文 | 蓝鲸教育 雁归来

近日，网易有道、新东方等大型教育公司计划剥离K9学科类校外培训业务，积极准备“营改非”，昂立教育等学科培训收入贡献占比大的企业，都在积极探索转型出路。当下国家对教育行业的整体政策以及线下学科培训机构的关停，对在线外语学习有哪些影响？在线外语学习赛道8月的表现如何呢？

根据易观千帆数据显示，2021年8月末外语学习APP共143家，活跃用户约5624万，占教育全网用户比例的11%，与2021年7月末的5772万相比略有下降，用户规模数量下降148万，环比增幅为-2.56%。8月末的启动次数达21.48亿次，使用时长为2.72亿小时。总体来说，2021年8月末的活跃人数较上个月有所下降，但启动次数和使用时长的数据较2021年7月末均有所上升。下图是2020年3月末至2021年8月末，外语学习APP的用户指标变化趋势：

从上图可以看出，外语学习赛道在2020年上半年表现的较为起伏，2021年3月末活跃用户有明显上涨，涨幅为11.1%，4月出现回落，月活跃人数为0.55亿，5月又有下降，为0.52亿，6月末略有上升，为0.54亿，7月末为0.58亿，8月末为0.56亿，而使用时长和启动次数，2021年7月和8月有明显的上升，7月末启动次数环比上升142.16%，8月末环比上升2.75%，使用时长7月末环比上升122.89%,8月末环比上升2.13%。

蓝鲸教育智库团队，专注教育领域排行榜，会及时跟进教育领域各赛道排行榜，每月月末市值排行榜，以及外语学习APP、中小学教育APP、职业教育APP等领域榜单，为大家梳理不同赛道的用户数据走向，过往月份排行榜可查看《蓝鲸商学院》公众号。欢迎更多教育领域数据分析机构与我们交流合作。

“E英语宝”跌出百万级应用，“冷藏室”升至用户规七

蓝鲸教育智库把143家外语学习APP，按照用户规模，分别以1000万、100万、10万为界限做量级分类，得到的结果如下图所示：

2021年8月末，易观千帆数据中心上所有拥有稳定用户的外语学习APP中，千万级用户规模APP数量有且仅有一家——“百词斩”，数量占比0.70%。该应用用户规模高达1797.07万，相比2021年7月份，用户规模升幅为0%，领域渗透率基本持平，从2021年5月的3.56%升至3.59%。

百万级用户规模APP有 16家，数量占比11.19%，该量级APP包括：流利说-英语、墨墨背单词、 英语趣配音、每日英语听力、 口语100、冷藏室、叽里呱啦、可可英语、沪江开心词场、少儿趣配音、翼课学生、冀教学习、不背单词、星火英语、扇贝单词英语版、斑马。3月入围百万量级的“扇贝单词英语版”“斑马”依然在列，而“E英语宝”于2020年8月跌出百万量级，活跃用户规模仅有86.56万。

十万级用户规模APP为47家，数量占比32.87%，相较于2021年7月末该等级APP数量保持持平，该量级APP包含“E英语宝”“闽教学习”“人教口语”等。

用户规模处于十万级以下的APP数量最多，为79家，数量占比55.24%。

下图是不同量级APP的行业渗透率之和，行业渗透率之和指该等级下所有APP的活跃用户占该所属领域活跃用户的比例之和，领域渗透率之和不考虑重叠。

唯一一家千万级应用“百词斩”，8月末用户渗透率为29%；16家百万级用户规模的APP，用户渗透率加起来达58%，是外语学习赛道的的中坚力量，不过较榜首“百词斩”还有一定差距，位列第二名的“流利说-英语”，有639.59万活跃用户，行业渗透率为11.37%，相比其他百万级应用有明显优势；十万级应用共47家，领域渗透率为23%；数量最多的是小于十万级用户规模的APP，多达79家，但用户渗透率指数却仅有7%。

下面是2021年8月末不同量级分类具体的APP名称，供业内人士查阅（标红的APP为该量级新增，标灰色的表示从上一级别甩出到下一级别的APP）：

从该榜可以看出，8月较7月相比，千万级和百万级都没有发生变化，百万级应用仅仅是位次上发生变化。“E英语宝”，在今年8月跌出百万级应用，成为十万级以下应用。同时入围十万量级的还有2家应用为：“点滴复读机”“傻瓜英语”。

“冷藏室”由西安欧思奇软件有限公司出品，8月末名次由7月末的第八名提升至第七名。“傻瓜英语”8月末的活跃用户规模为26.02万，进入十万级应用，外语APP应用排名第34位。“点滴复读机”8月末活跃用户10.25万，环比上升10.97%。今年5月末进入十万级应用后短暂出局，8月末又重回该量级。

