季度供给最多支撑42 GW左右的装机水平,预计产品价格中枢会进一步上移。

当下硅料供需错配,组件、电池片厂商面对上下游压力,利润率被大幅压缩,且面临减产

中国光伏行业协会此前预测,“十四五”期间中国年均光伏新增规模将达70-90 GW。其中,2021年新增规模将达55-65 GW。

国家能源局日前发布的数据显示,今年1-8月光伏新增装机22.05 GW,同比增长45%。

虽然同比增幅较大,但新增装机仍不及预期,仅占到此前中中国光伏行业协会全年预测值的四成。若要实现此前的预测值,9-12月的新增装机将至少要达到33 GW。

中国光伏行业协会副秘书长刘译阳在接受央广网采访时表示,今年1-8月的光伏发电新增装机只有22 GW,并不算多。全年装机量预测值能否实现,关键要看接下来上游价格的变动情况。

上述业内人士则对界面新闻表示,目前已接近四季度,国内市场已基本成定局。但放眼全球,此前机构预测的全球装机量基本可以实现。

彭博新能源财经曾预测称,今年全球光伏装机容量将在160-209 GW区间。

彭博新能源财经日前也发文称,原材料价格上涨凶猛,但全球光伏装机需求依然旺盛。原因之一是上半年的安装基本源自去年签订的合同,虽然有部分合同重新调价,但大多数依然维持去年合同价格。此外,由于终端并网时间无法调整,为履约,终端分担了部分价格上涨,且部分工商业和户用,价格接受度较高。

对于明年光伏行业的发展形势,该业内人士表示,由于常规性、季节性原因,一季度产业链上下游处于观望状态,下半年可能有所突破。

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