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“三桶油”齐聚,A股大牛市将油气十足?

作为“三桶油”的一员,中海油是唯一一家红筹股的企业。

文|IPO日报记者 杨紫薇

前有三大运营商A股“会师”,后跟“三桶油”或也将齐聚A股。

对此,有分析人士笑称,这是不是意味着A股将乘着信息的翅膀,依靠油气十足的发动机,来上一波汹涌澎湃的大牛市。

9月26日晚间,中国海洋石油有限公司(下称“中海油”)发布公告称,计划发行人民币股份并于上交所主板上市,保荐机构及主承销商为中信证券。

受上述消息影响,港股中海油开盘涨超3%;截至今日(9月27日)收盘,中海油股价收报8.48港元,涨幅为5.08%,总市值约3786亿港元。

香颂资本执行董事沈萌对IPO日报表示,“作为相对指标优于其他‘两桶油’的中海油来说,(其在二级市场)表现会稍好但程度有限;公司主要会吸引大型机构投资者参与,中小投资者或私募机构参与交易的意愿或许不强。目前国内市场的流动性非常充裕,因此,(中海油的上市)对大盘资金流向的冲击不会十分明显。”

“官宣”回A

至于为何选择二次上市,中海油表示,“董事会认为申请A股上市将提升公司企业形象、更好地满足资本支出的需求、拓宽筹资渠道、改善资本架构并进一步巩固集团的财务状况及给集团提供营运资金”。

公告显示,此次A股发行仅涉及发行新股,不涉及现有股东出售股份。公司计划首次发行不超过26亿股股份,占截至公告日期的公司股本约5.82%,以及占人民币股份发行完成后公司总股本的约5.5%。

此外,中海油还计划授权其主承销商行使超额配股权,超额发售不超过本次发行A股股数(超额配售选择权行使前)15%的A股股份。

在沈萌看来,作为一家在境外上市的中国大型国企,中海油选择回A股IPO是在当前政策与市场环境的驱动下,进行更低成本融资的一种选择。

此次申请在上交所上市,公司计划募集资金350亿元,计划投入圭亚那Payara油田开发项目、流花11-1/4-1油田二次开发项目、圭亚那Liza油田二期开发项目、陆丰油田群区域开发项目、陵水17-2气田开发项目、陆丰12-3油田开发项目、秦皇岛32-6/曹妃甸11-1油田群岸电应用工程项目、旅大6-2油田开发项目,以及补充流动资金。

董事会还指出,此次批准建议的人民币股份发行、特别授权及相关事宜(包括建议修订组织章程细则),需取决并受限于市场状况、股东于股东特别大会上的批准以及取得必要的监管批准。

上半年业绩增长

记者从公司官网了解到,中海油是1982年2月经国务院批准成立的特大型国有企业,系中国最大的海上油气生产运营商及天然气生产商。公司主要业务板块包括油气勘探开发、专业技术服务、炼化与销售、天然气及发电、金融服务等,以及拓展的海上风电等新能源业务。公司注册资本1138亿元,共有5家控股境内外上市公司。

据悉,中石油、中石化和中海油被冠以“三桶油”的称号,三家集团均属于国有企业。目前,中石油、中石化已登陆A股市场,若此次中海油顺利回A,“三桶油”或于不久的将来在A股“会师”。

财报显示,2020年,公司总收入1553.72亿元,同比下降33.37%;对应净利润分别为249.56亿元。较此前同期下降59.13个百分点。公司解释称,主要由于国际市场油价下跌带来公司盈利下降,同时公司通过采取有效措施严控成本抵减了部分低油价的影响。

不过,公司今年上半年的业绩有所回升。

2021年上半年,中海油总收入1102.33亿元,同比增长了47.84%;净利润为333.26亿元,较此前同期的大涨220.97%。其中,石油液体的净产量为2.23亿桶,天然气的净产量约3231亿立方英尺;若包括公司享有的按权益法核算的被投资实体的权益,2021年上半年公司约9.6百万桶油当量。

海外业务方面,中海油在亚洲、大洋洲、非洲、北美洲、欧洲和南美洲等已布局了业务。其中,公司在圭亚那海上Stabroek区块拥有25%的权益,该区块Liza油田一期已于2019年12月投产,Liza油田二期也计划于2022年投产;Payara油田已完成最终投资决策和政府审批。而在此次计划投产的项目中,公司也列出了圭亚那Payara油田开发项目、以及圭亚那Liza油田二期开发项目。

除了石油和天然气之外,公司也在积极地发展新能源业务。

2020年,公司位于江苏附近海域的首个海上风电项目已经实现并网发电,该项目规划装机容量300兆瓦,计划在海上建设67台风机,每年可节约标准煤28万吨,减排二氧化碳57万吨,相当于种植约43万亩树林吸收的二氧化碳总量;此外,位于广东汕头附近海域的第二个海上风电项目正有序推进。

相关政策或利好

作为“三桶油”的一员,中海油是唯一一家红筹股的企业。

本次申请回A之前,公司已在港交所、纽交所以及多伦多证券交易所挂牌上市(注:2021年2月,纽交所宣布对中海油ADS启动退市程序,并自2021年3月9日起,暂停公司ADS的买卖,公司目前已从纽交所退市)。

实际上,中海油首席执行官徐可强曾在今年8月公司的中期业绩新闻发布会上表示,中海油是红筹股,目前回到A股上市仍有政策限制;将会密切关注政策变化,如果政策上有条件,将会努力实现回归A股的愿望。

需要指出的是,证监会日前表示将扩大红筹企业的相关试点范围。

《关于扩大红筹企业在境内上市试点范围的公告》显示,除《通知》明确的互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药行业外,属于新一代信息技术、新能源、新材料、新能源汽车、绿色环保、航空航天、海洋装备等高新技术产业和战略性新兴产业的红筹企业,纳入试点范围;此外,具有国家重大战略意义的红筹企业申请纳入试点,不受前述行业限制。

业内人士认为,这一政策有助于吸引更多“专精特新”和硬科技的企业回归,也或将同样利好属于红筹股的中海油。

版式|褚念颖

编辑|王莹

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。
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