为了更好的梳理2021年8月末外语学习赛道具体的APP数据变化，蓝鲸教育智库选取了2021年7月末到2021年8月末，外语学习APP的具体榜单变化，下图是“2021年8月外语学习APP榜单变化”：标灰色的APP表示从上一级别甩出到下一级别或者从下一级别进入上一级别，并不算作该级别新增APP；标红的为2021年8月各大TOP排行榜等级上升的APP：

2021年8月末，外语学习APP用户规模排名榜单TOP 10与TOP 30的APP变化不大。前十除了位次上略有改变，其他没有变化。“沪江开心词场”自从7月末跻身前十，8月末继续保持该行列，活跃用户为153.01万。

TOP 30 中新增了“TED英语演讲”。“TED英语演讲”8月末活跃用户38,96万，环比上升26.78万，该应用5月末的活跃用户仅有22.52万，上升明显。“少儿趣配音”连续7月和8月两个月排名第11位，有机会晋升前十，8月末活跃用户为142.93万。

TOP 50中，新增了“傻瓜英语”“日语U学院”“FiF口语训练 - 学生版”。6月末新晋TOP 50的“51Talk英语”仍保持在列，8月末活跃用户为24.89万，与6月末的24.83万基本持平。“日语U学院”7月排名为55位，8月末进入50强，月活跃用户为16.81万，环比上升17.95%。“FiF口语训练 - 学生版”活跃用户规模为16.30万，环比上升15.10%。

综合以上分析维度，因为暑期等原因，8月份外语学习赛道，活跃人数规模略有下降、使用时长与启动次数则均有所上升。相较之今年的其他月份，头部APP尤其是用户规模前十相对保持稳定，赛道“马赛效应”依旧明显。

“儿童英语外教”多次登上涨幅榜，“沪江开心词场”升至月活榜第10位

以下，我们来重点关注一下外语学习APP活跃用户规模TOP 10，进入前十的APP有：流利说-英语、墨墨背单词、英语趣配音、每日英语听力、口语100、冷藏室、叽里呱啦、可可英语、沪江开心词场。以下是这10家APP在2021年8月末的用户规模，以及用户规模的环比增长和同比增长情况：

稳居榜首的依旧是“百词斩”，2021年8月末活跃人数为1797.07万，较2021年7月末用户规模环比上升约-1%，该应用行业渗透率为31.95%，其用户规模与领域渗透率均远远高于其他企业。

位居第二位的是“流利说-英语”，用户规模639.60万，环比上升约-6%，它也是用户规模TOP 10中环比降幅最大的应用之一，与“百词斩”环比增长并列。第三名“墨墨背单词”月活跃用户384.08万，较2021年7月末下降3%，该APP已经连续数月保持第三的位置。

“百词斩”、“流利说-英语”和“墨墨背单词”今年1至8月稳居外语学习APP活跃用户规模TOP 10的前三名，非常稳定。

值得一提的是，“英语趣配音”重回第4的位置。其APP今年1至5月一直保持第四名，7月末重回第4位的它，8月依旧保持住该名次，8月末活跃用户为384.08万。

位列第五名的依然是“每日英语听力”，活跃用户260.86万，环比上升4%。其6月末的活跃用户为228.99万，7月末该数据为247.05万。其2021年3月至5月都稳居在第六名。

“口语100”位列第六，8月末活跃用户为222.61万，环比上升3%。7月末该应用也是在第六的位置。6月末列第四名，目前的名次有所下降。

“冷藏室”位列第七名，这个6月末横空出世强势进入前十的应用，6月末和7月末一直位列第八名，8月末上升一名，月活跃用户为182.88万，环比上升4%。

“叽里呱啦”以月活跃用户181.09万位列第八名，该应用在7月末位居第七位，活跃用户189.98万，6月末也是该名次，活跃用户191.28万，该应用在2021年上半年表现最好的一次是2月份，排名第六名，用户规模也是191.28万。

“可可英语”位列第九名，8月末活跃用户为160.21万，环比上升4%，该应用7月末的活跃用户为169.43万，也是位列该名次。其6月末排名第十位，活跃用户为159.37万，较2021年5月环比上升6%，该APP则长期在第10名和第11名之间徘徊。该APP在2021年5月排名第11位，活跃用户150.29万，今年的2月和3月都为第10名。

“沪江开心词场”7月8月连续两个月位列第十，7月的活跃用户为161.63万，环比上升4.90%，8月末活跃用户为153.01万，环比下降5%。该应用在6月末的排名为第11位，5月末的排名在第9位，4月末位列第十，看来一直在TOP 10周边徘徊。

用户规模TOP 10应用中，只有三家应用与2020年同期相比出现上涨，分别是“百词斩”“墨墨背单词”和“每日英语听力”，幅最高的APP是“墨墨背单词”，同比增幅达45%。其余7家应用都出现了不同程度的下跌。其中，同比降幅最大的是“沪江开心词场”，同比下跌22%，其次为“流利说-英语”，同比下跌20%。

我们再来看看，外语学习领域用户增长幅度TOP 10的APP，2021年8月末活跃用户环比增幅TOP 10榜单如下（个别APP无2020年同期数据，故标为“-”）：

2021年8月末用户增速前十的APP分别是：沪江学习、英孚英语 24x7、高中英语助手、儿童英语外教、趣趣英语、泡单词、同步学北京版、粤语说、朗易思听、拓词。

其中“英孚英语 24x7”“儿童英语外教”也登上了6月末的用户增速前十的APP榜。且“英孚英语 24x7”在6月末居于该榜榜首。

涨幅最高的APP是——“沪江学习”，环比增幅为74.90%，活跃用户为3.02万；“英孚英语 24x7”位列第二，月活涨幅为52.64%，活跃用户为4.47万；位列第三位的“高中英语助手”，涨幅为39.43%；第四名的“儿童英语外教”涨幅为35.15%；“趣趣英语”涨幅29.74%，位列涨幅榜第五位。

“沪江学习”虽位列榜首，但活跃用户为3.02万，是该榜单中规模最小的APP。“英孚英语 24x7”，虽上榜2021年8月末活跃用户环比增幅TOP 10榜单，但活跃用户只有4.47万。登上该榜的应用都为十万级应用及十万级以下的应用，其用户规模及渗透率普遍较低。其中，只有“同步学北京版”“拓词”两家是十万级应用，其他8家为十万级以下应用。

整体来看，2021年8月外语学习APP活跃用户规模榜单与2021年7月末相比变动不大，其中，用户规模TOP10中，6月末横空出世的“冷藏室”上升至第七位，“沪江开心词场”进入前10行列。增长幅度TOP 10榜单没有涨幅特别亮眼的应用，且没有用户规模较大的企业，而8月在线中小学教育赛道和在线职业教育赛道均出现百万级应用，详情可见《8月中小学教育APP榜：“升学e网通”“猿辅导”挺进用户规模前十，“腾讯企鹅辅导”出局百万级应用 | 蓝鲸榜单》等。

约四成的APP月活上涨，但无涨幅十分亮眼的应用

外语学习赛道，市场占比11%，是教育领域内次于中小学教育、教育平台、儿童教育和付费问答的又一大赛道。该赛道在2020年上半年受到疫情的影响，在第一季度连续上涨，从第二季度开始逐步回落，暴涨时代走向结束。不过，今年的暑期由于打击线下培训机构等原因，7月和8月出现小规模上涨，尤其是启动次数和使用时长的数据飙升。

下面是2021年8月末143家外语学习活跃APP的详细排名，排名按照用户规模，包括活跃人数、启动次数及使用时长等维度数据（“-”代表没有相关数据），供大家查阅：

根据易观千帆数据显示，2021年8月末全网教育APP活跃用户共50020万，其中在线外语学习赛道坐拥5624.46万活跃用户，占教育全网用户比例11%。

用户规模下跌比较明显的APP有：“沪江听力酷”下跌37%，“人教PEP英语四年级下册”用户规模较2021年7月环比下跌36%，“酷听说”下跌36%，“英语听书”下降34%，“PEP小学英语五下”下降33%……

外语学习赛道,8月末有53家APP出现上涨，占比为37%，这也是因为7月涨幅较大，8月出现了部分回调。除上榜涨幅TOP 10的APP外，其他出现上涨的APP有：“Hello Pal”环比上涨27.86%，“新标准日本语·初级”环比上涨27.20%，“TED英语演讲”用户规模环比上涨26.78%，“每日德语听力”环比上升25.87%，“法语U学院”环比上涨24.94%，“英语魔方秀”环比上升24.75%……可见，大家对小语种的学习兴趣和热情持续上升。

总体来看，8月在线外语学习除了活跃人数外、启动次数和使用时长都有所上涨，外语学习赛道整体呈现保持平稳发展之势，8月末并未出现涨幅十分亮眼的企业，该赛道的格局已经初步定型，流量依旧持续集中在行业头部，行业马太效应依然明显。